このレシピは、CRM 担当が「電話番号しか分からず、まだ LINE を追加していない」顧客を公式アカウントに誘導するためのものです。専用リンク付きの SMS を送ると、顧客はタップして友だち追加し、あいさつと入会特典を受け取ります。管理画面にも SMS から来た人として記録されるので、月末には SMS で何人の新しい友だちが増えたかが分かります。
こんな人に
- CRM 担当：POS や公式サイトに数千件の会員の電話番号があるが、LINE の友だちはその一部だけ。この人たちを LINE に誘導して関係を深めたい。
- 店長：会計時に電話番号を残してくれたお客様に、あとから LINE の友だち追加を案内したい。
完成すると、SMS 専用の新規・既存友だちリンク、「流入元：SMS」タグ、新規友だち用と既存友だち用のチャットボット 1 つずつ、そして 66 文字以内の SMS テンプレートがそろいます。
以下は、架空のスキンケアブランド「森日スキンケア」の 10 月の会員募集の例です。タグ、チャットボット、新規・既存友だちリンク、SMS テンプレートは OakMega マニュアル用のデモワークスペースで実際に作成しています。SMS そのものは Every8d で送るもので、ここでは実際には送信していません。
最初に確認：新しい管理画面からは SMS を送れない
OakMega の新しい管理画面では Every8d の SMS アカウントを接続し、SMS テンプレートを追加できますが、今のところ SMS を送信する機能はありません。SMS テンプレートを使えるのは旧管理画面のカスタマージャーニーなどだけです。そのため、このレシピでは次のように分担します。
| 作業 | どこで行うか |
|---|---|
| 専用リンク、タグ、あいさつを準備する | OakMega |
| SMS の本文をテンプレートに保存し、文字数を確認する | OakMega（SMS テンプレート、66 文字以内） |
| 実際に SMS を送る | Every8d の管理画面、または自社で使っている SMS システム |
| SMS で増えた友だちを確認する | OakMega（リンクデータ、タグ人数） |
使う機能
| 機能 | この場面での役割 | 最低プラン | 開通が必要か |
|---|---|---|---|
| 新規・既存友だちリンク | SMS に入れるリンク。クリックでタグを付け、新規友だちと既存友だちに別のメッセージを届ける | 全プラン | 不要 |
| LINE チャットボット | あいさつと会員情報フォームのリンク | 全プラン | 不要 |
| タグ管理 | 「流入元：SMS」でこの人たちがどこから来たかを記録する | 全プラン（Free はタグ 10 個まで） | 不要 |
| SMS テンプレート | SMS の本文を保存し、66 文字以内か確認する | Pro 以上 | 不要 |
流れ
- OakMega で新規・既存友だちリンクを作り、クリック時に「流入元：SMS」を付けて、新規友だちと既存友だちにそれぞれチャットボットをつなぎます。
- SMS の本文（リンクを含む）を SMS テンプレートに保存して 66 文字以内か確認し、Every8d でまだ友だちでない顧客に送ります。
- 顧客がリンクをタップします。まだ友だちでない人は追加後にあいさつと会員情報フォームを受け取り、すでに友だちの人にはリマインドが届きます。どちらにも「流入元：SMS」が付きます。
- リンクデータとタグ人数で成果を確認し、その後この人たちにセグメント配信します。
設定方法
| 手順 | 設定する場所 | この場面での設定 |
|---|---|---|
| 1. 流入元タグを作る | メンバーとタグ › タグ管理 | フォルダ「SMS 誘導」：流入元：SMS |
| 2. チャットボットを 2 つ作る | LINE › チャットボット | 「SMS 誘導：新しい友だち」（キーワード「SMS 特典」）、「SMS 誘導：既存の友だち」（キーワード「SMS 友だち」）。どちらも「流入元：SMS」を付ける |
| 3. 新規・既存友だちリンクを作る | リンクツール › 新規・既存友だちリンク | 「SMS 誘導：10 月の会員募集」、コード sunleaf-sms10、タグを追加するにはリンクをクリックで「流入元：SMS」 |
| 4. SMS テンプレートを保存する | 高度な機能 › SMS › テンプレート管理 | 66 文字以内で、新規・既存友だちリンクを含める |
| 5. Every8d で送信する | Every8d の管理画面 | 対象：電話番号があり、まだ LINE の友だちでない顧客 |
| 6. 成果を確認する | 新規・既存友だちリンクのリンクデータ、タグ管理 | 新規友だち数、新規友だちの転換率、「流入元：SMS」の人数 |
1. 流入元タグを作る
メンバーとタグ › タグ管理でフォルダ「SMS 誘導」とタグ「流入元：SMS」を追加します。作成方法はタグを作成・管理するを参照してください。
2. チャットボットを 2 つ作る
LINE › チャットボットのキーワードチャットボットにフォルダ「SMS 誘導」を追加します。
- 「SMS 誘導：新しい友だち」：「トリガーキーワード（等しい）」に「SMS 特典」と入力し（キーワードチャットボットにはキーワードが必須です）、「タグを追加するトリガー」で「流入元：SMS」を選びます。メッセージにはあいさつと会員情報フォームのリンクを入れます。
- 「SMS 誘導：既存の友だち」：キーワードは「SMS 友だち」、同じく「流入元：SMS」を付けます。メッセージでは、まだ会員情報を入力していない人に入力を促します。
- どちらも「保存する」をクリックします。
デモのフォームは会員募集月：友だち追加して会員情報を入力した人に入会特典クーポンを贈るの会員情報フォームをそのまま使っているので、入力を終えると入会特典を受け取れます。
