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url: https://docs.oakmega.com/recipe/manufacturing-trade-show-leads.md
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  製造業怎麼在展會用 LINE 收名單並分給業務：攤位放一張表單
  QR，客戶掃碼加好友填資料，選項自動貼上「索取型錄」「預約展示」與區域標籤，填完自動轉進客服中心、依區域分給業務組織，會後再依需求發電子型錄或約到廠展示。
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這篇幫製造業的行銷與業務主管，把展會攤位收到的名單直接在 LINE 上分給各區業務：客戶掃一張 QR 留下資料，系統依他選的需求與區域貼上標籤，並轉給負責那一區的業務，會後不用再整理一疊名片和 Excel 才分派。

## 適合誰

* **行銷（展會負責人）**：每年參加工具機展、自動化展，想知道攤位帶來多少名單、各自想要什麼。
* **業務主管**：名單要依區域分給北區、中南區的業務，希望展會當天就分好，業務隔天就能聯絡客戶。

做完之後你會有：一張可以印在海報、型錄與名片上的表單 QR；客戶填完自動帶上「來源」「需求」「區域」標籤；依區域自動分配的業務組織；以及一篇會後只發給「索取型錄」客戶的文章。

下面用一家虛構的工業設備商參加「2026 工具機展」示範。標籤、表單、客服組織與會後文章草稿都在 OakMega 手冊示範工作區實際新增過。

## 會用到的功能

| 功能 | 在這個情境負責什麼 | 最低方案 | 要先開通嗎 |
|---|---|---|---|
| [標籤管理](https://docs.oakmega.com/guide/members/tag-management.md) | 「來源」「需求」「區域」三種標籤，記錄名單從哪裡來、要什麼、在哪一區 | 全部方案（Free 最多 10 個標籤） | 不用 |
| [表單](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/oakmega-form.md) | 展會名單表單：選項貼標籤、填完自動轉客服 | Pro 以上 | 要（有表單數量額度） |
| [客服組織與分配規則](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/assignment-rules.md) | 北區、中南區兩個業務組織，用負責標籤接住各自區域的客戶 | 全部方案 | 客服席次另外開通 |
| [發布文章](https://docs.oakmega.com/guide/messages/friend-broadcast.md) | 會後只對「索取型錄」的客戶發電子型錄 | 全部方案 | 不用 |
| [授權頁面](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/approved-page.md)（選用） | 電子型錄，見[用 LINE 發電子型錄](https://docs.oakmega.com/recipe/manufacturing-product-dm.md) | Pro 以上 | 要 |

## 流程

![展會名單流程：展會攤位放一張表單 QR，客戶用 LINE 掃碼、加好友才能填 → 表單收公司名稱、姓名、電話，「想了解什麼」的選項貼需求標籤、「公司所在區域」的選項貼區域標籤，填完貼「來源：2026 工具機展」 → 填完自動轉客服，北區分給北區業務組、中南區分給中南區業務組，由組織內開啟自動分配的業務接手 → 會後索取型錄的人收到電子型錄，預約展示的人由業務約時間到廠，客戶回覆都在客服中心](https://docs.oakmega.com/recipe/images/manufacturing-trade-show-leads-01-flow.png)

1. 在攤位海報、型錄封底與名片印上表單的 QR，客戶用 LINE 掃碼、加好友後填寫。
2. 表單收公司名稱、姓名與電話；「想了解什麼」的選項貼上需求標籤，「公司所在區域」的選項貼上區域標籤；填完再貼上「來源：2026 工具機展」。
3. 填完自動轉進客服中心，依區域標籤分到北區或中南區的業務組織，由組織內開啟自動分配的業務接手。
4. 會後依需求跟進：索取型錄的客戶收到電子型錄，預約展示的客戶由業務約時間到廠。

