這篇幫 CRM 管理者把會員分級變成每個月固定半小時的例行工作：平常的互動與消費自動累積成標籤，月初打開兩個存好的篩選，找出該升級、該降級的會員，批次換標籤，再依等級各發一篇文章。
適合誰
- CRM 管理者：老闆要「金卡、VIP 分級經營」，但會員資料散在門市 POS、LINE 與活動名單，每個月都要手動對 Excel。
- 門市店長、行銷：想知道哪些人是常客，給他們不一樣的優惠與訊息。
做完之後你會有：一組會員等級標籤、兩個存好的常用篩選（升級名單、降級名單）、用 POS 名單批次貼 VIP 的做法，以及只發給金卡會員的文章。
下面用虛構的保養品牌「森日保養」示範：一般會員、金卡會員、VIP 會員三級。標籤、常用篩選與文章都在 OakMega 手冊示範工作區實際建立，並對測試好友實際跑過一次升級。
會用到的功能
| 功能 | 在這個情境負責什麼 | 最低方案 | 要先開通嗎 |
|---|---|---|---|
| 標籤管理 | 「會員等級」資料夾放金卡、VIP 標籤；強度標籤與時效標籤記錄行為 | 全部方案（Free 最多 10 個標籤） | 不用 |
| LINE 會員管理 | 進階篩選、常用篩選、批次貼上或移除標籤、以 LINE User ID 批次貼標 | Pro 以上 | 不用 |
| 發布文章 | 依等級標籤分眾發文 | 全部方案 | 不用 |
流程
- 平常讓功能自動貼標：預約到店與用券時貼上「已到店檢測」「已回購」，聊天機器人貼上時效標籤「近 90 天有互動」。
- 每月 1 號打開常用篩選「金卡升級名單」，全選後批次貼上「金卡會員」。
- VIP 依門市 POS 的年消費：匯出達標會員的 LINE User ID，用「以 LINE User ID 批次貼上標籤」貼上「VIP 會員」。
- 打開「金卡降級名單」，批次移除「金卡會員」；最後依等級發文、換專屬圖文選單。
先定好分級規則
先把規則寫成篩選得出來的條件，之後每個月照做，不用每次重新討論：
| 等級 | 條件 | 怎麼貼上 |
|---|---|---|
| 一般會員 | 加入 LINE 好友 | 不用貼 |
| 金卡會員 | 到過門市檢測，或用過回購券（「已到店檢測」或「已回購」） | 每月用「金卡升級名單」批次貼上 |
| VIP 會員 | 門市 POS 年消費滿 2 萬元 | 每月用 POS 名單以 LINE User ID 批次貼上 |
| 金卡降級 | 金卡會員近 90 天沒有任何互動 | 每月用「金卡降級名單」批次移除 |
「已到店檢測」「已回購」的自動貼標做法見開放預約到店體驗，到店後送回購券並提醒還沒回購的人；「近 90 天有互動」的做法見喚回很久沒互動的會員：用時效標籤找出沉睡會員，送回歸禮。
做法
| 步驟 | 在哪裡設定 | 這個情境的設定 |
|---|---|---|
| 1. 建等級標籤 | 會員與標籤 › 標籤管理 | 「會員等級」資料夾：金卡會員、VIP 會員（強度標籤） |
| 2. 存「金卡升級名單」 | LINE › 會員管理 › 進階篩選 | 包含：已到店檢測 ≥ 1 或 已回購 ≥ 1；排除：VIP 會員 ≥ 1 或 金卡會員 ≥ 1 |
| 3. 存「金卡降級名單」 | LINE › 會員管理 › 進階篩選 | 包含：金卡會員 ≥ 1；排除：時效標籤 近 90 天有互動 |
| 4. 每月批次升降級 | LINE › 會員管理 | 套用常用篩選 → 全選 → 貼上或移除標籤 |
| 5. VIP 用 POS 名單 | LINE › 會員管理 › 標籤按鈕 | 上傳 LINE User ID 的 CSV，貼上「VIP 會員」 |
| 6. 依等級發文 | LINE › 發布文章 | OakMega 分眾 › 標籤篩選：包含「金卡會員」 |
1. 建等級標籤
在會員與標籤 › 標籤管理的「會員等級」資料夾新增「金卡會員」與「VIP 會員」，標籤種類選「強度標籤」（貼上後一直有效，直到你移除）。做法見新增與管理標籤。
2. 存「金卡升級名單」
在 LINE › 會員管理點「進階篩選」：
- 「包含」區點「篩選條件」：項目選「強度標籤」，標籤選「已到店檢測」，條件「≥」，值 1。
- 再點一次「篩選條件」，第二列的連接詞選「或」，標籤選「已回購」≥ 1。
