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url: https://docs.oakmega.com/recipe/manufacturing-sales-account-history.md
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  製造業怎麼在業務離職或調區時把客戶順利交接：新業務在 OakMega
  客服中心打開這位客戶，從標籤看出產品線、區域與需求，從會員歷程看出每個標籤何時、從展會表單或型錄頁貼上，打開對話裡的表單回覆看機台序號與需求，再讀前任業務在筆記本留下的交接，最後把負責成員改成自己並寫下第一則紀錄。
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這篇幫製造業的業務主管和接手的業務，在業務離職、調區或客戶升級時，把客戶完整交接：新業務不用翻前任的私人 LINE 或 Excel，在客服中心打開這位客戶，就能看到他買過什麼機台、對哪條產品線有興趣、填過哪些表單、前任談到哪裡。

## 適合誰

* **業務主管**：業務離職或區域重新劃分，要把客戶交給別人，又怕交接不完整、客戶覺得要從頭講一次。
* **接手的業務**：第一次聯絡客戶前，想先知道客戶背景、用的機型、目前在談的報價。

做完之後你會知道：客戶的資料分別在客服中心的哪裡、每一項代表什麼、怎麼把負責成員改成自己，以及前任業務平常該把資料留在哪裡，交接時才不會斷。

下面延續[展會收名單](https://docs.oakmega.com/recipe/manufacturing-trade-show-leads.md)、[產品保固登錄](https://docs.oakmega.com/recipe/manufacturing-warranty-registration.md)與[電子型錄](https://docs.oakmega.com/recipe/manufacturing-product-dm.md)的示範：客戶在展會索取型錄、看過 VX-500 型錄、登錄過機台保固，前任業務陳志明在筆記本留了交接。畫面中的客戶與業務都是示範資料。

## 會用到的功能

| 功能 | 在這個情境負責什麼 | 最低方案 | 要先開通嗎 |
|---|---|---|---|
| [客服中心](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/handle-conversations.md) | 找到客戶、看對話與表單卡片、改負責成員 | 全部方案 | 客服席次另外開通 |
| [標籤管理](https://docs.oakmega.com/guide/members/tag-management.md) | 產品線、區域、需求、來源標籤記下客戶背景 | 全部方案（Free 最多 10 個標籤） | 不用 |
| [表單](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/oakmega-form.md) | 展會、保固登錄等表單的回覆，含機台序號與需求 | Pro 以上 | 要（有表單數量額度） |
| [筆記本](https://docs.oakmega.com/guide/members/member-notebook.md) | 前任業務的交接與跟進紀錄 | 全部方案 | 要另外開通 |

## 流程

![業務交接流程：在客服中心用會員名稱搜尋，或從 LINE 會員管理點開會員 → 標籤資訊看產品線、區域、需求、來源，會員歷程看每個標籤何時、從哪裡貼上 → 對話裡的表單卡片按查看看完整回覆，筆記本看前任業務留下的交接 → 負責成員改成自己，需要時轉到負責區域的組織，在筆記本寫下接手後的第一則紀錄](https://docs.oakmega.com/recipe/images/manufacturing-sales-account-history-01-flow.png)

1. 在客服中心用會員名稱搜尋這位客戶，或從 LINE 會員管理點開他。
2. 「標籤資訊」看產品線、區域、需求與來源；「會員歷程」看每個標籤是什麼時候、從哪裡貼上的。
3. 對話裡的表單卡片按「查看」，看客戶填過的完整內容；「筆記本」看前任業務留下的交接。
4. 把負責成員改成自己，需要時把對話轉到負責區域的組織，再在筆記本寫下第一則紀錄。

## 做法

| 步驟 | 在哪裡 | 看什麼、做什麼 |
|---|---|---|
| 1. 找到客戶 | 客服中心 › 搜尋「會員名稱」 | 點開這位客戶的對話，右側是「會員資料」 |
| 2. 看標籤 | 會員資料 › 會員資訊 › 標籤資訊 | 產品線、區域、需求、來源 |
| 3. 看會員歷程 | 會員資料 › 會員歷程 | 每個標籤的貼上時間與來源 |
| 4. 看表單回覆 | 對話裡的表單卡片 › 查看 | 機台序號、交機日期、需求、公司名稱 |
| 5. 讀交接筆記 | 會員資料 › 會員資訊 › 筆記本 | 前任業務談到哪裡、要注意什麼 |
| 6. 接手 | 聊天室上方的負責成員、組織 | 改成自己，寫下第一則筆記 |