## 做法

| 步驟 | 在哪裡設定 | 這個情境的設定 |
|---|---|---|
| 1. 建標籤 | 會員與標籤 › 標籤管理 | 資料夾「2026 工具機展」：來源、需求（索取型錄／預約展示）、區域（北區／中南區） |
| 2. 建業務組織 | 客服中心 › 客服中心設定 › 組織 | 「北區業務組」負責標籤「區域：北區」；「中南區業務組」負責標籤「區域：中南區」 |
| 3. 建展會表單 | 網頁型工具 › 表單 | 限登入與加好友；選項標籤；完成貼「來源：2026 工具機展」；後續動作「自動轉客服」 |
| 4. 印 QR | 表單清單右側的表單資訊 | 表單連結旁的 QR code |
| 5. 會後跟進 | LINE › 發布文章 | 標籤篩選「需求：索取型錄」，附電子型錄連結 |

### 1. 建好來源、需求與區域標籤

在**會員與標籤 › 標籤管理**新增資料夾「2026 工具機展」，裡面放三種標籤：

| 種類 | 標籤 | 用途 |
|---|---|---|
| 來源 | 來源：2026 工具機展 | 之後算這場展會帶來多少名單 |
| 需求 | 需求：索取型錄、需求：預約展示 | 會後依需求發不同內容 |
| 區域 | 區域：北區、區域：中南區 | 分給負責該區的業務組織 |

做法見[新增與管理標籤](https://docs.oakmega.com/guide/members/tag-management.md)。

### 2. 每個業務區域一個客服組織

在**客服中心 › 客服中心設定**的「**組織**」分頁點「**新增組織**」：

1. 「**組織名稱**」填「北區業務組」，「**加入成員**」選北區的業務，打開「**自動分配至成員**」。
2. 切到「**分配條件**」，打開「**接受系統自動分配**」；「**負責標籤**」選「**限定標籤**」，標籤選「區域：北區」。
3. 按「**儲存**」。再用同樣方式新增「中南區業務組」，負責標籤選「區域：中南區」。

下圖是北區業務組的分配條件：接受系統自動分配已打開，負責帳號不限定，負責標籤限定「區域：北區」。

![北區業務組的分配條件分頁：接受系統自動分配已開啟，負責帳號選不限定帳號，負責標籤選限定標籤並選了「區域：北區」](https://docs.oakmega.com/recipe/images/manufacturing-trade-show-leads-03-org-condition.png)

成員只有打開「自動分配至成員」才會被指派對話；完整規則見[客服對話怎麼分配](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/assignment-rules.md)。

### 3. 做一份展會名單表單

在**網頁型工具 › 表單**新增資料夾「展會名單」，新增表單「2026 工具機展｜索取型錄・預約展示」：

1. 「**表單設定**」：「**登入通訊平台填寫表單**」保持開啟，打開「**加入好友填寫表單**」；「**完成表單貼上標籤**」選「來源：2026 工具機展」。
2. 「**題目設定**」依序新增：
   * 會員聯絡資訊題目「**真實姓名**」「**電話**」，都打開「**必填**」，填的資料會寫進客戶的會員資料。
   * 「**單行文字**」：標題「公司名稱」，必填。
   * 「**選擇題**」：標題「想了解什麼？」，選項種類「**多選**」；選項「索取電子型錄」的「**選項標籤**」選「需求：索取型錄」，「預約到廠看機台」選「需求：預約展示」。
   * 「**選擇題**」：標題「公司所在區域」，單選；「北部（新竹以北）」貼「區域：北區」，「中部與南部」貼「區域：中南區」。
3. 「**後續動作**」打開「**自動轉客服**」（填寫表單後自動將此會員轉客服）。
4. 按「**儲存**」。

下圖是「公司所在區域」這題的選項：每個選項都設了選項標籤，客戶選哪一區就貼上哪一區的標籤。

![選擇題的選項設定：選項「北部（新竹以北）」的選項標籤是「區域：北區」，選項「中部與南部」的選項標籤是「區域：中南區」](https://docs.oakmega.com/recipe/images/manufacturing-trade-show-leads-02-option-tags.png)

表單的完整欄位見[新增表單](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/oakmega-form.md)。

### 4. 把表單 QR 印在攤位上

儲存後在表單清單點這份表單，右側「**表單資訊**」的表單連結旁有複製連結與 QR code 按鈕。把 QR 印在攤位海報、型錄封底與業務名片上；展會前先用「**測試表單連結**」試填，測試連結不會留下紀錄。

