這篇幫行銷與 CRM 負責人辦一場會員招募活動：新好友加入就收到會員資料表單，填完資料自動拿到入會禮優惠券，品牌同時拿到姓名、電話、生日這些之後做生日禮、分眾經營用得到的資料。
適合誰
- CRM 負責人：LINE 好友很多，但大多只有 LINE 名稱，想趁招募月把會員資料補齊。
- 品牌行銷：想用一張入會禮優惠券換到資料，而且券只給真的填完資料的人，不會被轉傳拿走。
做完之後你會有：一則附表單連結的歡迎訊息、一份會寫進會員資料的表單、一張只有填過資料的人才看得到的優惠券，以及「已填會員資料」、「已領入會禮」、「已用入會禮」三個標籤，可以看出每一步各有多少人。
下面用保養品牌「森日保養」的十月會員招募月示範，所有設定都在 OakMega 手冊示範工作區實際新增過。
會用到的功能
| 功能 | 在這個情境負責什麼 | 最低方案 | 要先開通嗎 |
|---|---|---|---|
| 標籤管理 | 記錄填過資料、領過券、用過券的人 | 全部方案 | 不用 |
| 優惠券 | 入會禮，只對有「已填會員資料」標籤的人公開 | Enterprise | 要，沒開通時畫面寫「請洽詢 OakMega 專案窗口，進行升級」 |
| LINE 訊息範本 | 填完表單後自動傳出的領券通知 | Pro 以上 | 不用 |
| 表單 | 收會員資料、貼標籤、觸發領券通知 | Pro 以上 | 要，表單有數量額度 |
| LINE 聊天機器人 | 新好友加入時送出表單連結 | 全部方案 | 不用 |
因為用到優惠券，整個做法要 Enterprise 方案，工作區也要先連接 LINE 官方帳號。
流程
- 好友加入 LINE 官方帳號，歡迎訊息機器人送出會員資料表單連結。
- 好友用 LINE 登入填寫表單，姓名、電話、生日寫進會員資料，系統貼上「已填會員資料」。
- 表單的後續動作自動傳送範本「會員招募月：入會禮通知」，裡面是優惠券的查看優惠券連結。
- 優惠券只對有「已填會員資料」的人公開；會員領取時貼上「已領入會禮」，到門市或官網使用時貼上「已用入會禮」。
做法
設定的順序跟會員走的順序相反：表單要選範本、範本要放優惠券連結、優惠券要選標籤，所以從標籤開始做。
| 步驟 | 在哪裡設定 | 這個情境的設定 |
|---|---|---|
| 1. 準備標籤 | 會員與標籤 › 標籤管理 | 資料夾「會員招募月」，標籤「已填會員資料」、「已領入會禮」、「已用入會禮」 |
| 2. 新增入會禮優惠券 | 網頁型工具 › 優惠券 | 會員主動領取、限定標籤公開「已填會員資料」、每人限領 1 張、領取後 30 天內使用 |
| 3. 新增領券通知範本 | LINE › 範本管理 | 「會員招募月：入會禮通知」，內文放步驟 2 的查看優惠券連結 |
| 4. 新增會員資料表單 | 網頁型工具 › 表單管理 | 加入好友才能填、每人 1 次、真實姓名／電話／生日，完成貼「已填會員資料」，後續動作傳送步驟 3 的範本 |
| 5. 歡迎訊息放表單連結 | LINE › 聊天機器人 › 歡迎訊息機器人 | 「會員招募月：歡迎加入」，內文放步驟 4 的表單連結 |
| 6. 上線前檢查 | 各功能 | 開啟歡迎訊息機器人、關掉舊的，用正式連結自己走一次 |
1. 準備標籤
在會員與標籤 › 標籤管理新增資料夾「會員招募月」，裡面新增三個標籤：「已填會員資料」、「已領入會禮」、「已用入會禮」。三個標籤剛好對應會員走過的三個關卡，活動中看人數就知道卡在哪一步。做法見新增與管理標籤。
