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url: https://docs.oakmega.com/recipe/team-permissions.md
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  品牌有總部行銷、門市店長與客服專員時，怎麼在 OakMega
  分配權限：用權限管理的「身份」決定每個職務能用哪些功能、能不能下載會員資料，再用客服中心的身份與組織，讓門市人員只看得到自己門市的對話。附一張三種職務的權限對照表，並說明工作區權限無法依門市切分資料、客服中心沒有「可檢視」等限制。
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這篇幫品牌的 CRM 管理者把後台權限一次分好：總部行銷能發文、改選單，門市店長管預約與門市的對話，客服專員只回覆對話。每種職務設一個身份，新同事到職、調職時只要換身份，不用一項一項勾。

## 適合誰

* **CRM 管理者、工作區擁有者**：同事越來越多，每個人都是擁有者，有人誤刪了圖文選單，也有人下載了全部會員資料。
* **門市店長、客服主管**：希望同事打開後台只看到自己的工作，不會看到別家門市的對話。

做完之後你會有：三個工作區身份（總部行銷、門市店長、客服專員）、一個只看自己門市組織的客服中心身份，以及新同事到職時的套用流程。

下面用虛構的保養品牌「森日保養」示範。身份都在 OakMega 手冊示範工作區實際建立過。

## 會用到的功能

| 功能 | 在這個情境負責什麼 | 最低方案 | 要先開通嗎 |
|---|---|---|---|
| [管理成員與權限](https://docs.oakmega.com/guide/settings/permission-management.md) | 工作區身份：每個職務能用哪些功能、能不能下載檔案 | 全部方案 | 不用，只有擁有者能設定 |
| [客服中心成員與組織](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/setup-members-and-organizations.md) | 客服中心身份與組織：能看、能處理哪些對話 | 全部方案 | 客服席次另外開通 |

## 流程

![權限分工流程：列出職務與要做的事，總部行銷發文、選單、活動工具，門市店長預約、門市對話，客服專員回覆對話 → 工作區身份管功能，設定 › 權限管理 › 身份，每個功能可編輯、可檢視或隱藏，檔案下載權限分三級 → 客服中心身份管對話，客服中心設定 › 身份，隸屬組織與其他組織分開設定，門市人員只看自己門市組織 → 邀請成員並套用，新增成員後套用工作區身份，加入客服成員時選客服身份與組織，職務異動只改身份](https://docs.oakmega.com/recipe/images/team-permissions-01-flow.png)

1. 先列出每種職務每天要做的事。
2. 在**設定 › 權限管理**的「**身份**」，替每種職務建一個工作區身份，決定能用哪些功能。
3. 在**客服中心設定**的「**身份**」，建一個只看自己組織對話的客服中心身份，給門市人員用。
4. 邀請同事加入工作區，套用工作區身份；需要回覆對話的人，再加入客服中心，選客服身份與組織。

## 先畫好權限對照表

OakMega 的權限分兩層：**工作區身份管「能用哪些功能」**，**客服中心身份管「能看哪些對話」**。先用表格把三種職務需要的功能排出來，沒列到的一律「隱藏」：

| 功能 | 總部行銷 | 門市店長 | 客服專員 |
|---|---|---|---|
| 檔案下載權限 | 排除會員個資 | 不可下載 | 不可下載 |
| 概覽 | 可檢視 | 可檢視 | 可檢視 |
| LINE 會員管理 | 可檢視 | 隱藏 | 可檢視 |
| LINE 發布文章、LINE 聊天機器人、範本管理、LINE 預設圖文選單 | 可編輯 | 隱藏 | 範本管理可檢視，其餘隱藏 |
| OakMega 會員管理 | 可檢視 | 隱藏 | 隱藏 |
| 標籤管理 | 可編輯 | 可檢視 | 可檢視 |
| 客服中心 | 隱藏 | 可編輯 | 可編輯 |
| 客服數據中心 | 可檢視 | 隱藏 | 隱藏 |
| 授權頁面、表單、優惠券 3.0 | 可編輯 | 優惠券 3.0 可檢視，其餘隱藏 | 隱藏 |
| 預約中心 | 可檢視 | 可編輯 | 隱藏 |
| 追蹤連結、新舊好友分流連結、標籤分流連結 | 可編輯 | 隱藏 | 隱藏 |
| LINE 數據資料庫 | 可檢視 | 隱藏 | 隱藏 |

