這篇幫製造業的售後服務主管，把紙本保固卡換成 LINE 上的保固登錄：客戶掃機台上的 QR 就能登錄序號，系統記下他用的是哪條產品線，保固快到期時自動挑出這些客戶，提醒他安排年度保養或延長保固。
適合誰
- 售後服務主管／維修窗口：機台賣出去之後，不知道終端使用者是誰，保固到期也聯絡不到人。
- 產品經理：想知道每條產品線有多少台在保固中，到期前把保養與延長保固推給對的客戶。
做完之後你會有：一張可以貼在機台銘牌旁或印在使用手冊上的保固登錄 QR、一個在 LINE 傳「保固」就回登錄連結的聊天機器人、客戶登錄後自動帶上的產品線與保固標籤，以及一篇每月只發給保固快到期客戶的提醒文章。
下面用一家虛構的工業設備商示範，產品線是「VX-500 立式加工中心」與「LS-300 雷射切割機」。標籤、表單、聊天機器人與提醒文章草稿都在 OakMega 手冊示範工作區實際新增過。
先說清楚：沒有「依日期自動提醒」
表單可以收「交機日期」，但 OakMega 沒有「依某個日期欄位，在到期前自動發訊息」的功能。這篇改用時效標籤當計時器：
| 想做到 | 怎麼做到 |
|---|---|
| 記下誰登錄了保固 | 表單完成時貼上「已登錄保固」（強度標籤，不會自動消失） |
| 保固第 11 個月開始提醒 | 同時貼上時效 335 天的「保固到期前提醒計時」；335 天沒有重新貼上，系統會自動移除 |
| 挑出快到期的人 | 發文章時包含「已登錄保固」、排除「保固到期前提醒計時」：還有計時標籤的人不會收到 |
| 續保或保養後重新計時 | 服務工程師處理完，在客服中心或會員管理幫客戶重新貼上計時標籤 |
限制：計時是從「貼上標籤的那一天」算起，不是從客戶填的交機日期；客戶如果交機很久才登錄，提醒會比實際到期晚。時效標籤最長 731 天，保固 2 年以上的機型要分段計時。
會用到的功能
| 功能 | 在這個情境負責什麼 | 最低方案 | 要先開通嗎 |
|---|---|---|---|
| 標籤管理 | 「已登錄保固」、產品線標籤、335 天的時效標籤 | 全部方案（Free 最多 10 個標籤） | 不用 |
| 表單 | 保固登錄：序號、機型、交機日期，完成時貼標籤 | Pro 以上 | 要（有表單數量額度） |
| LINE 聊天機器人 | 客戶傳「保固」就回登錄連結 | 全部方案 | 不用 |
| 發布文章 | 每月發一次到期提醒，只發給計時標籤已消失的客戶 | 全部方案 | 不用 |
流程
- 在機台銘牌旁與使用手冊貼保固登錄 QR；客戶也可以在 LINE 傳「保固」拿到連結。
- 客戶加好友、填表單登錄序號、機型與交機日期；機型選項貼上產品線標籤，完成時貼上「已登錄保固」與 335 天的時效標籤。
- 335 天沒有重新貼上，「保固到期前提醒計時」會自動移除：有「已登錄保固」但沒有計時標籤，就是一個月內到期的客戶。
- 每月第一個週一發提醒文章，客戶回覆後由服務工程師約保養、談延長保固，處理完重新貼上計時標籤。
做法
| 步驟 | 在哪裡設定 | 這個情境的設定 |
|---|---|---|
| 1. 建標籤 | 會員與標籤 › 標籤管理 | 資料夾「產品保固」：已登錄保固、產品線：VX-500 加工中心、產品線：LS-300 雷射切割、保固到期前提醒計時（時效 335 天）、已讀保固到期提醒 |
| 2. 建保固登錄表單 | 網頁型工具 › 表單 | 資料夾「售後服務」：限登入與加好友；完成貼「已登錄保固」「保固到期前提醒計時」 |
| 3. 建「保固」聊天機器人 | LINE › 聊天機器人 | 觸發關鍵字「保固」，回覆表單連結 |
| 4. 印 QR | 表單資訊的 QR code | 銘牌旁貼紙、使用手冊、出貨文件 |
| 5. 每月發提醒 | LINE › 發布文章 | 包含「已登錄保固」，排除「保固到期前提醒計時」「已讀保固到期提醒」 |
1. 建保固標籤
在會員與標籤 › 標籤管理新增資料夾「產品保固」：
- 「已登錄保固」「產品線：VX-500 加工中心」「產品線：LS-300 雷射切割」「已讀保固到期提醒」：選「強度標籤」，不會自動消失。
- 「保固到期前提醒計時」：選「時效標籤」，「時效時間」選「天數」填 335。
時效標籤的做法見新增與管理標籤。
