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url: https://docs.oakmega.com/recipe/member-signup-campaign.md
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  辦會員招募活動時，讓新好友一加入就收到會員資料表單，填完自動貼上標籤、收到領券通知，入會禮優惠券只有填過資料的人看得到、領得到。這篇用一個保養品牌的會員招募月，從頭到尾示範標籤、優惠券、範本、表單與歡迎訊息怎麼串起來。
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這篇幫行銷與 CRM 負責人辦一場會員招募活動：新好友加入就收到會員資料表單，填完資料自動拿到入會禮優惠券，品牌同時拿到姓名、電話、生日這些之後做生日禮、分眾經營用得到的資料。

## 適合誰

* **CRM 負責人**：LINE 好友很多，但大多只有 LINE 名稱，想趁招募月把會員資料補齊。
* **品牌行銷**：想用一張入會禮優惠券換到資料，而且券只給真的填完資料的人，不會被轉傳拿走。

做完之後你會有：一則附表單連結的歡迎訊息、一份會寫進會員資料的表單、一張只有填過資料的人才看得到的優惠券，以及「已填會員資料」、「已領入會禮」、「已用入會禮」三個標籤，可以看出每一步各有多少人。

下面用保養品牌「森日保養」的十月會員招募月示範，所有設定都在 OakMega 手冊示範工作區實際新增過。

## 會用到的功能

| 功能 | 在這個情境負責什麼 | 最低方案 | 要先開通嗎 |
|---|---|---|---|
| [標籤管理](https://docs.oakmega.com/guide/members/tag-management.md) | 記錄填過資料、領過券、用過券的人 | 全部方案 | 不用 |
| [優惠券](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/coupon.md) | 入會禮，只對有「已填會員資料」標籤的人公開 | Enterprise | 要，沒開通時畫面寫「請洽詢 OakMega 專案窗口，進行升級」 |
| [LINE 訊息範本](https://docs.oakmega.com/guide/messages/template-management.md) | 填完表單後自動傳出的領券通知 | Pro 以上 | 不用 |
| [表單](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/oakmega-form.md) | 收會員資料、貼標籤、觸發領券通知 | Pro 以上 | 要，表單有數量額度 |
| [LINE 聊天機器人](https://docs.oakmega.com/guide/chatbot/line-chatbot.md) | 新好友加入時送出表單連結 | 全部方案 | 不用 |

因為用到優惠券，整個做法要 **Enterprise** 方案，工作區也要先[連接 LINE 官方帳號](https://docs.oakmega.com/guide/platforms/connect-line.md)。

## 流程

![會員招募月的流程：好友加入時，歡迎訊息機器人送出會員資料表單連結 → 好友登入 LINE 填寫表單，姓名、電話、生日寫進會員資料，並貼上「已填會員資料」→ 表單的後續動作自動傳送範本「入會禮通知」，裡面是查看優惠券連結 → 會員領取並使用優惠券，分別貼上「已領入會禮」與「已用入會禮」](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-signup-01-flow.png)

1. 好友加入 LINE 官方帳號，歡迎訊息機器人送出會員資料表單連結。
2. 好友用 LINE 登入填寫表單，姓名、電話、生日寫進會員資料，系統貼上「已填會員資料」。
3. 表單的後續動作自動傳送範本「會員招募月：入會禮通知」，裡面是優惠券的查看優惠券連結。
4. 優惠券只對有「已填會員資料」的人公開；會員領取時貼上「已領入會禮」，到門市或官網使用時貼上「已用入會禮」。