門市店長的「LINE 會員管理」刻意隱藏：會員清單看得到全品牌的會員，無法只開放自己門市的會員（見下方「運作原理與限制」）。門市需要看會員資料時，從客服中心的對話裡看就好。

## 做法

| 步驟 | 在哪裡設定 | 這個情境的設定 |
|---|---|---|
| 1. 建三個工作區身份 | 設定 › 權限管理 › 身份 | 總部行銷、門市店長、客服專員，照對照表設定 |
| 2. 建客服中心身份 | 客服中心 › 客服中心設定 › 身份 | 「門市人員」：快速套用預設專員，再打開隸屬組織的他人負責；其他組織全部不勾 |
| 3. 每家門市一個客服組織 | 客服中心 › 客服中心設定 › 組織 | 例如「信義門市」，成員是這家門市的店長與店員 |
| 4. 邀請同事並套用 | 設定 › 權限管理 › 成員；客服中心設定 › 成員 | 新增成員 → 套用工作區身份 → 加入客服中心並選身份與組織 |

### 1. 建三個工作區身份

工作區擁有者在**設定 › 權限管理**切到「**身份**」，點「**新增身份**」：

1. 「**身份名稱**」填「總部行銷」。
2. 「**檔案下載權限**」選「**排除會員個資**」：可以下載報表，但表單匯出不含會員個資題目。
3. 照對照表把每個功能設成「**可編輯**」、「**可檢視**」或「**隱藏**」。
4. 按右上角的「**儲存**」。
5. 用同樣的方式建「門市店長」與「客服專員」，兩個都選「**不可下載**」。

下圖是存好的身份清單，「**可編輯 / 檢視項目數量**」可以快速核對每個身份開了幾項功能（「概覽」預設就是可檢視，也算在內）。

![身份管理清單：總部行銷成員數 0、可編輯 / 檢視項目數量 18；門市店長成員數 0、數量 5；客服專員成員數 0、數量 5；右上角有新增身份](https://docs.oakmega.com/recipe/images/team-permissions-02-identities.png)

下圖是「門市店長」的中段設定：標籤管理可檢視、客服中心可編輯、預約中心可編輯、優惠券 3.0 可檢視，其餘隱藏。「客服中心」沒有「可檢視」可選，「客服數據中心」沒有「可編輯」可選。

![門市店長身份的權限設定：會員與標籤群組中 OakMega 會員管理隱藏、標籤管理可檢視、黑名單隱藏；客服中心群組中客服中心可編輯（可檢視為灰色不可選）、客服數據中心隱藏（可編輯為灰色不可選）；自動化的會員旅程隱藏；網頁型工具中授權頁面隱藏、表單隱藏、預約中心可編輯、優惠券 3.0 可檢視](https://docs.oakmega.com/recipe/images/team-permissions-03-store-manager.png)

完整說明見[管理成員與權限](https://docs.oakmega.com/guide/settings/permission-management.md)。

### 2. 建「門市人員」客服中心身份

工作區身份只決定「能不能打開客服中心」；能看哪些對話，要在客服中心另外設定。在**客服中心 › 客服中心設定**切到「**身份**」，點「**新增身份**」：

1. 「**身份名稱**」填「門市人員」（最多 20 字）。
2. 點「**快速套用**」選「**預設專員**」：可以處理自己負責與未指派的對話，看不到其他組織。
3. 在「**隸屬組織權限**」勾選「**他人負責**」的「**檢視對話**」，同店的同事可以互相支援。勾選後，這一欄的其他操作也會一起勾起，不需要的再取消。
4. 「**其他組織權限**」全部不勾，門市人員就看不到別家門市與總部客服的對話。
5. 按「**儲存**」。

