這篇幫製造業的行銷與業務主管，把展會攤位收到的名單直接在 LINE 上分給各區業務：客戶掃一張 QR 留下資料，系統依他選的需求與區域貼上標籤，並轉給負責那一區的業務，會後不用再整理一疊名片和 Excel 才分派。

適合誰

• 行銷（展會負責人）：每年參加工具機展、自動化展，想知道攤位帶來多少名單、各自想要什麼。
• 業務主管：名單要依區域分給北區、中南區的業務，希望展會當天就分好，業務隔天就能聯絡客戶。

做完之後你會有：一張可以印在海報、型錄與名片上的表單 QR；客戶填完自動帶上「來源」「需求」「區域」標籤；依區域自動分配的業務組織；以及一篇會後只發給「索取型錄」客戶的文章。

下面用一家虛構的工業設備商參加「2026 工具機展」示範。標籤、表單、客服組織與會後文章草稿都在 OakMega 手冊示範工作區實際新增過。

會用到的功能

功能	在這個情境負責什麼	最低方案	要先開通嗎
標籤管理	「來源」「需求」「區域」三種標籤，記錄名單從哪裡來、要什麼、在哪一區	全部方案（Free 最多 10 個標籤）	不用
表單	展會名單表單：選項貼標籤、填完自動轉客服	Pro 以上	要（有表單數量額度）
客服組織與分配規則	北區、中南區兩個業務組織，用負責標籤接住各自區域的客戶	全部方案	客服席次另外開通
發布文章	會後只對「索取型錄」的客戶發電子型錄	全部方案	不用
授權頁面（選用）	電子型錄，見用 LINE 發電子型錄	Pro 以上	要

流程

1. 在攤位海報、型錄封底與名片印上表單的 QR，客戶用 LINE 掃碼、加好友後填寫。
2. 表單收公司名稱、姓名與電話；「想了解什麼」的選項貼上需求標籤，「公司所在區域」的選項貼上區域標籤；填完再貼上「來源：2026 工具機展」。
3. 填完自動轉進客服中心，依區域標籤分到北區或中南區的業務組織，由組織內開啟自動分配的業務接手。
4. 會後依需求跟進：索取型錄的客戶收到電子型錄，預約展示的客戶由業務約時間到廠。

做法

步驟	在哪裡設定	這個情境的設定
1. 建標籤	會員與標籤 › 標籤管理	資料夾「2026 工具機展」：來源、需求（索取型錄／預約展示）、區域（北區／中南區）
2. 建業務組織	客服中心 › 客服中心設定 › 組織	「北區業務組」負責標籤「區域：北區」；「中南區業務組」負責標籤「區域：中南區」
3. 建展會表單	網頁型工具 › 表單	限登入與加好友；選項標籤；完成貼「來源：2026 工具機展」；後續動作「自動轉客服」
4. 印 QR	表單清單右側的表單資訊	表單連結旁的 QR code
5. 會後跟進	LINE › 發布文章	標籤篩選「需求：索取型錄」，附電子型錄連結

1. 建好來源、需求與區域標籤

在會員與標籤 › 標籤管理新增資料夾「2026 工具機展」，裡面放三種標籤：

種類	標籤	用途
來源	來源：2026 工具機展	之後算這場展會帶來多少名單
需求	需求：索取型錄、需求：預約展示	會後依需求發不同內容
區域	區域：北區、區域：中南區	分給負責該區的業務組織

做法見新增與管理標籤。

2. 每個業務區域一個客服組織

在客服中心 › 客服中心設定的「組織」分頁點「新增組織」：

1. 「組織名稱」填「北區業務組」，「加入成員」選北區的業務，打開「自動分配至成員」。
2. 切到「分配條件」，打開「接受系統自動分配」；「負責標籤」選「限定標籤」，標籤選「區域：北區」。
3. 按「儲存」。再用同樣方式新增「中南區業務組」，負責標籤選「區域：中南區」。

