สูตรนี้ช่วยผู้ดูแล CRM เปลี่ยนการแบ่งระดับสมาชิกให้เป็นงานประจำเดือนที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง: การมีปฏิสัมพันธ์และการซื้อในแต่ละวันสะสมเป็นแท็กอัตโนมัติ ต้นเดือนเปิดตัวกรองที่บันทึกไว้ 2 ชุด หาสมาชิกที่ควรเลื่อนและควรลดระดับ เปลี่ยนแท็กแบบกลุ่ม แล้วส่งบรอดแคสท์แยกตามระดับ

เหมาะกับใคร

• ผู้ดูแล CRM: ผู้บริหารอยากดูแลสมาชิกแบบแบ่งระดับ "โกลด์ VIP" แต่ข้อมูลสมาชิกกระจายอยู่ใน POS หน้าร้าน LINE และรายชื่อจากแคมเปญ ทุกเดือนต้องมานั่งเทียบ Excel เอง
• ผู้จัดการร้าน ทีมการตลาด: อยากรู้ว่าใครเป็นลูกค้าประจำ เพื่อให้สิทธิพิเศษและข้อความที่ต่างจากคนอื่น

ทำเสร็จแล้วคุณจะมีแท็กระดับสมาชิกชุดหนึ่ง ตัวกรองที่บันทึกไว้ 2 ชุด (รายชื่อเลื่อนระดับ รายชื่อลดระดับ) วิธีติดแท็ก VIP แบบกลุ่มจากรายชื่อ POS และบรอดแคสท์ที่ส่งถึงเฉพาะสมาชิกโกลด์

ตัวอย่างด้านล่างคือแบรนด์สกินแคร์สมมติ "Sunleaf" แบ่งสมาชิกเป็น 3 ระดับ: สมาชิกทั่วไป สมาชิกโกลด์ และสมาชิก VIP แท็ก ตัวกรองที่บันทึกไว้ และบรอดแคสท์ทั้งหมดสร้างจริงในเวิร์กสเปซสาธิตของคู่มือ OakMega และลองเลื่อนระดับเพื่อนทดสอบจริงหนึ่งครั้ง

ฟีเจอร์ที่ใช้

ฟีเจอร์	หน้าที่ในสถานการณ์นี้	แพ็กเกจขั้นต่ำ	ต้องเปิดใช้ก่อนไหม
การจัดการแท็ก	โฟลเดอร์ "ระดับสมาชิก" เก็บแท็กโกลด์และ VIP ส่วนแท็กแบบจำนวนครั้งและแท็กแบบกำหนดเวลาบันทึกพฤติกรรม	ทุกแพ็กเกจ (Free สูงสุด 10 แท็ก)	ไม่ต้อง
การจัดการสมาชิก LINE	ตัวกรองขั้นสูง ตัวกรองที่บันทึกไว้ เพิ่มหรือลบแท็กแบบกลุ่ม และเพิ่มแท็กแบบกลุ่มด้วย LINE User ID	Pro ขึ้นไป	ไม่ต้อง
บรอดแคสท์	ส่งบรอดแคสท์แยกกลุ่มตามแท็กระดับ	ทุกแพ็กเกจ	ไม่ต้อง

ขั้นตอนภาพรวม

1. ให้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ติดแท็กอัตโนมัติ: ติด "ตรวจผิวที่ร้านแล้ว" "ซื้อซ้ำแล้ว" เมื่อจองมาที่ร้านและใช้คูปอง และให้แชทบอทติดแท็กแบบกำหนดเวลา "มีปฏิสัมพันธ์ใน 90 วัน"
2. ทุกวันที่ 1 ของเดือน เปิดตัวกรองที่บันทึกไว้ "รายชื่อเลื่อนเป็นโกลด์" เลือกทั้งหมด แล้วเพิ่มแท็ก "สมาชิกโกลด์" แบบกลุ่ม
3. VIP ดูจากยอดซื้อต่อปีใน POS หน้าร้าน: ส่งออก LINE User ID ของสมาชิกที่ถึงเกณฑ์ แล้วใช้ "เพิ่มแท็กแบบกลุ่มด้วย LINE User ID" ติดแท็ก "สมาชิก VIP"
4. เปิด "รายชื่อลดจากโกลด์" แล้วลบแท็ก "สมาชิกโกลด์" แบบกลุ่ม สุดท้ายส่งบรอดแคสท์และเปลี่ยน Rich Menu เฉพาะตามระดับ