### 1. 在客服中心找到客戶

在**客服中心**點清單左上角的放大鏡，「**搜尋項目**」選「**會員名稱**」，輸入客戶在 LINE 上的名稱（至少兩個字元）。點開對話後，右側就是這位客戶的「**會員資料**」。

只知道客戶的真實姓名，或客服中心的清單裡找不到他時，改從 **LINE › 會員管理**搜尋（會員名稱會同時比對 LINE 名稱與真實姓名），點開後同樣是這份會員資料。

### 2. 從標籤看出客戶背景

「**會員資訊**」的「**標籤資訊**」列出客戶身上的標籤。這些標籤是客戶自己在表單、型錄頁面互動時自動貼上的，不靠業務手動輸入，所以不會因為業務離職而不見。

下圖是示範客戶的標籤：看過 VX-500 型錄、產品線 VX-500、已登錄保固（含時效的保固提醒計時）、區域北區、需求索取型錄、來源 2026 工具機展。光看這一排就知道：他是展會來的北區客戶，已經買了 VX-500。

![會員資料的標籤資訊：客戶王小明身上有看過型錄：VX-500 加工中心、產品線：VX-500 加工中心、已登錄保固、時效標籤保固到期前提醒計時、區域：北區、需求：索取型錄、來源：2026 工具機展](https://docs.oakmega.com/recipe/images/manufacturing-sales-account-history-02-tags.png)

### 3. 從會員歷程看出時間順序

切到「**會員歷程**」的「**標籤**」分頁，每一筆是一次貼標籤：時間、來源（例如「**OakMega 表單**」「**授權頁面**」）與標籤名稱。

下圖可以讀出：客戶 18:12 填了展會表單（區域、需求、來源標籤），18:13 填了保固登錄表單（產品線、已登錄保固），18:17 又回來看了 VX-500 型錄。

![會員歷程的標籤分頁：時間軸依序是 2026/10/07 18:17 授權頁面貼上看過型錄：VX-500 加工中心，18:13 OakMega 表單貼上產品線：VX-500 加工中心、已登錄保固、保固到期前提醒計時，每筆下方寫標籤強度 +1](https://docs.oakmega.com/recipe/images/manufacturing-sales-account-history-03-history.png)

同一排還有「**聊天機器人**」「**追蹤連結**」「**會員資料**」「**點數**」分頁，可以看客戶觸發過哪些關鍵字、點過哪些連結。要整理成報告，在會員資料右上角的「⋯」選「**下載近一年會員歷程**」，會下載 Excel 檔。

### 4. 打開表單回覆

客戶填過的表單會在對話裡留下一張卡片（「**會員已填寫表單**」）。按卡片上的「**查看**」，右側會顯示這份表單的完整回覆。

下圖打開的是展會表單：真實姓名、電話、公司名稱，想了解「索取電子型錄」、公司在「北部（新竹以北）」。保固登錄表單打開後則可以看到機型、機台序號與交機日期。

![客服中心的對話裡有兩張表單卡片：2026 工具機展｜索取型錄・預約展示（已打開）與機台保固登錄；右側顯示展會表單的回覆：真實姓名王小明、電話 +886 0912345678、公司名稱大橡精機股份有限公司、想了解什麼選索取電子型錄、公司所在區域選北部（新竹以北）](https://docs.oakmega.com/recipe/images/manufacturing-sales-account-history-04-form.png)

表單的完整回覆也可以在表單清單下載，見[查看表單回覆並下載資料](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/form-response-downloads.md)。

### 5. 讀前任業務的交接筆記

切回「**會員資訊**」，點「**筆記本**」。前任業務平常把電話內容、報價進度、客戶偏好寫在這裡，最新編輯的在最上面。

下圖是前任業務陳志明留下的兩則：第一則記下客戶是誰、買了哪台機台、對 LS-300 有興趣；第二則是交接重點：客戶偏好 LINE、不要早上 10 點前打電話、LS-300 報價單已寄出等預算。