3. 新規・既存友だちリンクを作る
リンクツール › 新規・既存友だちリンクでフォルダ「SMS 誘導」を追加し、リンクを追加します。
- 「リンク名」に「SMS 誘導：10 月の会員募集」と入力し、リンクコードは短く見分けやすい「sunleaf-sms10」に変えます。SMS の文字数を節約できます。
- 「タグを追加するにはリンクをクリック」で「流入元：SMS」を選びます。
- 「新規友だちチャットボット」で「SMS 誘導：新しい友だち」を、「既存友だちチャットボット」で「SMS 誘導：既存の友だち」を選びます。
- 「リンクタイトル」と「リンク説明」を入力し、「保存」をクリックします。
4. SMS の本文をテンプレートに保存する
SMS は文字数に限りがあるので、先に高度な機能 › SMS › テンプレート管理でテンプレートとして保存し、あわせて文字数を確認します。
- フォルダ「SMS 誘導」を追加し、「追加」をクリックします。
- 「テンプレート名」に「10 月會員招募：加好友送購物金」（10 月の会員募集：友だち追加でクレジットをプレゼント）と入力します。
- 「テキスト」に「【森日保養】加LINE好友送100元購物金 https://urli.ai/split-friend/sunleaf-sms10」（【森日スキンケア】LINE の友だち追加で 100 元分のクレジットをプレゼント）と入力すると、右下に 64/66 と表示されます。
- 「保存する」をクリックします。
この例では、SMS の 66 文字の上限に収めるため、テンプレート名と本文を中国語のまま示しています。
リンクだけで 40 文字ほど使うので、本文はブランド名、特典を 1 つ、リンクだけに絞ります。作成方法はSMS テンプレートを作成するを参照してください。
5. Every8d で SMS を送る
- POS や公式サイトから電話番号を書き出し、すでに LINE の友だちになっている人を除きます（たとえば、OakMega のメンバー情報に電話番号があり、友だち追加済みの会員）。
- Every8d の管理画面で、前のステップの SMS 本文を貼り付け、このリストに送ります。
- SMS 送信に使ったポイントと失敗の記録は Every8d で確認します。OakMega の通信プラットフォームのページでは接続状況と残りポイントを見られます。Every8d の SMS アカウントを接続するを参照してください。
6. SMS で増えた友だちを確認する
- 新規・既存友だちリンクをクリックし、右側で「リンクデータ」に切り替えます。「新規友だち数」はこの SMS から新しく友だち追加した人数、「新規友だちの転換率」は新規友だち数を総クリック数で割った値です。
- タグ管理で「流入元：SMS」の「タグ付けされた人数の合計」を見ると、リンクをクリックした人（新規友だちと既存友だちの合計）が分かります。
- その後は「流入元：SMS」でセグメント配信できます。たとえば、まだ入会特典を受け取っていない人へのリマインドです。
しくみと制限
| 状況 | 結果 | 対処 |
|---|---|---|
| OakMega から直接 SMS を送りたい | 新しい管理画面には送信機能がなく、SMS テンプレートは旧管理画面のカスタマージャーニーでしか使えない | Every8d または自社の SMS システムで送る |
| SMS の本文が 66 文字を超える | SMS テンプレートを保存できない | 本文を短くするか、2 通に分ける |
| 顧客が LINE にログインしないままリンクを開いた | 先にログインを求められ、ログイン後に誰かが分かってタグが付く | 対処は不要。画面に従ってログインすればよい |
| すでに友だちの人がリンクをクリックした | 既存友だちチャットボットが作動してタグが付くが、新規友だちには数えられない | 既存友だち向けのメッセージは、入力のリマインドやほかの特典にする |
| 誰が SMS を受け取り、誰がクリックしていないか知りたい | OakMega で分かるのはリンクをクリックした人だけ | 受信・配信状況は Every8d で確認する |
| 電話番号から LINE の友だちを特定したい | 会員情報（電話番号を含む）を入力した友だちだけが照合できる | あいさつで会員情報フォームへの入力を促す |
メンバー側に見えるもの
顧客はスマートフォンで SMS を受け取り、リンクをタップして LINE の友だちに追加すると、すぐにあいさつと会員情報フォームのリンクが届きます。SMS の画面は顧客の SMS アプリにあるため、下の画像は友だち追加後の LINE 画面のイメージです。画像は中国語のデモです。
効果を確認する
| 知りたいこと | 見る場所 |
|---|---|
| SMS で何人の新しい友だちが増えたか | 新規・既存友だちリンクの「リンクデータ」の新規友だち数。特定の期間を見るときは「リンクの間隔データ」で日付を選ぶ |
| SMS のリンクをクリックした人 | 「流入元：SMS」のタグ付けされた人数の合計 |
| SMS の配信状況とポイント | Every8d の管理画面 |
| 追加後に会員情報を入力したか | 詳細フィルターで「流入元：SMS」と「会員情報入力済み」の両方がある人 |
アレンジ
- リストごとにリンクを分ける：VIP リストと一般リストでそれぞれ新規・既存友だちリンクを作り、どちらのほうが友だち追加してくれるかを比べます。
- 来店後に送る：会計の翌日に SMS を送り、リンクタイトルを「ご来店ありがとうございます。LINE を追加して次回使えるクレジットを」にします。
- 月次レポート：「SMS で増えた新しい友だち」を月次レポート：友だち・チャネル・配信・カスタマーサービスで見るべき数字と、その確認場所に加えます。