กำหนดเกณฑ์ระดับก่อน

เขียนเกณฑ์ให้เป็นเงื่อนไขที่กรองได้ก่อน แล้วทำตามนี้ทุกเดือน ไม่ต้องมาคุยกันใหม่ทุกครั้ง:

ระดับ	เงื่อนไข	ติดแท็กอย่างไร
สมาชิกทั่วไป	เพิ่มเพื่อน LINE	ไม่ต้องติด
สมาชิกโกลด์	เคยมาตรวจผิวที่ร้าน หรือเคยใช้คูปองซื้อซ้ำ ("ตรวจผิวที่ร้านแล้ว" หรือ "ซื้อซ้ำแล้ว")	ทุกเดือนเพิ่มแท็กแบบกลุ่มด้วย "รายชื่อเลื่อนเป็นโกลด์"
สมาชิก VIP	ยอดซื้อต่อปีใน POS หน้าร้านครบ NT$20,000	ทุกเดือนเพิ่มแท็กแบบกลุ่มด้วย LINE User ID จากรายชื่อ POS
ลดจากโกลด์	สมาชิกโกลด์ที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยใน 90 วันที่ผ่านมา	ทุกเดือนลบแท็กแบบกลุ่มด้วย "รายชื่อลดจากโกลด์"

วิธีติดแท็ก "ตรวจผิวที่ร้านแล้ว" "ซื้อซ้ำแล้ว" อัตโนมัติ ดูที่เปิดรับจองประสบการณ์ที่ร้าน มอบคูปองซื้อซ้ำเมื่อมาที่ร้าน และเตือนคนที่ยังไม่ซื้อซ้ำ ส่วนวิธีทำ "มีปฏิสัมพันธ์ใน 90 วัน" ดูที่ดึงสมาชิกที่ห่างหายกลับมา: ใช้แท็กแบบกำหนดเวลาหาเพื่อนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์นาน แล้วส่งของขวัญต้อนรับกลับ

วิธีตั้งค่า

ขั้นตอน	ตั้งค่าที่ไหน	การตั้งค่าในสถานการณ์นี้
1. สร้างแท็กระดับ	สมาชิกและแท็ก › การจัดการแท็ก	โฟลเดอร์ "ระดับสมาชิก": สมาชิกโกลด์ สมาชิก VIP (แท็กแบบจำนวนครั้ง)
2. บันทึก "รายชื่อเลื่อนเป็นโกลด์"	LINE › การจัดการสมาชิก › ตัวกรองขั้นสูง	รวม: ตรวจผิวที่ร้านแล้ว ≥ 1 หรือ ซื้อซ้ำแล้ว ≥ 1; ยกเว้น: สมาชิก VIP ≥ 1 หรือ สมาชิกโกลด์ ≥ 1
3. บันทึก "รายชื่อลดจากโกลด์"	LINE › การจัดการสมาชิก › ตัวกรองขั้นสูง	รวม: สมาชิกโกลด์ ≥ 1; ยกเว้น: แท็กแบบกำหนดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ใน 90 วัน
4. เลื่อนและลดระดับแบบกลุ่มทุกเดือน	LINE › การจัดการสมาชิก	ใช้ตัวกรองที่บันทึกไว้ → เลือกทั้งหมด → เพิ่มหรือลบแท็ก
5. VIP จากรายชื่อ POS	LINE › การจัดการสมาชิก › ปุ่มแท็ก	อัปโหลด CSV ของ LINE User ID แล้วเพิ่มแท็ก "สมาชิก VIP"
6. ส่งบรอดแคสท์ตามระดับ	LINE › บรอดแคสท์	เซกเมนต์ OakMega › การกรองแท็ก: รวมแท็ก "สมาชิกโกลด์"

