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url: https://docs.oakmega.com/recipe/member-tiering.md
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  CRM 管理者怎麼在 OakMega 做會員分級：平常讓預約、到店、用券與聊天機器人自動貼標，每月用存好的常用篩選找出「金卡升級名單」與「金卡降級名單」，在
  LINE 會員管理一次批次貼上或移除等級標籤；VIP 則用 POS 匯出的 LINE User ID
  名單批次貼標。最後依等級發文、換專屬選單。也說明強度標籤條件、篩選的且／或規則與批次上限。
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這篇幫 CRM 管理者把會員分級變成每個月固定半小時的例行工作：平常的互動與消費自動累積成標籤，月初打開兩個存好的篩選，找出該升級、該降級的會員，批次換標籤，再依等級各發一篇文章。

## 適合誰

* **CRM 管理者**：老闆要「金卡、VIP 分級經營」，但會員資料散在門市 POS、LINE 與活動名單，每個月都要手動對 Excel。
* **門市店長、行銷**：想知道哪些人是常客，給他們不一樣的優惠與訊息。

做完之後你會有：一組會員等級標籤、兩個存好的常用篩選（升級名單、降級名單）、用 POS 名單批次貼 VIP 的做法，以及只發給金卡會員的文章。

下面用虛構的保養品牌「森日保養」示範：一般會員、金卡會員、VIP 會員三級。標籤、常用篩選與文章都在 OakMega 手冊示範工作區實際建立，並對測試好友實際跑過一次升級。

## 會用到的功能

| 功能 | 在這個情境負責什麼 | 最低方案 | 要先開通嗎 |
|---|---|---|---|
| [標籤管理](https://docs.oakmega.com/guide/members/tag-management.md) | 「會員等級」資料夾放金卡、VIP 標籤；強度標籤與時效標籤記錄行為 | 全部方案（Free 最多 10 個標籤） | 不用 |
| [LINE 會員管理](https://docs.oakmega.com/guide/members/line-member-list.md) | 進階篩選、常用篩選、批次貼上或移除標籤、以 LINE User ID 批次貼標 | Pro 以上 | 不用 |
| [發布文章](https://docs.oakmega.com/guide/messages/friend-broadcast.md) | 依等級標籤分眾發文 | 全部方案 | 不用 |

## 流程

![會員分級流程：平常自動累積，預約、到店、用券時自動貼標，已到店檢測、已回購，聊天機器人貼近 90 天有互動 → 每月 1 號升級，常用篩選金卡升級名單，已到店檢測或已回購並排除 VIP、金卡，全選批次貼上金卡會員 → VIP 用消費名單，POS 匯出年消費達標會員的 LINE User ID，以 LINE User ID 批次貼上 VIP 會員，一次最多 10,000 筆 → 降級與分級溝通，常用篩選金卡降級名單，金卡會員排除近 90 天有互動後批次移除，依等級發文、換專屬選單](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-tiering-01-flow.png)

1. 平常讓功能自動貼標：預約到店與用券時貼上「已到店檢測」「已回購」，聊天機器人貼上時效標籤「近 90 天有互動」。
2. 每月 1 號打開常用篩選「金卡升級名單」，全選後批次貼上「金卡會員」。
3. VIP 依門市 POS 的年消費：匯出達標會員的 LINE User ID，用「**以 LINE User ID 批次貼上標籤**」貼上「VIP 會員」。
4. 打開「金卡降級名單」，批次移除「金卡會員」；最後依等級發文、換專屬圖文選單。

## 先定好分級規則

先把規則寫成篩選得出來的條件，之後每個月照做，不用每次重新討論：

| 等級 | 條件 | 怎麼貼上 |
|---|---|---|
| 一般會員 | 加入 LINE 好友 | 不用貼 |
| 金卡會員 | 到過門市檢測，或用過回購券（「已到店檢測」或「已回購」） | 每月用「金卡升級名單」批次貼上 |
| VIP 會員 | 門市 POS 年消費滿 2 萬元 | 每月用 POS 名單以 LINE User ID 批次貼上 |
| 金卡降級 | 金卡會員近 90 天沒有任何互動 | 每月用「金卡降級名單」批次移除 |

「已到店檢測」「已回購」的自動貼標做法見[開放預約到店體驗，到店後送回購券並提醒還沒回購的人](https://docs.oakmega.com/recipe/store-booking-to-repurchase.md)；「近 90 天有互動」的做法見[喚回很久沒互動的會員：用時效標籤找出沉睡會員，送回歸禮](https://docs.oakmega.com/recipe/win-back-inactive.md)。

