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url: https://docs.oakmega.com/recipe/monthly-report.md
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  CRM 管理者做 LINE 經營月報時，OakMega 後台哪些數字能看「這個月」、哪些只有累計或當下：用 LINE
  會員管理的常用篩選算本月新好友與封鎖，用分流連結的統計區間比較通路，下載指定期間的已發布文章數據看開封率與點擊率，再把客服、標籤與優惠券的數字填進一張月報表格。也說明「月份是」不分年份、客服數據中心沒有回覆時間等限制。
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這篇幫 CRM 管理者每月固定花半小時，把 LINE 經營的成果整理成一頁月報：這個月加了多少好友、哪個通路帶來最多人、發出去的文章有多少人看、客服手上還有多少待處理。每個數字都附上在後台哪裡找、能不能只看這個月。

## 適合誰

* **CRM 管理者、行銷主管**：每月要跟老闆報告 LINE 成效，但數字散在好幾個頁面，有的能選期間、有的只有累計，常常不知道該怎麼算。
* **門市店長、客服主管**：想知道自己負責的通路或組織這個月的表現。

做完之後你會有：一個算本月新好友的常用篩選、一張「指標 × 去哪裡看 × 怎麼算本月」的對照表，以及一份可以每月照填的月報表格。

下面用虛構的保養品牌「森日保養」示範 10 月的月報。常用篩選、分流連結與文章都來自 OakMega 手冊示範工作區，示範工作區好友不多，畫面上的數字很小。

## 會用到的功能

| 功能 | 在這個情境負責什麼 | 最低方案 | 要先開通嗎 |
|---|---|---|---|
| [LINE 會員管理](https://docs.oakmega.com/guide/members/line-member-list.md) | 依加入時間、封鎖時間篩出本月新好友與封鎖人數 | Pro 以上 | 不用 |
| [新舊好友分流連結](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/friend-status-link.md) | 依統計區間看各通路帶來的新好友 | 全部方案 | 不用 |
| [發布文章](https://docs.oakmega.com/guide/messages/friend-broadcast.md) | 下載指定期間的已發布文章數據 | 全部方案 | 不用 |
| [客服數據中心](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/analytics.md) | 月底當下各組織手上的對話數 | 全部方案 | 客服席次另外開通 |

## 流程

![月報流程：好友增減，LINE 會員管理常用篩選，加入時間晚於（含）月初、早於（含）月底，封鎖時間同樣篩一次 → 通路與活動，分流連結用統計區間看新好友人數，追蹤連結看點擊人數，優惠券、表單下載資料算本月 → 發文成效，發布文章清單右上角下載，選本月的發布時間區間（最長 90 天），看開封率、點擊率、新增封鎖 → 客服與會員分級，客服數據中心月底當下的待處理、處理中，金卡、VIP 標籤人數，填進月報表格並與上月比較](https://docs.oakmega.com/recipe/images/monthly-report-01-flow.png)

1. 好友增減：用 LINE 會員管理的常用篩選，依「加入時間」「封鎖時間」算出本月新好友與封鎖人數。
2. 通路與活動：分流連結用統計區間看各通路的新好友；優惠券、表單下載資料後算出本月的筆數。
3. 發文成效：在發布文章清單下載本月發布的文章數據，看開封率與點擊率。
4. 客服與會員分級：月底看客服數據中心與等級標籤人數，填進月報表格，跟上個月比較。