## 做法

設定的順序跟會員走的順序相反：表單要選範本、範本要放優惠券連結、優惠券要選標籤，所以從標籤開始做。

| 步驟 | 在哪裡設定 | 這個情境的設定 |
|---|---|---|
| 1. 準備標籤 | 會員與標籤 › 標籤管理 | 資料夾「會員招募月」，標籤「已填會員資料」、「已領入會禮」、「已用入會禮」 |
| 2. 新增入會禮優惠券 | 網頁型工具 › 優惠券 | 會員主動領取、限定標籤公開「已填會員資料」、每人限領 1 張、領取後 30 天內使用 |
| 3. 新增領券通知範本 | LINE › 範本管理 | 「會員招募月：入會禮通知」，內文放步驟 2 的查看優惠券連結 |
| 4. 新增會員資料表單 | 網頁型工具 › 表單管理 | 加入好友才能填、每人 1 次、真實姓名／電話／生日，完成貼「已填會員資料」，後續動作傳送步驟 3 的範本 |
| 5. 歡迎訊息放表單連結 | LINE › 聊天機器人 › 歡迎訊息機器人 | 「會員招募月：歡迎加入」，內文放步驟 4 的表單連結 |
| 6. 上線前檢查 | 各功能 | 開啟歡迎訊息機器人、關掉舊的，用正式連結自己走一次 |

### 1. 準備標籤

在**會員與標籤 › 標籤管理**新增資料夾「會員招募月」，裡面新增三個標籤：「已填會員資料」、「已領入會禮」、「已用入會禮」。三個標籤剛好對應會員走過的三個關卡，活動中看人數就知道卡在哪一步。做法見[新增與管理標籤](https://docs.oakmega.com/guide/members/tag-management.md)。

### 2. 新增入會禮優惠券

在**網頁型工具 › 優惠券**新增資料夾「會員招募月」，再新增優惠券「入會禮 100 元折價券」：

1. 「**基本設定**」分頁填優惠券名稱、說明，上傳優惠券圖片（必填，建議比例 4:3）。
2. 「**發放類型**」選「**會員主動領取**」，「**票券匣可見性**」選「**限定標籤公開**」，「**限定標籤**」選「已填會員資料」。
3. 「**優惠碼**」選「**顯示統一優惠碼**」填 `WELCOME100`，「**優惠券總張數**」限制 500 張，「**每人限領張數**」1 張。
4. 「**使用設定**」分頁的「**使用期限**」選「**領取後 N 天內**」填 30；「**領取優惠券貼上標籤**」選「已領入會禮」，「**使用優惠券貼上標籤**」選「已用入會禮」。
5. 按「**儲存**」，在確認視窗按「**確認**」。發放類型、優惠碼設定之後都不能改，總張數也只能增加。

用「限定標籤公開」而不是「全部公開」，是為了讓**沒填資料的人就算拿到連結，也看不到、領不到這張券**，入會禮不會被轉傳的人領走。完整說明見[發送優惠券](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/coupon.md)。

下圖是存好的優惠券：右側「優惠券資訊」列出票券匣連結與「**查看優惠券連結**」、優惠券圖片與說明、發放類型「會員主動領取」、票券匣可見性「限定標籤公開」與限定標籤「已填會員資料」。下一步要複製的就是查看優惠券連結。

![優惠券頁：「會員招募月」資料夾裡有一張「入會禮 100 元折價券」，右側優惠券資訊顯示票券匣連結、查看優惠券連結、圖片與說明、發放類型會員主動領取、票券匣可見性限定標籤公開、限定標籤「已填會員資料」](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-signup-02-pass.png)

### 3. 新增領券通知範本

在**LINE › 範本管理**新增資料夾「會員招募月」，新增範本「會員招募月：入會禮通知」，加一則文字訊息，例如：

> 謝謝你填寫會員資料！入會禮 100 元折價券已經可以領取了，點下面的連結放進票券匣，領取後 30 天內到門市或官網使用：（查看優惠券連結）

表單的後續動作只能選範本，所以這則通知要先存成範本。做法見[新增 LINE 訊息範本](https://docs.oakmega.com/guide/messages/template-management.md)。