- 「排除」區同樣加兩列，用「或」連接：「VIP 會員」≥ 1、「金卡會員」≥ 1。已經是金卡或 VIP 的人就不會重複出現。
- 點「另存」，名稱填「金卡升級名單」，按「確認」，再按「確認」套用。
「且／或」只能在最外層的第二列切換，之後的列都跟著第二列；要混用「且」與「或」，用「群組」把條件包起來。完整說明見查看與篩選 LINE 會員。
3. 存「金卡降級名單」
再開一次「進階篩選」：「包含」選強度標籤「金卡會員」≥ 1，「排除」選「時效標籤」「近 90 天有互動」，另存成「金卡降級名單」。時效標籤過期就不算，所以 90 天沒互動的金卡會員會出現在這份名單。
4. 每月 1 號批次升降級
- 點「進階篩選」→「常用篩選」→「金卡升級名單」，按「確認」。
- 勾選標題列的核取方塊全選，右側點「貼上標籤」，選「金卡會員」，按「確認」。
- 改套用「金卡降級名單」，全選後點「移除標籤」，選「金卡會員」，按「確認」。
示範時「金卡升級名單」篩出 1 位測試好友，貼上「金卡會員」後重新整理，名單變成 0 人，因為他已經被排除條件排掉了。一次最多可以勾選 100,000 位會員。
5. VIP 用 POS 的消費名單
會員分級常常要看實際消費，這份資料在門市 POS 或電商後台。只要 POS 有記錄會員的 LINE User ID（例如會員用 LINE 登入綁定），就能直接匯入：
- 從 POS 匯出年消費滿 2 萬元的會員 LINE User ID。
- 在 LINE › 會員管理點清單右上角的標籤按鈕，打開「以 LINE User ID 批次貼上標籤」。
- 下載「Sample.csv」照格式填入 LINE User ID，不要改標頭，每個檔最多 10,000 筆。
- 上傳檔案，「貼上標籤」選「VIP 會員」，按「確認」。
POS 沒有 LINE User ID 的話，可以改用表單請會員填會員編號或電話對應，見用表單收報名名單，自動貼標籤、回覆確認，再分眾提醒的做法。
6. 依等級發文
在 LINE › 發布文章新增文章，「受眾來源」選「OakMega 分眾」，「受眾設定」選「標籤篩選」，「包含標籤」選「金卡會員」，內容寫這個等級的禮遇。示範的草稿「金卡會員：升級通知」只會發給剛升級的金卡會員。
VIP 想換一張專屬圖文選單，見VIP 與一般會員看到不同的圖文選單：VIP 專屬選單、專屬優惠券。
運作原理與限制
| 狀況 | 結果 | 怎麼處理 |
|---|---|---|
| 想用「最近一次消費時間」或「累計消費金額」篩選 | 會員資料沒有這兩個欄位（工作區有設定自訂欄位時，進階篩選才會多出「自訂欄位」） | 用 POS 名單以 LINE User ID 批次貼標，或用時效標籤記錄近期行為 |
| 進階篩選的「強度標籤 ≥ N」 | 依標籤的強度判斷，預設 ≥ 1 就是「有這個標籤」 | 要更細的分級，可以手動調整強度，或拆成不同標籤 |
| 升級名單沒有排除已是金卡的人 | 每月都會再貼一次 | 排除區加上「金卡會員」，名單才只剩新升級的人 |
| 批次貼標的對象 | 只作用在勾選的會員；篩選條件不會自動定期執行 | 每月固定一天手動套用常用篩選並批次操作 |
| CSV 裡有不在工作區的 LINE User ID | 系統只會選取資料庫裡符合的會員 | 不用處理；POS 的會員要先加過 LINE 好友才找得到 |
| 金卡會員降級後 | 移除「金卡會員」不會影響他已領的優惠券或已套用的圖文選單 | 降級時一併在會員管理把圖文選單換回預設 |
會員那一端看到什麼
剛升級的金卡會員收到升級通知與禮遇說明。畫面為示意。
怎麼確認有效
| 想知道 | 去哪裡看 |
|---|---|
| 各等級有多少人 | 標籤管理裡「金卡會員」「VIP 會員」的總標籤人數 |
| 這個月要升、降級幾位 | 套用「金卡升級名單」「金卡降級名單」後清單上方的人數 |
| 金卡會員有沒有比一般會員常回來 | 進階篩選「金卡會員」且「已回購」的人數，跟全部金卡會員比較 |
延伸變化
- 到店次數分級：「已到店檢測」改成每次到店手動加強度，用「強度 ≥ 3」篩出常客。
- 生日禮：會員資料有生日的話，在進階篩選加生日條件，給金卡會員當月壽星發券。
- 降級前先挽回：降級名單先發一篇「再 30 天沒到店就會降級」的提醒，見喚回很久沒互動的會員：用時效標籤找出沉睡會員，送回歸禮。