2. 新增入會禮優惠券
在網頁型工具 › 優惠券新增資料夾「會員招募月」，再新增優惠券「入會禮 100 元折價券」：
- 「基本設定」分頁填優惠券名稱、說明，上傳優惠券圖片（必填，建議比例 4:3）。
- 「發放類型」選「會員主動領取」，「票券匣可見性」選「限定標籤公開」，「限定標籤」選「已填會員資料」。
- 「優惠碼」選「顯示統一優惠碼」填
WELCOME100，「優惠券總張數」限制 500 張，「每人限領張數」1 張。 - 「使用設定」分頁的「使用期限」選「領取後 N 天內」填 30；「領取優惠券貼上標籤」選「已領入會禮」，「使用優惠券貼上標籤」選「已用入會禮」。
- 按「儲存」，在確認視窗按「確認」。發放類型、優惠碼設定之後都不能改，總張數也只能增加。
用「限定標籤公開」而不是「全部公開」，是為了讓沒填資料的人就算拿到連結，也看不到、領不到這張券，入會禮不會被轉傳的人領走。完整說明見發送優惠券。
下圖是存好的優惠券：右側「優惠券資訊」列出票券匣連結與「查看優惠券連結」、優惠券圖片與說明、發放類型「會員主動領取」、票券匣可見性「限定標籤公開」與限定標籤「已填會員資料」。下一步要複製的就是查看優惠券連結。
3. 新增領券通知範本
在LINE › 範本管理新增資料夾「會員招募月」，新增範本「會員招募月：入會禮通知」，加一則文字訊息，例如：
謝謝你填寫會員資料！入會禮 100 元折價券已經可以領取了，點下面的連結放進票券匣，領取後 30 天內到門市或官網使用：（查看優惠券連結）
表單的後續動作只能選範本，所以這則通知要先存成範本。做法見新增 LINE 訊息範本。
4. 新增會員資料表單
在網頁型工具 › 表單管理新增資料夾「會員招募月」，新增表單「森日保養 會員資料」：
- 「表單設定」分頁：保持「登入通訊平台填寫表單」開啟，再開啟「加入好友填寫表單」；「個人填寫次數」選「限制次數」填 1；「完成表單貼上標籤」選「已填會員資料」。
- 「題目設定」分頁：從「會員聯絡資訊題目」加入「真實姓名」、「電話」、「生日」，各自打開「必填」。這類題目的答案會直接寫進會員資料。
- 「後續動作」分頁：開啟「通訊平台傳送訊息」，按「選擇範本」選「會員招募月：入會禮通知」，再按「確認」。
- 按「儲存」，從右側「表單資訊」複製表單連結。
下圖是「表單設定」分頁的限制設定與標籤設定：登入通訊平台填寫表單、加入好友填寫表單都開啟，個人填寫次數限制 1 次，完成表單貼上標籤是「已填會員資料」。
下面的動畫示範在「後續動作」分頁開啟「通訊平台傳送訊息」，按「選擇範本」，在範本視窗點「會員招募月：入會禮通知」再按「確認」，範本的預覽就出現在「LINE 訊息內容」下方。
一定要開啟「登入」：表單要知道是哪位會員填的，才能把答案寫進會員資料、貼標籤、傳訊息。個人填寫次數限 1 次，同一個人就不會重複填來觸發通知。完整說明見新增表單。
5. 歡迎訊息放表單連結
在LINE › 聊天機器人的「歡迎訊息機器人」新增「會員招募月：歡迎加入」，加一則文字訊息：
歡迎加入森日保養！10 月是會員招募月，花 1 分鐘填寫會員資料，就能領取入會禮 100 元折價券：（表單連結）
下圖是歡迎訊息機器人清單：新增的「會員招募月：歡迎加入」還是關閉，原本的「歡迎訊息」是開啟。同時開著好幾個歡迎訊息機器人時，好友加入只會收到其中一個的回覆，所以活動上線時要把新的打開、舊的關掉，活動結束再換回來。做法見設定 LINE 聊天機器人。
6. 上線前檢查