### 4. 新增會員資料表單

在**網頁型工具 › 表單管理**新增資料夾「會員招募月」，新增表單「森日保養 會員資料」：

1. 「**表單設定**」分頁：保持「**登入通訊平台填寫表單**」開啟，再開啟「**加入好友填寫表單**」；「**個人填寫次數**」選「**限制次數**」填 1；「**完成表單貼上標籤**」選「已填會員資料」。
2. 「**題目設定**」分頁：從「**會員聯絡資訊題目**」加入「**真實姓名**」、「**電話**」、「**生日**」，各自打開「**必填**」。這類題目的答案會直接寫進會員資料。
3. 「**後續動作**」分頁：開啟「**通訊平台傳送訊息**」，按「**選擇範本**」選「會員招募月：入會禮通知」，再按「**確認**」。
4. 按「**儲存**」，從右側「**表單資訊**」複製表單連結。

下圖是「表單設定」分頁的限制設定與標籤設定：登入通訊平台填寫表單、加入好友填寫表單都開啟，個人填寫次數限制 1 次，完成表單貼上標籤是「已填會員資料」。

![表單設定分頁：限制設定的登入通訊平台填寫表單與加入好友填寫表單都開啟，填寫期限不限制，總填寫次數不限制，個人填寫次數限制 1 次；標籤設定的完成表單貼上標籤是「已填會員資料」](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-signup-03-form-settings.png)

下面的動畫示範在「後續動作」分頁開啟「通訊平台傳送訊息」，按「選擇範本」，在範本視窗點「會員招募月：入會禮通知」再按「確認」，範本的預覽就出現在「LINE 訊息內容」下方。

[動畫（MP4）](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-signup-04-follow-up.mp4)

一定要開啟「登入」：表單要知道是哪位會員填的，才能把答案寫進會員資料、貼標籤、傳訊息。個人填寫次數限 1 次，同一個人就不會重複填來觸發通知。完整說明見[新增表單](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/oakmega-form.md)。

### 5. 歡迎訊息放表單連結

在**LINE › 聊天機器人**的「**歡迎訊息機器人**」新增「會員招募月：歡迎加入」，加一則文字訊息：

> 歡迎加入森日保養！10 月是會員招募月，花 1 分鐘填寫會員資料，就能領取入會禮 100 元折價券：（表單連結）

下圖是歡迎訊息機器人清單：新增的「會員招募月：歡迎加入」還是關閉，原本的「歡迎訊息」是開啟。同時開著好幾個歡迎訊息機器人時，好友加入只會收到其中一個的回覆，所以活動上線時要把新的打開、舊的關掉，活動結束再換回來。做法見[設定 LINE 聊天機器人](https://docs.oakmega.com/guide/chatbot/line-chatbot.md)。

![歡迎訊息機器人清單：兩個機器人，「會員招募月：歡迎加入」狀態關閉，「歡迎訊息」狀態開啟，觸發事件都是加入 LINE 官方帳號](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-signup-05-welcome-bots.png)

### 6. 上線前檢查

1. 在歡迎訊息機器人清單把「會員招募月：歡迎加入」打開，原本的「歡迎訊息」關掉。
2. 用正式表單連結自己填一次（測試連結**不會**貼標籤、不會傳訊息），確認收到入會禮通知、點連結能領券。
3. 測完到表單的回覆管理「清空」自己的回覆，也從自己的會員資料移除「已填會員資料」等標籤，不然個人填寫次數已經用掉。

## 會員那一端看到什麼

① 新好友加入後，LINE 聊天室收到「會員招募月：歡迎加入」：「歡迎加入森日保養！10 月是會員招募月，花 1 分鐘填寫會員資料，就能領取入會禮 100 元折價券」，下面是表單連結與「LINE Login」連結預覽。

② 點歡迎訊息裡的連結，用 LINE 登入後打開「森日保養 會員資料」表單：「真實姓名」、「電話」（可選國碼）、「生日」三題都必填，填完按右下角「完成」。

![① LINE 聊天室收到的會員招募月歡迎訊息：歡迎加入森日保養，填會員資料領入會禮 100 元折價券，附表單連結與 LINE Login 預覽；② 會員資料表單：真實姓名、電話（預設 +886 台灣）、生日三個必填欄位，右下角是完成按鈕](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-signup-06-member-2phones.png)