## 做法

| 步驟 | 在哪裡設定 | 這個情境的設定 |
|---|---|---|
| 1. 建等級標籤 | 會員與標籤 › 標籤管理 | 「會員等級」資料夾：金卡會員、VIP 會員（強度標籤） |
| 2. 存「金卡升級名單」 | LINE › 會員管理 › 進階篩選 | 包含：已到店檢測 ≥ 1 或 已回購 ≥ 1；排除：VIP 會員 ≥ 1 或 金卡會員 ≥ 1 |
| 3. 存「金卡降級名單」 | LINE › 會員管理 › 進階篩選 | 包含：金卡會員 ≥ 1；排除：時效標籤 近 90 天有互動 |
| 4. 每月批次升降級 | LINE › 會員管理 | 套用常用篩選 → 全選 → 貼上或移除標籤 |
| 5. VIP 用 POS 名單 | LINE › 會員管理 › 標籤按鈕 | 上傳 LINE User ID 的 CSV，貼上「VIP 會員」 |
| 6. 依等級發文 | LINE › 發布文章 | OakMega 分眾 › 標籤篩選：包含「金卡會員」 |

### 1. 建等級標籤

在**會員與標籤 › 標籤管理**的「會員等級」資料夾新增「金卡會員」與「VIP 會員」，標籤種類選「**強度標籤**」（貼上後一直有效，直到你移除）。做法見[新增與管理標籤](https://docs.oakmega.com/guide/members/tag-management.md)。

### 2. 存「金卡升級名單」

在 **LINE › 會員管理**點「**進階篩選**」：

1. 「**包含**」區點「**篩選條件**」：項目選「**強度標籤**」，標籤選「已到店檢測」，條件「≥」，值 1。
2. 再點一次「**篩選條件**」，第二列的連接詞選「**或**」，標籤選「已回購」≥ 1。
3. 「**排除**」區同樣加兩列，用「**或**」連接：「VIP 會員」≥ 1、「金卡會員」≥ 1。已經是金卡或 VIP 的人就不會重複出現。
4. 點「**另存**」，名稱填「金卡升級名單」，按「**確認**」，再按「**確認**」套用。

![進階篩選視窗：當前條件是金卡升級名單；包含區第一列強度標籤已到店檢測 ≥ 1，第二列用或連接強度標籤已回購 ≥ 1；排除區第一列強度標籤 VIP 會員 ≥ 1，第二列用或連接強度標籤金卡會員 ≥ 1](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-tiering-02-upgrade-filter.png)

「且／或」只能在最外層的第二列切換，之後的列都跟著第二列；要混用「且」與「或」，用「**群組**」把條件包起來。完整說明見[查看與篩選 LINE 會員](https://docs.oakmega.com/guide/members/line-member-list.md)。

### 3. 存「金卡降級名單」

再開一次「**進階篩選**」：「**包含**」選強度標籤「金卡會員」≥ 1，「**排除**」選「**時效標籤**」「近 90 天有互動」，另存成「金卡降級名單」。時效標籤過期就不算，所以 90 天沒互動的金卡會員會出現在這份名單。

### 4. 每月 1 號批次升降級

1. 點「**進階篩選**」→「**常用篩選**」→「金卡升級名單」，按「**確認**」。
2. 勾選標題列的核取方塊全選，右側點「**貼上標籤**」，選「金卡會員」，按「**確認**」。
3. 改套用「金卡降級名單」，全選後點「**移除標籤**」，選「金卡會員」，按「**確認**」。

![貼上標籤視窗：已選取會員 1，貼上標籤欄選了金卡會員，下方是取消與確認](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-tiering-03-batch-tag.png)

示範時「金卡升級名單」篩出 1 位測試好友，貼上「金卡會員」後重新整理，名單變成 0 人，因為他已經被排除條件排掉了。一次最多可以勾選 100,000 位會員。

### 5. VIP 用 POS 的消費名單

會員分級常常要看實際消費，這份資料在門市 POS 或電商後台。只要 POS 有記錄會員的 LINE User ID（例如會員用 LINE 登入綁定），就能直接匯入：

1. 從 POS 匯出年消費滿 2 萬元的會員 LINE User ID。
2. 在 **LINE › 會員管理**點清單右上角的標籤按鈕，打開「**以 LINE User ID 批次貼上標籤**」。
3. 下載「**Sample.csv**」照格式填入 LINE User ID，不要改標頭，每個檔最多 10,000 筆。
4. 上傳檔案，「**貼上標籤**」選「VIP 會員」，按「**確認**」。