## 先看清楚：哪些數字能選期間

後台的數字分三種：**能選期間**、**只有累計**、**只有當下**。做月報前先知道每個數字是哪一種，才不會把累計數字當成本月成績。

| 想知道 | 去哪裡看 | 數字的性質 | 怎麼算出「這個月」 |
|---|---|---|---|
| 本月新好友 | LINE 會員管理 › 進階篩選「LINE › 加入時間」 | 能選期間 | 群組裡放「晚於（含）月初」與「早於（含）月底」兩個條件 |
| 本月封鎖 | LINE 會員管理 › 進階篩選「LINE › 封鎖時間」 | 能選期間 | 同上 |
| 目前能收訊息的好友 | LINE 會員管理 › 進階篩選「LINE › 傳訊狀態」是「可以」 | 當下 | 月底當天記一次，跟上月比 |
| 各通路帶來的新好友 | 新舊好友分流連結 › 連結數據 › 「連結區間數據」 | 能選期間 | 「統計區間」選自訂日期 |
| 發出的文章成效 | 發布文章清單右上角的下載圖示 | 能選期間（最長 90 天） | 選本月的發布時間區間，下載後加總 |
| 優惠券領取、使用 | 優惠券 › 下載優惠券數據 | 清單只有累計；下載檔有每日數據 | 下載後只算本月的日期 |
| 表單回覆 | 表單 › 表單回覆資料 | 清單只有累計 | 下載回覆資料，依填答時間算本月 |
| 聊天機器人觸發 | 聊天機器人清單的總觸發次數、總觸發人數 | 只有累計 | 每月底記一次，跟上月相減 |
| 標籤人數（例如金卡、VIP） | 標籤管理的總標籤人數 | 當下 | 月底記一次 |
| 客服積壓 | 客服數據中心 | 當下（沒有回覆時間、不能選期間） | 月底當天記待處理、處理中 |

## 做法

| 步驟 | 在哪裡設定 | 這個情境的設定 |
|---|---|---|
| 1. 存「本月新好友」篩選 | LINE › 會員管理 › 進階篩選 | 群組：加入時間 晚於（含）10/01 且 早於（含）10/31，另存成「10 月新加入好友」 |
| 2. 看通路成效 | 連結工具 › 新舊好友分流連結 › 連結數據 | 統計區間選 10/1–10/31 |
| 3. 下載文章數據 | LINE › 發布文章 › 下載圖示 | 發布時間區間 10/1–10/31 |
| 4. 記錄當下數字 | 客服數據中心、標籤管理、聊天機器人清單 | 月底當天記下，跟上月比較 |
| 5. 填月報 | 你的試算表 | 照下方月報表格 |

### 1. 存「本月新好友」篩選

在 **LINE › 會員管理**點「**進階篩選**」：

1. 「**包含**」區點「**群組**」，群組裡的條件會用「**且**」連接。
2. 第一列：項目「**LINE**」、子項目「**加入時間**」、條件「**晚於（含）**」，日期選 2026/10/01。
3. 在群組裡點「**篩選條件**」新增第二列：「**加入時間**」「**早於（含）**」2026/10/31。
4. 點「**另存**」，名稱填「10 月新加入好友」，按「**確認**」，再按「**確認**」套用，清單上方的「人數」就是本月新好友。
5. 封鎖人數照同樣方式，子項目改成「**封鎖時間**」。

![進階篩選視窗：當前條件是 10 月新加入好友；包含區有一個群組，第一列 LINE 加入時間晚於（含）2026/10/01，第二列用且連接 LINE 加入時間早於（含）2026/10/31](https://docs.oakmega.com/recipe/images/monthly-report-02-new-friends-filter.png)

不要用「**月份是**」算本月：它只比對月份、不看年份，選 10 月會把每一年 10 月加入的人都算進去。下個月只要編輯這個常用篩選的日期，再「**儲存**」即可。

### 2. 看各通路帶來多少新好友

在**連結工具 › 新舊好友分流連結**點一條連結，右側切到「**連結數據**」：

1. 「**連結歷史數據**」是建立以來的累計，不要拿來當本月成績。
2. 「**連結區間數據**」的「**統計區間**」選自訂日期 10/1–10/31，記下「**新好友人數**」與「**新好友轉換率**」。
3. 每個通路一條連結，就能直接比較通路，做法見[比較各通路帶來多少新好友](https://docs.oakmega.com/recipe/channel-friend-tracking.md)。

![連結數據分頁：上方連結歷史數據有總點擊次數 3、總好友人數 1、新好友人數 0、舊好友人數 1、新好友轉換率 0.00%；下方連結區間數據的統計區間選過去 24 小時，點擊次數 3、好友人數 1、新好友人數 0](https://docs.oakmega.com/recipe/images/monthly-report-04-link-data.png)