① 送出表單後，LINE 聊天室收到範本「入會禮通知」：「謝謝你填寫會員資料！入會禮 100 元折價券已經可以領取了，點下面的連結放進票券匣，領取後 30 天內到門市或官網使用」，附上優惠券的領取連結。

② 點入會禮通知裡的連結，會打開優惠券頁面：上方是券面圖，下面是名稱「入會禮 100 元折價券」與說明，按「領取」就會放進票券匣，下方顯示「領取期限：不限定」。

![① LINE 聊天室收到的入會禮通知：謝謝填寫會員資料，入會禮 100 元折價券可以領取，附領取連結與 LINE Login 預覽；② 優惠券領取頁：森日保養 NT$100 入會禮折價券券面，說明會員招募月限定、全館消費滿 800 元折 100 元，下方是領取按鈕與領取期限不限定](https://docs.oakmega.com/recipe/images/member-signup-07-member-2phones.png)

| 會員 | 做了什麼 | 收到或看到什麼 | 被貼上的標籤 |
|---|---|---|---|
| 新好友 | 加入 LINE 官方帳號 | 「會員招募月：歡迎加入」訊息與表單連結 | — |
| 新好友 | 登入 LINE、填完表單送出 | 「會員招募月：入會禮通知」訊息 | 已填會員資料 |
| 填過資料的人 | 點查看優惠券連結，按「領取」 | 優惠券放進票券匣，30 天內可用 | 已領入會禮 |
| 填過資料的人 | 在門市或官網使用優惠券 | 使用完成的畫面 | 已用入會禮 |
| 沒填資料的人 | 拿到別人轉傳的優惠券連結 | 看不到也領不到這張券 | — |

標籤寫入與通知都是送出後由系統處理，通常幾秒內完成；如果會員一收到通知就點、剛好還沒看到券，等一下再打開就會出現。會員回報領不到時，見[會員領不到優惠券](https://docs.oakmega.com/troubleshooting/coupon-cannot-claim.md)；打不開或送不出表單時，見[會員打不開或無法送出表單](https://docs.oakmega.com/troubleshooting/form-cannot-submit.md)。

## 怎麼確認有效

| 想知道 | 去哪裡看 |
|---|---|
| 招募月有多少人填資料 | **網頁型工具 › 表單管理**，「森日保養 會員資料」的回覆數與回覆人數；或標籤「已填會員資料」的人數 |
| 填了資料的人有多少領券、用券 | **會員與標籤 › 標籤管理**，「會員招募月」資料夾三個標籤的人數依序比較 |
| 優惠券領了幾張、用了幾張 | **網頁型工具 › 優惠券**，「入會禮 100 元折價券」的已領取張數、已使用張數與優惠券數據 |
| 某位會員填了什麼 | 會員詳情的會員資料（真實姓名、電話、生日），或下載表單回覆，見[管理表單回覆與下載](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/form-response-downloads.md) |

三個標籤的人數一路往下掉是正常的；如果「已填會員資料」很多、「已領入會禮」很少，通常是通知訊息不夠清楚，可以改範本文字或在連結前加一句「點這裡領取」。

## 延伸變化

* **把舊好友也找回來**：歡迎訊息只會送給新好友。對已經是好友的人，發一篇文章附表單連結，受眾選 OakMega 分眾 › 標籤篩選，排除標籤選「已填會員資料」，見[發布文章給 LINE 好友](https://docs.oakmega.com/guide/messages/friend-broadcast.md)。
* **提醒領了沒用的人**：活動中段發文章給有「已領入會禮」、排除「已用入會禮」的人，提醒優惠券快到期。
* **換成生日禮**：表單收到的生日寫進會員資料後，之後可以依生日月份篩選會員發生日優惠。
* **只要新好友送券、不要表單**：見[新好友加入就送優惠券並貼標籤](https://docs.oakmega.com/recipe/new-friend-coupon-and-tag.md)。

## 下一步

* [新增表單](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/oakmega-form.md)
* [發送優惠券](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/coupon.md)
* [會員領不到優惠券](https://docs.oakmega.com/troubleshooting/coupon-cannot-claim.md)