1. สร้างแท็กระดับ

ที่ สมาชิกและแท็ก › การจัดการแท็ก เพิ่มแท็ก "สมาชิกโกลด์" และ "สมาชิก VIP" ในโฟลเดอร์ "ระดับสมาชิก" ประเภทแท็กเลือก "แท็กแบบจำนวนครั้ง" (ติดแล้วมีผลตลอดจนกว่าคุณจะลบ) วิธีทำดูที่สร้างและจัดการแท็ก

2. บันทึก "รายชื่อเลื่อนเป็นโกลด์"

ที่ LINE › การจัดการสมาชิก คลิก "ตัวกรองขั้นสูง":

1. ในส่วน "รวม" คลิก "เงื่อนไขการกรอง": รายการเลือก "แท็กแบบจำนวนครั้ง" แท็กเลือก "ตรวจผิวที่ร้านแล้ว" เงื่อนไข "≥" ค่า 1
2. คลิก "เงื่อนไขการกรอง" อีกครั้ง ตัวเชื่อมของแถวที่ 2 เลือก "หรือ" แท็กเลือก "ซื้อซ้ำแล้ว" ≥ 1
3. ในส่วน "ยกเว้น" เพิ่ม 2 แถวแบบเดียวกัน เชื่อมด้วย "หรือ": "สมาชิก VIP" ≥ 1 และ "สมาชิกโกลด์" ≥ 1 คนที่เป็นโกลด์หรือ VIP อยู่แล้วจะไม่ปรากฏซ้ำ
4. คลิก "บันทึกเป็น" กรอกชื่อ "รายชื่อเลื่อนเป็นโกลด์" คลิก "ยืนยัน" แล้วคลิก "ยืนยัน" อีกครั้งเพื่อใช้ตัวกรอง

"และ/หรือ" สลับได้เฉพาะที่แถวที่ 2 ของชั้นนอกสุด แถวต่อจากนั้นจะใช้ตามแถวที่ 2 ทั้งหมด ถ้าจะใช้ "และ" กับ "หรือ" ผสมกัน ให้ใช้ "กลุ่ม" รวมเงื่อนไขเข้าด้วยกัน รายละเอียดดูที่ดูและกรองสมาชิก LINE

3. บันทึก "รายชื่อลดจากโกลด์"

เปิด "ตัวกรองขั้นสูง" อีกครั้ง: ใน "รวม" เลือกแท็กแบบจำนวนครั้ง "สมาชิกโกลด์" ≥ 1 ใน "ยกเว้น" เลือก "แท็กแบบกำหนดเวลา" "มีปฏิสัมพันธ์ใน 90 วัน" แล้วบันทึกเป็น "รายชื่อลดจากโกลด์" แท็กแบบกำหนดเวลาที่หมดอายุแล้วจะไม่นับ สมาชิกโกลด์ที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ 90 วันจึงอยู่ในรายชื่อนี้

4. เลื่อนและลดระดับแบบกลุ่มทุกวันที่ 1

1. คลิก "ตัวกรองขั้นสูง" → "ตัวกรองที่บันทึกไว้" → "รายชื่อเลื่อนเป็นโกลด์" แล้วคลิก "ยืนยัน"
2. ติ๊กช่องทำเครื่องหมายที่หัวตารางเพื่อเลือกทั้งหมด ด้านขวาคลิก "เพิ่มแท็ก" เลือก "สมาชิกโกลด์" แล้วคลิก "ยืนยัน"
3. เปลี่ยนไปใช้ "รายชื่อลดจากโกลด์" เลือกทั้งหมดแล้วคลิก "ลบแท็ก" เลือก "สมาชิกโกลด์" แล้วคลิก "ยืนยัน"