下圖是北區業務組的分配條件：接受系統自動分配已打開，負責帳號不限定，負責標籤限定「區域：北區」。

成員只有打開「自動分配至成員」才會被指派對話；完整規則見客服對話怎麼分配。

3. 做一份展會名單表單

在網頁型工具 › 表單新增資料夾「展會名單」，新增表單「2026 工具機展｜索取型錄・預約展示」：

1. 「表單設定」：「登入通訊平台填寫表單」保持開啟，打開「加入好友填寫表單」；「完成表單貼上標籤」選「來源：2026 工具機展」。
2. 「題目設定」依序新增：
   • 會員聯絡資訊題目「真實姓名」「電話」，都打開「必填」，填的資料會寫進客戶的會員資料。
   • 「單行文字」：標題「公司名稱」，必填。
   • 「選擇題」：標題「想了解什麼？」，選項種類「多選」；選項「索取電子型錄」的「選項標籤」選「需求：索取型錄」，「預約到廠看機台」選「需求：預約展示」。
   • 「選擇題」：標題「公司所在區域」，單選；「北部（新竹以北）」貼「區域：北區」，「中部與南部」貼「區域：中南區」。
3. 「後續動作」打開「自動轉客服」（填寫表單後自動將此會員轉客服）。
4. 按「儲存」。

下圖是「公司所在區域」這題的選項：每個選項都設了選項標籤，客戶選哪一區就貼上哪一區的標籤。

表單的完整欄位見新增表單。

4. 把表單 QR 印在攤位上

儲存後在表單清單點這份表單，右側「表單資訊」的表單連結旁有複製連結與 QR code 按鈕。把 QR 印在攤位海報、型錄封底與業務名片上；展會前先用「測試表單連結」試填，測試連結不會留下紀錄。

5. 會後依需求跟進

展會結束後，在 LINE › 發布文章新增文章：「發布對象」選「OakMega 分眾」與「依 OakMega 標籤篩選受眾」，包含標籤選「需求：索取型錄」，內容放電子型錄連結。示範文章是：「謝謝你在 2026 工具機展留下資料！VX-500 立式加工中心與 LS-300 雷射切割機的電子型錄在這裡：（型錄連結）想約時間到廠看機台，直接回覆這則訊息，負責你區域的業務會跟你聯絡。」

「需求：預約展示」的客戶則由各區業務在客服中心直接聯絡。電子型錄的做法見用 LINE 發電子型錄。

運作原理與限制

• 選項標籤只在送出時貼上。 客戶之後再填一次、改選別的區域，新的標籤會再貼上，舊的不會自動拿掉。
• 貼標籤與轉客服都是背景處理。 兩件事沒有保證先後，偶爾區域標籤還沒貼上，對話就先依當下的標籤分配，落到「預設組織」。展會當天請一位主管留意預設組織，看到展會名單就手動轉到對的業務組織，見在客服中心處理對話。
• 只有「非客服」的對話會重新分配。 客戶已經在客服中、還沒結束客服時再填表單，不會換組織。
• 一定要開登入與加好友。 沒登入，表單不知道是誰填的，無法貼標籤、無法轉客服；沒加好友，會後也發不到文章。

客戶那一端看到什麼

① 客戶掃攤位 QR、用 LINE 登入後看到的展會表單：姓名與電話自動帶入會員資料，客戶填公司名稱，勾選想了解的內容與公司所在區域；② 按「完成」後的完成頁。送出後系統貼上需求、區域與來源標籤，並把對話轉進客服中心。

客戶	填了什麼	被貼上的標籤	分給誰
台北的模具廠採購	索取電子型錄、北部	來源、需求：索取型錄、區域：北區	北區業務組
台中的零件廠廠長	索取型錄＋預約到廠、中南部	來源、兩個需求標籤、區域：中南區	中南區業務組
已經在跟業務談的客戶	預約到廠、北部	來源、需求：預約展示、區域：北區	維持原本負責的組織與業務

怎麼確認有效

想知道	去哪裡看
展會帶來多少名單	會員與標籤 › 標籤管理，「來源：2026 工具機展」的總標籤人數；或表單的回覆人數
各需求、各區域各有多少人	各「需求」「區域」標籤的總標籤人數
名單下載給業務	表單的「下載所有回覆資料」，見查看表單回覆並下載資料
業務跟進了多少	客服中心依組織篩選，或看客服數據中心的業務量

延伸變化

• 經銷商攤位：多一個選項「我是經銷商」，選項標籤貼「身分：經銷商」，再設一個專接經銷商的組織。
• 多場展會比較：每場展會用不同的「來源」標籤與表單，展會結束後比較各場的名單數與預約數。
• 展會當天就回覆：「後續動作」打開「通訊平台傳送訊息」，選一則範本，送出後立刻回覆「已收到，業務會在 3 個工作天內聯絡你」。

下一步

• 新增表單
• 客服對話怎麼分配
• 製造業用 LINE 發電子型錄