2. 做保固登錄表單
在網頁型工具 › 表單新增資料夾「售後服務」，新增表單「機台保固登錄」：
- 「表單設定」：「登入通訊平台填寫表單」保持開啟，打開「加入好友填寫表單」。
- 「完成表單貼上標籤」選「已登錄保固」與「保固到期前提醒計時」。
- 「題目設定」依序新增：「真實姓名」「電話」（必填）、「單行文字」公司名稱、「選擇題」機型（選項「VX-500 立式加工中心」貼「產品線：VX-500 加工中心」，「LS-300 雷射切割機」貼「產品線：LS-300 雷射切割」）、「單行文字」機台序號、「日期」交機日期，都設為必填。
- 按「儲存」。
下圖是表單的標籤設定：完成表單時同時貼上時效標籤「保固到期前提醒計時」與「已登錄保固」。
3. 在 LINE 傳「保固」就拿到連結
在 LINE › 聊天機器人的關鍵字觸發機器人新增「保固登錄」：「觸發關鍵字（包含）」填「保固」，回覆文字訊息「機台保固登錄請點這裡，準備好機身銘牌上的序號（SN 開頭）：（表單連結）登錄後保固自交機日起算 1 年，到期前我們會在 LINE 提醒你。」做法見設定 LINE 聊天機器人。
4. 把 QR 貼在機台上
在表單清單點「機台保固登錄」，右側表單資訊的表單連結旁有 QR code。印成貼紙貼在銘牌旁，或印在使用手冊、出貨文件上。客戶第一次掃碼要先加好友才能填，加好友之後保固提醒才發得到。
5. 每月發一次到期提醒
在 LINE › 發布文章新增文章「保固到期前一個月提醒（每月第一個週一）」：
- 「受眾來源」選「OakMega 分眾」，「受眾設定」選「標籤篩選」。
- 「包含標籤」選「已登錄保固」；「排除標籤」選「保固到期前提醒計時」與「已讀保固到期提醒」。
- 打開「已讀追蹤」，發布後幫讀過的人貼上「已讀保固到期提醒」，下個月就不會再收到。
- 內容寫保養與延長保固的說明，請客戶直接回覆約時間。
下圖是這篇文章的發布對象：受眾來源選 OakMega 分眾、標籤篩選，包含「已登錄保固」，排除時效標籤「保固到期前提醒計時」與「已讀保固到期提醒」，已讀追蹤已打開。
已讀追蹤只認得部分訊息：影片、進階影片、多頁訊息、多圖訊息、卡片訊息與表情符號可以追蹤，純文字與圖片不行。示範文章只有文字訊息，正式發布前要再加一則多頁訊息（例如保養方案介紹），否則畫面會提示「未設定可追蹤已讀的訊息」。沒有用已讀追蹤的話，可以改成在發布後到會員管理幫收到提醒的人貼標籤。完整操作見發布文章給 LINE 好友。
客戶回覆後，服務工程師在客服中心約時間；續保或完成保養後，幫客戶重新貼上「保固到期前提醒計時」並移除「已讀保固到期提醒」，下一年度會再提醒一次。
客戶那一端看到什麼
① 客戶掃機台 QR 後看到的保固登錄表單：選機型，填銘牌上的序號與交機日期；② 送出後的完成頁；③ 客戶在 LINE 傳「保固」，機器人回覆保固登錄連結。聊天室下方是售後服務圖文選單，做法見售後報修。
| 時間點 | 客戶看到什麼 | 系統做了什麼 |
|---|---|---|
| 交機當天掃 QR | LINE 登入、加好友，填保固登錄表單 | 貼上已登錄保固、產品線標籤、335 天計時標籤 |
| 第 1～11 個月 | 一般的新品與活動文章 | 計時標籤還在，不會收到到期提醒 |
| 第 12 個月的第一個週一 | 保固到期提醒文章 | 計時標籤已消失，被提醒文章挑中 |
| 回覆、完成續保 | 服務工程師的回覆 | 重新貼上計時標籤，明年同一時間再提醒 |
怎麼確認有效
| 想知道 | 去哪裡看 |
|---|---|
| 登錄了多少台 | 「已登錄保固」的總標籤人數，或表單的回覆數 |
| 各產品線各有幾位客戶 | 各「產品線」標籤的總標籤人數 |
| 這個月有多少人快到期 | 新增提醒文章時，右側「受眾人數 / 剩餘訊息額度」 |
| 序號清單 | 表單「下載所有回覆資料」，見查看表單回覆並下載資料 |
延伸變化
- 依產品線發不同提醒：VX-500 與 LS-300 的保養項目不同，提醒文章再加包含標籤「產品線：VX-500 加工中心」，分兩篇發。
- 經銷商代登錄：經銷商交機時幫客戶掃碼登錄，表單多一題「經銷商」，選項貼經銷商標籤，之後可以看各經銷商的登錄率。
- 報修入口：保固客戶傳「報修」時用聊天機器人自動轉客服，交給維修窗口。