![門市人員的客服中心身份：隸屬組織權限中，自己負責與未指派可以檢視對話、傳送各種訊息、變更對話狀態與負責成員，他人負責的全部項目都已勾選；其他組織權限的檢視對話等全部項目都沒有勾選](https://docs.oakmega.com/recipe/images/team-permissions-04-store-staff-role.png)

### 3. 每家門市一個客服組織

在「**組織**」分頁替每家門市新增一個組織（例如「信義門市」），把這家門市的店長與店員加進去，身份選「門市人員」。會員的對話要分進門市組織，可以用門市標籤當負責標籤，做法見[每位業務一條專屬 QR，看誰帶來多少好友並自動分給他](https://docs.oakmega.com/recipe/sales-personal-qr.md)。

### 4. 邀請同事並套用

1. 在**設定 › 權限管理**的「**成員**」點「**新增成員**」，輸入 Email。
2. 切到「**身份**」，點身份，在右側「**身份資訊**」的「**成員**」分頁加入他。
3. 需要回覆對話的人，再到**客服中心設定**的「**成員**」新增，選客服中心身份（例如「門市人員」），並加入門市組織。

同事調職時，只要把他從原本的身份移除、加入新身份；身份的權限改了，套用的人會同時更新。

## 運作原理與限制

| 狀況 | 結果 | 怎麼處理 |
|---|---|---|
| 想讓門市店長只看自己門市的會員 | 工作區權限只分功能，不分資料；「LINE 會員管理」打開就是全品牌的會員 | 門市身份隱藏會員管理，改從客服中心的對話看會員資料 |
| 想讓店長只改自己門市的預約項目 | 「預約中心」可編輯就能改全部預約項目 | 預約項目名稱加上門市名，並約定只改自己的；或只給可檢視，由總部建立 |
| 想給客服「只看不能回」 | 「客服中心」只有可編輯與隱藏，沒有可檢視 | 用客服中心身份控制：只勾「檢視對話」，不勾傳送訊息 |
| 同事同時需要兩個身份的權限 | 一位成員只能套用一個工作區身份 | 另建一個合併的身份 |
| 同事是擁有者 | 擁有者固定擁有全部功能的最高權限，身份對他無效 | 只把真正管理整個工作區的人設成擁有者 |
| 檔案下載選「排除會員個資」 | 表單匯出會拿掉個資題目，但仍可能保留 LINE ID、LINE 名稱與 OakMega 會員名稱 | 不該取得這些資料的職務選「不可下載」 |

## 會員那一端看到什麼

權限分工只影響後台同事看到的畫面，會員在 LINE 上看不出差別。唯一的差別是回覆速度：門市的對話直接分到門市組織，不用等總部轉手。

## 怎麼確認有效

| 想知道 | 去哪裡看 |
|---|---|
| 每個身份開了幾項功能 | 權限管理 › 身份清單的「可編輯 / 檢視項目數量」 |
| 誰套用了哪個身份 | 權限管理 › 成員清單的「身份」欄 |
| 實際看到什麼 | 請同事登入後確認導覽列只出現該有的功能；門市人員打開客服中心只看到自己門市組織的對話 |

## 延伸變化

* **代理商或外包客服**：建「代理商」身份，只開發布文章與聊天機器人，檔案下載選不可下載；合作結束直接刪除成員。
* **區經理**：客服中心身份的「其他組織權限」只勾「檢視對話」，可以看所有門市的對話但不能回覆。
* **AI 員工**：AI 客服或自動化帳號也當成員管理，只開需要的功能。

## 下一步

* [管理成員與權限](https://docs.oakmega.com/guide/settings/permission-management.md)
* [開始使用客服中心：新增客服成員與客服組織](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/setup-members-and-organizations.md)
* [客服中心上線第一週：從啟用、分配、自動結束到通知](https://docs.oakmega.com/recipe/service-center-first-week.md)