![以 LINE User ID 批次貼上標籤視窗：上方提示請依照範例檔 Sample.csv 上傳 CSV 檔、檔案內資料上限 10,000 筆、請勿修改每列標頭，中間是上傳檔案區，下方是貼上標籤欄位與取消、確認](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-tiering-04-uid-import.png)

POS 沒有 LINE User ID 的話，可以改用表單請會員填會員編號或電話對應，見[用表單收報名名單，自動貼標籤、回覆確認，再分眾提醒](https://docs.oakmega.com/recipe/form-leads-follow-up.md)的做法。

### 6. 依等級發文

在 **LINE › 發布文章**新增文章，「**受眾來源**」選「**OakMega 分眾**」，「**受眾設定**」選「**標籤篩選**」，「**包含標籤**」選「金卡會員」，內容寫這個等級的禮遇。示範的草稿「金卡會員：升級通知」只會發給剛升級的金卡會員。

![新增發布文章：文章名稱金卡會員：升級通知；受眾來源選 OakMega 分眾；受眾設定選標籤篩選；包含標籤是金卡會員，排除標籤未選](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-tiering-05-audience.png)

VIP 想換一張專屬圖文選單，見[VIP 與一般會員看到不同的圖文選單：VIP 專屬選單、專屬優惠券](https://docs.oakmega.com/recipe/tiered-richmenu.md)。

## 運作原理與限制

| 狀況 | 結果 | 怎麼處理 |
|---|---|---|
| 想用「最近一次消費時間」或「累計消費金額」篩選 | 會員資料沒有這兩個欄位（工作區有設定自訂欄位時，進階篩選才會多出「**自訂欄位**」） | 用 POS 名單以 LINE User ID 批次貼標，或用時效標籤記錄近期行為 |
| 進階篩選的「強度標籤 ≥ N」 | 依標籤的強度判斷，預設 ≥ 1 就是「有這個標籤」 | 要更細的分級，可以手動調整強度，或拆成不同標籤 |
| 升級名單沒有排除已是金卡的人 | 每月都會再貼一次 | 排除區加上「金卡會員」，名單才只剩新升級的人 |
| 批次貼標的對象 | 只作用在勾選的會員；篩選條件不會自動定期執行 | 每月固定一天手動套用常用篩選並批次操作 |
| CSV 裡有不在工作區的 LINE User ID | 系統只會選取資料庫裡符合的會員 | 不用處理；POS 的會員要先加過 LINE 好友才找得到 |
| 金卡會員降級後 | 移除「金卡會員」不會影響他已領的優惠券或已套用的圖文選單 | 降級時一併在會員管理把圖文選單換回預設 |

## 會員那一端看到什麼

剛升級的金卡會員收到升級通知與禮遇說明。畫面為示意。

![示意畫面：LINE 聊天室收到恭喜你升級為森日保養金卡會員，金卡會員每月享一次免費肌膚檢測、門市結帳全館 95 折，下次到信義門市記得跟美容顧問說，會員回覆哇謝謝週末去檢測](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-tiering-06-member-1phones.png)

## 怎麼確認有效

| 想知道 | 去哪裡看 |
|---|---|
| 各等級有多少人 | 標籤管理裡「金卡會員」「VIP 會員」的總標籤人數 |
| 這個月要升、降級幾位 | 套用「金卡升級名單」「金卡降級名單」後清單上方的人數 |
| 金卡會員有沒有比一般會員常回來 | 進階篩選「金卡會員」且「已回購」的人數，跟全部金卡會員比較 |

## 延伸變化

* **到店次數分級**：「已到店檢測」改成每次到店手動加強度，用「強度 ≥ 3」篩出常客。
* **生日禮**：會員資料有生日的話，在進階篩選加生日條件，給金卡會員當月壽星發券。
* **降級前先挽回**：降級名單先發一篇「再 30 天沒到店就會降級」的提醒，見[喚回很久沒互動的會員：用時效標籤找出沉睡會員，送回歸禮](https://docs.oakmega.com/recipe/win-back-inactive.md)。

## 下一步

* [查看與篩選 LINE 會員](https://docs.oakmega.com/guide/members/line-member-list.md)
* [新增與管理標籤](https://docs.oakmega.com/guide/members/tag-management.md)
* [VIP 與一般會員看到不同的圖文選單：VIP 專屬選單、專屬優惠券](https://docs.oakmega.com/recipe/tiered-richmenu.md)