ตอนสาธิต "รายชื่อเลื่อนเป็นโกลด์" กรองได้เพื่อนทดสอบ 1 คน เมื่อเพิ่มแท็ก "สมาชิกโกลด์" แล้วรีเฟรช รายชื่อเหลือ 0 คน เพราะเขาถูกเงื่อนไขยกเว้นตัดออกไปแล้ว เลือกสมาชิกได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 คน

5. VIP จากรายชื่อยอดซื้อใน POS

การแบ่งระดับสมาชิกมักต้องดูยอดซื้อจริง ซึ่งอยู่ใน POS หน้าร้านหรือหลังบ้านร้านค้าออนไลน์ ถ้า POS บันทึก LINE User ID ของสมาชิกไว้ (เช่น สมาชิกผูกบัญชีด้วยการเข้าสู่ระบบ LINE) ก็นำเข้าได้โดยตรง:

1. ส่งออก LINE User ID ของสมาชิกที่มียอดซื้อต่อปีครบ NT$20,000 จาก POS
2. ที่ LINE › การจัดการสมาชิก คลิกปุ่มแท็กที่มุมขวาบนของรายการ เพื่อเปิด "เพิ่มแท็กแบบกลุ่มด้วย LINE User ID"
3. ดาวน์โหลด "Sample.csv" แล้วกรอก LINE User ID ตามรูปแบบ อย่าแก้หัวข้อ ไฟล์ละไม่เกิน 10,000 รายการ
4. อัปโหลดไฟล์ ที่ "เพิ่มแท็ก" เลือก "สมาชิก VIP" แล้วคลิก "ยืนยัน"

ถ้า POS ไม่มี LINE User ID ให้ใช้แบบฟอร์มให้สมาชิกกรอกหมายเลขสมาชิกหรือเบอร์โทรเพื่อจับคู่แทน ดูวิธีที่ใช้แบบฟอร์มรับสมัคร ติดแท็กและยืนยันอัตโนมัติ แล้วเตือนแบบแบ่งกลุ่ม

6. ส่งบรอดแคสท์ตามระดับ

ที่ LINE › บรอดแคสท์ สร้างโพสต์ใหม่ "แหล่งที่มากลุ่มเป้าหมาย" เลือก "เซกเมนต์ OakMega" "การตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย" เลือก "การกรองแท็ก" "รวมแท็ก" เลือก "สมาชิกโกลด์" แล้วเขียนสิทธิพิเศษของระดับนี้ในเนื้อหา แบบร่างตัวอย่าง "สมาชิกโกลด์: แจ้งเลื่อนระดับ" จะส่งถึงเฉพาะสมาชิกที่เพิ่งเลื่อนเป็นโกลด์

ถ้าอยากให้ VIP เห็น Rich Menu เฉพาะ ดูที่สมาชิก VIP กับสมาชิกทั่วไปเห็น Rich Menu ต่างกัน: Rich Menu พิเศษและพาสเฉพาะ VIP