### 3. 下載本月的文章數據

在 **LINE › 發布文章**點清單右上角的下載圖示，打開「**下載文章數據資料**」：

1. 「**選擇文章發布時間區間**」選 10/1 到 10/31，最長 90 天。
2. 按「**確認**」下載，檔案包含這段期間內所有已發布文章的數據。

![下載文章數據資料視窗：選擇文章發布時間區間有開始日期與結束日期兩個欄位，下方說明請選擇欲匯出的時間區間（最大區間 90 天），系統將匯出所有位於此時間區間內的文章數據資料](https://docs.oakmega.com/recipe/images/monthly-report-03-broadcast-download.png)

文章數據有兩種來源，月報要分開看：

| 數據 | 來源與計算範圍 | 看什麼 |
|---|---|---|
| **LINE 官方數據** | LINE 官方統計，發布後最多累積 14 天；受眾太少時 LINE 不提供 | 開封數、開封率、點擊人數、點擊率 |
| **OakMega 會員數據** | OakMega 計算發布後 6 小時內的成效 | 互動人數、新增會員、新增封鎖 |

單篇文章的數據也可以在清單點文章查看，見[發布文章給 LINE 好友](https://docs.oakmega.com/guide/messages/friend-broadcast.md)。

### 4. 記錄只有「當下」的數字

這些數字沒辦法回頭查，要在**月底當天**記下來：

1. 客服數據中心：各組織的「**待處理**」「**處理中**」，看月底還積壓多少，見[看懂客服數據中心](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/analytics.md)。
2. 標籤管理：「金卡會員」「VIP 會員」等等級標籤的總標籤人數，見[會員分級：每月依到店、回購與消費資料自動篩出升降級名單](https://docs.oakmega.com/recipe/member-tiering.md)。
3. 聊天機器人清單：主要機器人的總觸發次數，跟上月記錄的數字相減就是本月觸發數。

### 5. 填進月報表格

每月用同一份表格，才看得出趨勢：

| 指標 | 9 月 | 10 月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 本月新好友 | | | |
| 本月封鎖 | | | |
| 月底可收訊息好友 | | | |
| 各通路新好友（分流連結） | | | |
| 發布文章數、平均開封率、平均點擊率 | | | |
| 優惠券領取／使用 | | | |
| 表單回覆 | | | |
| 金卡、VIP 人數（月底） | | | |
| 客服待處理、處理中（月底） | | | |

## 運作原理與限制

| 狀況 | 結果 | 怎麼處理 |
|---|---|---|
| 進階篩選用「月份是 10 月」 | 只比對月份，每一年的 10 月都會算進去 | 用群組放「晚於（含）」與「早於（含）」兩個條件 |
| 想看客服回覆時間 | 客服數據中心只有當下各狀態的對話數與業務量，沒有回覆時間、不能選期間 | 月底記錄積壓數；回覆品質用抽查對話的方式檢查 |
| 想看「概覽」或「LINE 數據資料庫」 | 新版後台沒有這兩個頁面 | 用本篇的對照表從各功能頁取數字 |
| 文章受眾太少 | LINE 官方數據（開封率等）不提供 | 看 OakMega 會員數據的互動人數 |
| 聊天機器人、表單、優惠券清單上的數字 | 是建立以來的累計 | 每月底記一次再相減，或下載資料依日期篩選 |
| 文章數據下載區間 | 一次最長 90 天 | 每月下載一次即可 |

## 會員那一端看到什麼

月報只用到後台的數字，會員在 LINE 上看不出差別。

## 怎麼確認有效

| 想知道 | 去哪裡看 |
|---|---|
| 篩選日期設對了沒 | 套用後清單上方的人數，跟上月的報表比較是否合理 |
| 文章數據有沒有下載完整 | 下載檔的文章數，跟發布文章清單篩選「**已發布**」的篇數一致 |

## 延伸變化

* **季報**：文章數據一次下載 90 天，剛好一季；新好友篩選的日期改成季初到季末。
* **門市月報**：每家門市一條分流連結、一個客服組織，分別記通路新好友與組織積壓。
* **固定格式自動化**：月報表格放在共用試算表，每月由同一個人照本篇步驟填寫，方便比較。

## 下一步

* [查看與篩選 LINE 會員](https://docs.oakmega.com/guide/members/line-member-list.md)
* [比較各通路帶來多少新好友](https://docs.oakmega.com/recipe/channel-friend-tracking.md)
* [會員分級：每月依到店、回購與消費資料自動篩出升降級名單](https://docs.oakmega.com/recipe/member-tiering.md)