這篇幫製造業的業務主管和接手的業務，在業務離職、調區或客戶升級時，把客戶完整交接：新業務不用翻前任的私人 LINE 或 Excel，在客服中心打開這位客戶，就能看到他買過什麼機台、對哪條產品線有興趣、填過哪些表單、前任談到哪裡。

適合誰

• 業務主管：業務離職或區域重新劃分，要把客戶交給別人，又怕交接不完整、客戶覺得要從頭講一次。
• 接手的業務：第一次聯絡客戶前，想先知道客戶背景、用的機型、目前在談的報價。

做完之後你會知道：客戶的資料分別在客服中心的哪裡、每一項代表什麼、怎麼把負責成員改成自己，以及前任業務平常該把資料留在哪裡，交接時才不會斷。

下面延續展會收名單、產品保固登錄與電子型錄的示範：客戶在展會索取型錄、看過 VX-500 型錄、登錄過機台保固，前任業務陳志明在筆記本留了交接。畫面中的客戶與業務都是示範資料。

會用到的功能

功能	在這個情境負責什麼	最低方案	要先開通嗎
客服中心	找到客戶、看對話與表單卡片、改負責成員	全部方案	客服席次另外開通
標籤管理	產品線、區域、需求、來源標籤記下客戶背景	全部方案（Free 最多 10 個標籤）	不用
表單	展會、保固登錄等表單的回覆，含機台序號與需求	Pro 以上	要（有表單數量額度）
筆記本	前任業務的交接與跟進紀錄	全部方案	要另外開通

流程

1. 在客服中心用會員名稱搜尋這位客戶，或從 LINE 會員管理點開他。
2. 「標籤資訊」看產品線、區域、需求與來源；「會員歷程」看每個標籤是什麼時候、從哪裡貼上的。
3. 對話裡的表單卡片按「查看」，看客戶填過的完整內容；「筆記本」看前任業務留下的交接。
4. 把負責成員改成自己，需要時把對話轉到負責區域的組織，再在筆記本寫下第一則紀錄。

做法

步驟	在哪裡	看什麼、做什麼
1. 找到客戶	客服中心 › 搜尋「會員名稱」	點開這位客戶的對話，右側是「會員資料」
2. 看標籤	會員資料 › 會員資訊 › 標籤資訊	產品線、區域、需求、來源
3. 看會員歷程	會員資料 › 會員歷程	每個標籤的貼上時間與來源
4. 看表單回覆	對話裡的表單卡片 › 查看	機台序號、交機日期、需求、公司名稱
5. 讀交接筆記	會員資料 › 會員資訊 › 筆記本	前任業務談到哪裡、要注意什麼
6. 接手	聊天室上方的負責成員、組織	改成自己，寫下第一則筆記

1. 在客服中心找到客戶

在客服中心點清單左上角的放大鏡，「搜尋項目」選「會員名稱」，輸入客戶在 LINE 上的名稱（至少兩個字元）。點開對話後，右側就是這位客戶的「會員資料」。

只知道客戶的真實姓名，或客服中心的清單裡找不到他時，改從 LINE › 會員管理搜尋（會員名稱會同時比對 LINE 名稱與真實姓名），點開後同樣是這份會員資料。

2. 從標籤看出客戶背景

「會員資訊」的「標籤資訊」列出客戶身上的標籤。這些標籤是客戶自己在表單、型錄頁面互動時自動貼上的，不靠業務手動輸入，所以不會因為業務離職而不見。

下圖是示範客戶的標籤：看過 VX-500 型錄、產品線 VX-500、已登錄保固（含時效的保固提醒計時）、區域北區、需求索取型錄、來源 2026 工具機展。光看這一排就知道：他是展會來的北區客戶，已經買了 VX-500。

3. 從會員歷程看出時間順序

切到「會員歷程」的「標籤」分頁，每一筆是一次貼標籤：時間、來源（例如「OakMega 表單」「授權頁面」）與標籤名稱。

下圖可以讀出：客戶 18:12 填了展會表單（區域、需求、來源標籤），18:13 填了保固登錄表單（產品線、已登錄保固），18:17 又回來看了 VX-500 型錄。