หลักการทำงานและข้อจำกัด

สถานการณ์	ผลลัพธ์	วิธีจัดการ
อยากกรองด้วย "เวลาที่ซื้อล่าสุด" หรือ "ยอดซื้อสะสม"	ข้อมูลสมาชิกไม่มี 2 ฟิลด์นี้ (ตัวกรองขั้นสูงจะมี "ฟิลด์ที่กำหนดเอง" เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเวิร์กสเปซตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองไว้)	ใช้รายชื่อ POS ติดแท็กแบบกลุ่มด้วย LINE User ID หรือใช้แท็กแบบกำหนดเวลาบันทึกพฤติกรรมช่วงหลัง
"แท็กแบบจำนวนครั้ง ≥ N" ในตัวกรองขั้นสูง	ตัดสินจากความแข็งแรงของแท็ก ค่าเริ่มต้น ≥ 1 คือ "มีแท็กนี้"	ถ้าอยากแบ่งระดับละเอียดขึ้น ปรับความแข็งแรงด้วยมือ หรือแยกเป็นหลายแท็ก
รายชื่อเลื่อนระดับไม่ได้ยกเว้นคนที่เป็นโกลด์อยู่แล้ว	ทุกเดือนจะติดแท็กซ้ำอีกรอบ	เพิ่ม "สมาชิกโกลด์" ในส่วนยกเว้น รายชื่อจึงเหลือเฉพาะคนที่เพิ่งเลื่อนระดับ
กลุ่มที่ติดแท็กแบบกลุ่ม	มีผลเฉพาะสมาชิกที่เลือกไว้ เงื่อนไขตัวกรองไม่ทำงานเองเป็นรอบ	กำหนดวันหนึ่งของทุกเดือน ใช้ตัวกรองที่บันทึกไว้และทำงานแบบกลุ่มด้วยมือ
ใน CSV มี LINE User ID ที่ไม่อยู่ในเวิร์กสเปซ	ระบบเลือกเฉพาะสมาชิกในฐานข้อมูลที่ตรงกัน	ไม่ต้องทำอะไร สมาชิกใน POS ต้องเคยเพิ่มเพื่อน LINE ก่อนจึงจะหาเจอ
หลังสมาชิกโกลด์ลดระดับ	การลบ "สมาชิกโกลด์" ไม่กระทบคูปองที่รับไปแล้วหรือ Rich Menu ที่ใช้อยู่	ตอนลดระดับ เปลี่ยน Rich Menu กลับเป็นค่าเริ่มต้นในการจัดการสมาชิกไปพร้อมกัน

สิ่งที่สมาชิกเห็น

สมาชิกที่เพิ่งเลื่อนเป็นโกลด์ได้รับข้อความแจ้งเลื่อนระดับและสิทธิพิเศษ ภาพนี้เป็นภาพจำลองจากเดโมภาษาจีน

ตรวจสอบว่าได้ผลไหม

อยากรู้	ดูที่ไหน
แต่ละระดับมีกี่คน	จำนวนคนที่ติดแท็ก "สมาชิกโกลด์" "สมาชิก VIP" ในการจัดการแท็ก
เดือนนี้ต้องเลื่อนหรือลดระดับกี่คน	จำนวนที่ด้านบนรายการหลังใช้ "รายชื่อเลื่อนเป็นโกลด์" "รายชื่อลดจากโกลด์"
สมาชิกโกลด์กลับมาบ่อยกว่าสมาชิกทั่วไปไหม	จำนวนคนจากตัวกรองขั้นสูง "สมาชิกโกลด์" และ "ซื้อซ้ำแล้ว" เทียบกับสมาชิกโกลด์ทั้งหมด

แบบอื่นที่ทำได้

• แบ่งระดับตามจำนวนครั้งที่มาร้าน: เปลี่ยน "ตรวจผิวที่ร้านแล้ว" เป็นเพิ่มความแข็งแรงด้วยมือทุกครั้งที่มาร้าน แล้วกรองลูกค้าประจำด้วย "ความแข็งแรง ≥ 3"
• ของขวัญวันเกิด: ถ้าข้อมูลสมาชิกมีวันเกิด เพิ่มเงื่อนไขวันเกิดในตัวกรองขั้นสูง แล้วส่งคูปองให้สมาชิกโกลด์ที่เกิดเดือนนี้
• ดึงกลับก่อนลดระดับ: ส่งบรอดแคสท์เตือนรายชื่อลดระดับก่อนว่า "ถ้าไม่มาร้านภายใน 30 วันจะถูกลดระดับ" ดูที่ดึงสมาชิกที่ห่างหายกลับมา: ใช้แท็กแบบกำหนดเวลาหาเพื่อนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์นาน แล้วส่งของขวัญต้อนรับกลับ

ขั้นต่อไป

• ดูและกรองสมาชิก LINE
• สร้างและจัดการแท็ก
• สมาชิก VIP กับสมาชิกทั่วไปเห็น Rich Menu ต่างกัน: Rich Menu พิเศษและพาสเฉพาะ VIP