- 在歡迎訊息機器人清單把「會員招募月：歡迎加入」打開，原本的「歡迎訊息」關掉。
- 用正式表單連結自己填一次（測試連結不會貼標籤、不會傳訊息），確認收到入會禮通知、點連結能領券。
- 測完到表單的回覆管理「清空」自己的回覆，也從自己的會員資料移除「已填會員資料」等標籤，不然個人填寫次數已經用掉。
會員那一端看到什麼
① 新好友加入後，LINE 聊天室收到「會員招募月：歡迎加入」：「歡迎加入森日保養！10 月是會員招募月，花 1 分鐘填寫會員資料，就能領取入會禮 100 元折價券」，下面是表單連結與「LINE Login」連結預覽。
② 點歡迎訊息裡的連結，用 LINE 登入後打開「森日保養 會員資料」表單：「真實姓名」、「電話」（可選國碼）、「生日」三題都必填，填完按右下角「完成」。
① 送出表單後，LINE 聊天室收到範本「入會禮通知」：「謝謝你填寫會員資料！入會禮 100 元折價券已經可以領取了，點下面的連結放進票券匣，領取後 30 天內到門市或官網使用」，附上優惠券的領取連結。
② 點入會禮通知裡的連結，會打開優惠券頁面：上方是券面圖，下面是名稱「入會禮 100 元折價券」與說明，按「領取」就會放進票券匣，下方顯示「領取期限：不限定」。
| 會員 | 做了什麼 | 收到或看到什麼 | 被貼上的標籤 |
|---|---|---|---|
| 新好友 | 加入 LINE 官方帳號 | 「會員招募月：歡迎加入」訊息與表單連結 | — |
| 新好友 | 登入 LINE、填完表單送出 | 「會員招募月：入會禮通知」訊息 | 已填會員資料 |
| 填過資料的人 | 點查看優惠券連結，按「領取」 | 優惠券放進票券匣，30 天內可用 | 已領入會禮 |
| 填過資料的人 | 在門市或官網使用優惠券 | 使用完成的畫面 | 已用入會禮 |
| 沒填資料的人 | 拿到別人轉傳的優惠券連結 | 看不到也領不到這張券 | — |
標籤寫入與通知都是送出後由系統處理，通常幾秒內完成；如果會員一收到通知就點、剛好還沒看到券，等一下再打開就會出現。會員回報領不到時，見會員領不到優惠券；打不開或送不出表單時，見會員打不開或無法送出表單。
怎麼確認有效
| 想知道 | 去哪裡看 |
|---|---|
| 招募月有多少人填資料 | 網頁型工具 › 表單管理，「森日保養 會員資料」的回覆數與回覆人數；或標籤「已填會員資料」的人數 |
| 填了資料的人有多少領券、用券 | 會員與標籤 › 標籤管理，「會員招募月」資料夾三個標籤的人數依序比較 |
| 優惠券領了幾張、用了幾張 | 網頁型工具 › 優惠券，「入會禮 100 元折價券」的已領取張數、已使用張數與優惠券數據 |
| 某位會員填了什麼 | 會員詳情的會員資料（真實姓名、電話、生日），或下載表單回覆，見管理表單回覆與下載 |
三個標籤的人數一路往下掉是正常的；如果「已填會員資料」很多、「已領入會禮」很少，通常是通知訊息不夠清楚，可以改範本文字或在連結前加一句「點這裡領取」。
延伸變化
- 把舊好友也找回來：歡迎訊息只會送給新好友。對已經是好友的人，發一篇文章附表單連結，受眾選 OakMega 分眾 › 標籤篩選，排除標籤選「已填會員資料」，見發布文章給 LINE 好友。
- 提醒領了沒用的人：活動中段發文章給有「已領入會禮」、排除「已用入會禮」的人，提醒優惠券快到期。
- 換成生日禮：表單收到的生日寫進會員資料後，之後可以依生日月份篩選會員發生日優惠。
- 只要新好友送券、不要表單：見新好友加入就送優惠券並貼標籤。