### 5. 會後依需求跟進

展會結束後，在 **LINE › 發布文章**新增文章：「**發布對象**」選「**OakMega 分眾**」與「**依 OakMega 標籤篩選受眾**」，包含標籤選「需求：索取型錄」，內容放電子型錄連結。示範文章是：「謝謝你在 2026 工具機展留下資料！VX-500 立式加工中心與 LS-300 雷射切割機的電子型錄在這裡：（型錄連結）想約時間到廠看機台，直接回覆這則訊息，負責你區域的業務會跟你聯絡。」

「需求：預約展示」的客戶則由各區業務在客服中心直接聯絡。電子型錄的做法見[用 LINE 發電子型錄](https://docs.oakmega.com/recipe/manufacturing-product-dm.md)。

## 運作原理與限制

* **選項標籤只在送出時貼上。** 客戶之後再填一次、改選別的區域，新的標籤會再貼上，舊的不會自動拿掉。
* **貼標籤與轉客服都是背景處理。** 兩件事沒有保證先後，偶爾區域標籤還沒貼上，對話就先依當下的標籤分配，落到「預設組織」。展會當天請一位主管留意預設組織，看到展會名單就手動轉到對的業務組織，見[在客服中心處理對話](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/handle-conversations.md)。
* **只有「非客服」的對話會重新分配。** 客戶已經在客服中、還沒結束客服時再填表單，不會換組織。
* **一定要開登入與加好友。** 沒登入，表單不知道是誰填的，無法貼標籤、無法轉客服；沒加好友，會後也發不到文章。

## 客戶那一端看到什麼

① 客戶掃攤位 QR、用 LINE 登入後看到的展會表單：姓名與電話自動帶入會員資料，客戶填公司名稱，勾選想了解的內容與公司所在區域；② 按「完成」後的完成頁。送出後系統貼上需求、區域與來源標籤，並把對話轉進客服中心。

![① 手機上的展會表單：真實姓名王小明、電話 0912345678、公司名稱大橡精機股份有限公司，想了解什麼勾選索取電子型錄，公司所在區域選北部（新竹以北），右下角是完成按鈕；② 完成頁：表單已提交，感謝你的填答，我們已收到你的回覆](https://docs.oakmega.com/recipe/images/manufacturing-trade-show-leads-04-member-2phones.png)

| 客戶 | 填了什麼 | 被貼上的標籤 | 分給誰 |
|---|---|---|---|
| 台北的模具廠採購 | 索取電子型錄、北部 | 來源、需求：索取型錄、區域：北區 | 北區業務組 |
| 台中的零件廠廠長 | 索取型錄＋預約到廠、中南部 | 來源、兩個需求標籤、區域：中南區 | 中南區業務組 |
| 已經在跟業務談的客戶 | 預約到廠、北部 | 來源、需求：預約展示、區域：北區 | 維持原本負責的組織與業務 |

## 怎麼確認有效

| 想知道 | 去哪裡看 |
|---|---|
| 展會帶來多少名單 | **會員與標籤 › 標籤管理**，「來源：2026 工具機展」的總標籤人數；或表單的回覆人數 |
| 各需求、各區域各有多少人 | 各「需求」「區域」標籤的總標籤人數 |
| 名單下載給業務 | 表單的「下載所有回覆資料」，見[查看表單回覆並下載資料](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/form-response-downloads.md) |
| 業務跟進了多少 | **客服中心**依組織篩選，或看[客服數據中心](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/analytics.md)的業務量 |

## 延伸變化

* **經銷商攤位**：多一個選項「我是經銷商」，選項標籤貼「身分：經銷商」，再設一個專接經銷商的組織。
* **多場展會比較**：每場展會用不同的「來源」標籤與表單，展會結束後比較各場的名單數與預約數。
* **展會當天就回覆**：「後續動作」打開「**通訊平台傳送訊息**」，選一則範本，送出後立刻回覆「已收到，業務會在 3 個工作天內聯絡你」。

## 下一步

* [新增表單](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/oakmega-form.md)
* [客服對話怎麼分配](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/assignment-rules.md)
* [製造業用 LINE 發電子型錄](https://docs.oakmega.com/recipe/manufacturing-product-dm.md)