同一排還有「聊天機器人」「追蹤連結」「會員資料」「點數」分頁，可以看客戶觸發過哪些關鍵字、點過哪些連結。要整理成報告，在會員資料右上角的「⋯」選「下載近一年會員歷程」，會下載 Excel 檔。

4. 打開表單回覆

客戶填過的表單會在對話裡留下一張卡片（「會員已填寫表單」）。按卡片上的「查看」，右側會顯示這份表單的完整回覆。

下圖打開的是展會表單：真實姓名、電話、公司名稱，想了解「索取電子型錄」、公司在「北部（新竹以北）」。保固登錄表單打開後則可以看到機型、機台序號與交機日期。

表單的完整回覆也可以在表單清單下載，見查看表單回覆並下載資料。

5. 讀前任業務的交接筆記

切回「會員資訊」，點「筆記本」。前任業務平常把電話內容、報價進度、客戶偏好寫在這裡，最新編輯的在最上面。

下圖是前任業務陳志明留下的兩則：第一則記下客戶是誰、買了哪台機台、對 LS-300 有興趣；第二則是交接重點：客戶偏好 LINE、不要早上 10 點前打電話、LS-300 報價單已寄出等預算。

筆記本要另外開通，用法見用筆記本記下會員的跟進紀錄。

6. 接手並留下紀錄

1. 在聊天室上方的負責成員選單選自己。客戶要換到另一區時，同一排的組織選單改成負責那一區的組織（例如「北區業務組」）。
2. 在筆記本按「新增」，寫下接手後的第一則，例如「10/8 接手，已在 LINE 自我介紹，下週三約到廠看 LS-300」。
3. 之後客戶傳訊息，就會出現在你負責的對話裡。

改負責成員與組織的細節見在客服中心處理對話。

運作原理與限制

資料	交接時會不會跟著客戶	注意
標籤	會，貼在客戶身上	只有用表單選項、型錄頁、聊天機器人或手動貼上的才有；業務自己記在 Excel 的不會在這裡
會員歷程	會	下載只含近一年
表單回覆	會，對話裡有卡片，表單清單也能下載	客戶要用 LINE 登入填寫，才會連到這位客戶
對話紀錄	會，在官方帳號的客服中心	前任業務用私人 LINE 跟客戶聊的內容不會在這裡
筆記本	會	任何有編輯權限的成員都能改或刪，重要內容不要只靠一則筆記；要先開通

交接能不能完整，取決於平常的習慣。 前任業務要讓客戶在官方帳號裡跟公司對話、用表單收資料、重要談話寫進筆記本，接手的人才看得到。業務主管可以把「每次通話後寫一則筆記」訂成規則。

客戶那一端看到什麼

客戶這邊什麼都不用做，也不會察覺換人：他一直是跟同一個 LINE 官方帳號對話。

時間點	客戶看到什麼
交接前	跟官方帳號對話，由前任業務回覆
交接當下	沒有變化，不用加新業務的好友
交接後	新業務從同一個官方帳號回覆；可以在第一則訊息自我介紹

怎麼確認有效

想知道	去哪裡看
交接的客戶都改到新業務了嗎	客服中心上方「負責成員」篩選新業務的名字
有沒有客戶還在離職業務名下	客服中心「負責成員」篩選離職業務
交接後有沒有跟進	客戶的筆記本有沒有新筆記；客服中心對話有沒有新回覆

延伸變化

• 用 AI 先看一遍：會員資料上方的「AI 會員分析」可以生成這位客戶的會員摘要與對話建議，再對照標籤與筆記確認。
• 一次交接很多客戶：在客服中心用「批次選取」選多位會員，「選擇變更項目」一次改組織或負責成員（改負責成員前要先篩選單一組織），見在客服中心處理對話的「批次處理多位會員」。
• 經銷商交接：經銷商也是會員，交接方式相同；經銷商身分與等級標籤見經銷商管理。

下一步

• 用筆記本記下會員的跟進紀錄
• 在客服中心處理對話
• 製造業展會收名單