![會員資料的筆記本分頁：2 則筆記，編輯者都是陳志明；最上面一則 2026/10/06 寫著交接：王先生偏好用 LINE 聯絡，早上 10 點前不要打電話，LS-300 報價單 Q-2026-118 已寄出，等年底預算核准；下面一則 2026/09/30 記下客戶是大橡精機採購、VX-500 已交機、對 LS-300 有興趣](https://docs.oakmega.com/recipe/images/manufacturing-sales-account-history-05-notes.png)

筆記本要另外開通，用法見[用筆記本記下會員的跟進紀錄](https://docs.oakmega.com/guide/members/member-notebook.md)。

### 6. 接手並留下紀錄

1. 在聊天室上方的負責成員選單選自己。客戶要換到另一區時，同一排的組織選單改成負責那一區的組織（例如「北區業務組」）。
2. 在筆記本按「**新增**」，寫下接手後的第一則，例如「10/8 接手，已在 LINE 自我介紹，下週三約到廠看 LS-300」。
3. 之後客戶傳訊息，就會出現在你負責的對話裡。

改負責成員與組織的細節見[在客服中心處理對話](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/handle-conversations.md)。

## 運作原理與限制

| 資料 | 交接時會不會跟著客戶 | 注意 |
|---|---|---|
| 標籤 | 會，貼在客戶身上 | 只有用表單選項、型錄頁、聊天機器人或手動貼上的才有；業務自己記在 Excel 的不會在這裡 |
| 會員歷程 | 會 | 下載只含近一年 |
| 表單回覆 | 會，對話裡有卡片，表單清單也能下載 | 客戶要用 LINE 登入填寫，才會連到這位客戶 |
| 對話紀錄 | 會，在官方帳號的客服中心 | 前任業務用**私人 LINE** 跟客戶聊的內容不會在這裡 |
| 筆記本 | 會 | 任何有編輯權限的成員都能改或刪，重要內容不要只靠一則筆記；要先開通 |

**交接能不能完整，取決於平常的習慣。** 前任業務要讓客戶在官方帳號裡跟公司對話、用表單收資料、重要談話寫進筆記本，接手的人才看得到。業務主管可以把「每次通話後寫一則筆記」訂成規則。

## 客戶那一端看到什麼

客戶這邊什麼都不用做，也不會察覺換人：他一直是跟同一個 LINE 官方帳號對話。

| 時間點 | 客戶看到什麼 |
|---|---|
| 交接前 | 跟官方帳號對話，由前任業務回覆 |
| 交接當下 | 沒有變化，不用加新業務的好友 |
| 交接後 | 新業務從同一個官方帳號回覆；可以在第一則訊息自我介紹 |

## 怎麼確認有效

| 想知道 | 去哪裡看 |
|---|---|
| 交接的客戶都改到新業務了嗎 | 客服中心上方「**負責成員**」篩選新業務的名字 |
| 有沒有客戶還在離職業務名下 | 客服中心「負責成員」篩選離職業務 |
| 交接後有沒有跟進 | 客戶的筆記本有沒有新筆記；客服中心對話有沒有新回覆 |

## 延伸變化

* **用 AI 先看一遍**：會員資料上方的「**AI 會員分析**」可以生成這位客戶的會員摘要與對話建議，再對照標籤與筆記確認。
* **一次交接很多客戶**：在客服中心用「**批次選取**」選多位會員，「**選擇變更項目**」一次改組織或負責成員（改負責成員前要先篩選單一組織），見[在客服中心處理對話](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/handle-conversations.md)的「批次處理多位會員」。
* **經銷商交接**：經銷商也是會員，交接方式相同；經銷商身分與等級標籤見[經銷商管理](https://docs.oakmega.com/recipe/manufacturing-dealer-network.md)。

## 下一步

* [用筆記本記下會員的跟進紀錄](https://docs.oakmega.com/guide/members/member-notebook.md)
* [在客服中心處理對話](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/handle-conversations.md)
* [製造業展會收名單](https://docs.oakmega.com/recipe/manufacturing-trade-show-leads.md)