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url: https://docs.oakmega.com/recipe/form-leads-follow-up.md
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  辦活動報名不用再整理 Excel：用 OakMega 表單收報名，填完的人自動貼上報名與場次標籤、在 LINE
  收到報名成功訊息，姓名電話也寫進會員資料；活動前一天再依場次標籤只提醒報了那一場的人。這篇用新品體驗會示範表單、標籤、訊息範本與分眾發布文章怎麼串，並說明名額怎麼控制、怎麼確認報名人數。
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這篇幫要辦活動的行銷或門市人員，把「收報名 → 回覆確認 → 活動前提醒」做成一套不用人工整理的流程：會員在 LINE 打開表單報名，系統自動貼上報名與場次標籤、傳一則報名成功訊息，活動前一天只提醒報了那一場的人。

## 適合誰

* **行銷人員**：要辦講座、體驗會、說明會，以前用 Google 表單收名單，再一個一個私訊確認，活動前還要手動分場次提醒。
* **門市店長**：活動分上午、下午兩場，想知道每場各有幾個人，當天報到時能對得上名單。

做完之後你會有：一份限 LINE 好友填寫、每人只能報名一次的報名表單；報名的人自動帶上「已報名」與場次標籤；每場一篇只發給該場次的提醒文章。

下面用虛構的保養品牌「森日保養」示範 10/24（六）信義門市的「秋季新品體驗會」。標籤、範本、表單與提醒文章都在 OakMega 手冊示範工作區實際建立過；會員端的表單是實際畫面（姓名電話已換成示範值），LINE 聊天室是依範本內容畫的示意圖。

## 會用到的功能

| 功能 | 在這個情境負責什麼 | 最低方案 | 要先開通嗎 |
|---|---|---|---|
| [標籤管理](https://docs.oakmega.com/guide/members/tag-management.md) | 「已報名」與兩個場次標籤 | 全部方案 | 不用 |
| [LINE 訊息範本](https://docs.oakmega.com/guide/messages/template-management.md) | 報名成功的確認訊息 | Pro | 不用 |
| [表單](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/oakmega-form.md) | 收報名、限制填寫次數、送出時貼標籤並傳確認訊息 | Pro | 要開通表單 |
| [發布文章](https://docs.oakmega.com/guide/messages/friend-broadcast.md) | 活動前一天依場次標籤分眾提醒 | 全部方案 | 不用 |

## 流程

![報名流程：建立報名表單，限定 LINE 登入、加入好友才能填，完成表單貼上「已報名新品體驗會」，每人 1 次、總共 40 次 → 會員報名，真實姓名、電話寫進會員資料，選上午場貼上「場次：上午場」、選下午場貼上「場次：下午場」 → 自動確認，後續動作傳送範本「新品體驗會：報名成功」，會員在 LINE 收到活動時間與報到方式 → 活動前一天提醒，發布文章用 OakMega 分眾的標籤篩選，包含「場次：上午場」發一篇、包含「場次：下午場」再發一篇](https://docs.oakmega.com/recipe/images/form-leads-01-flow.png)

1. 建一份報名表單：限定 LINE 登入、加入好友才能填，每人只能報名 1 次，總共收 40 份。
2. 會員填寫：真實姓名、電話直接寫進會員資料；選了哪一場，就貼上那一場的標籤；送出時再貼上「已報名新品體驗會」。
3. 送出後，會員在 LINE 自動收到「報名成功」範本，寫著活動時間與報到方式。
4. 活動前一天，用標籤篩選各發一篇提醒：上午場一篇、下午場一篇。

## 做法

| 步驟 | 在哪裡設定 | 這個情境的設定 |
|---|---|---|
| 1. 準備標籤 | 會員與標籤 › 標籤管理 | 資料夾「新品體驗會」：已報名新品體驗會、場次：上午場、場次：下午場 |
| 2. 準備確認訊息 | LINE › 範本管理 | 「新品體驗會：報名成功」：日期地點、兩個場次的時間、報到方式、改場次的方法 |
| 3. 建立報名表單 | 網頁型工具 › 表單 | 登入＋加入好友；總填寫 40 次、個人 1 次；完成表單貼「已報名新品體驗會」；場次選擇題用選項標籤；後續動作傳「新品體驗會：報名成功」 |
| 4. 分享表單 | LINE › 發布文章、圖文選單 | 把表單連結放進活動公告或圖文選單按鈕 |
| 5. 活動前一天提醒 | LINE › 發布文章 | OakMega 分眾 › 標籤篩選：包含「場次：上午場」；下午場另發一篇 |

### 1. 準備標籤

在**會員與標籤 › 標籤管理**新增資料夾「新品體驗會」，放三個標籤：「已報名新品體驗會」「場次：上午場」「場次：下午場」。場次標籤加上「場次：」開頭，之後在一長串標籤裡比較好找。做法見[新增與管理標籤](https://docs.oakmega.com/guide/members/tag-management.md)。

### 2. 準備確認訊息

在 **LINE › 範本管理**新增資料夾「新品體驗會」，再新增一則文字訊息範本「新品體驗會：報名成功」：

> 報名成功！🎉
> 森日秋季新品體驗會：10/24（六）信義門市
> ・上午場 10:30–12:00
> ・下午場 14:30–16:00
> 當天到櫃台出示這則訊息即可報到，現場試用新品並領取體驗小樣。
> 想更改場次，直接在這裡留言告訴我們。

同一則範本會傳給兩個場次的人，所以把兩場的時間都寫上。做法見[新增 LINE 訊息範本](https://docs.oakmega.com/guide/messages/template-management.md)。

### 3. 建立報名表單

在**網頁型工具 › 表單**新增資料夾「新品體驗會」，再新增表單「森日秋季新品體驗會｜報名」。

**表單設定**分頁：

1. 「**限制設定**」打開「**登入通訊平台填寫表單**」與底下的「**加入好友填寫表單**」。沒有登入，系統不知道是誰填的，貼標籤、寫入會員資料與傳確認訊息都做不到。
2. 「**總填寫次數**」選「**限制次數**」填 40（兩場各 20 位）；「**個人填寫次數**」選「**限制次數**」填 1，同一個人只能報名一次。
3. 「**標籤設定**」的「**完成表單貼上標籤**」選「已報名新品體驗會」。

![表單設定分頁的限制設定與標籤設定：登入通訊平台填寫表單與加入好友填寫表單都開啟，填寫期限不限制，總填寫次數限制 40 次，個人填寫次數限制 1 次，限定標籤與排除標籤填寫關閉；完成表單貼上標籤選了「已報名新品體驗會」](https://docs.oakmega.com/recipe/images/form-leads-02-settings.png)

**題目設定**分頁加三題：

1. 「會員聯絡資訊題目」的「**真實姓名**」與「**電話**」。答案會直接寫進會員資料，打開「**帶入既有資料**」的話，填過的人下次打開會自動帶入。
2. 一題選擇題「想參加哪一場？」，「**選項種類**」選「**單選**」，兩個選項「上午場 10:30–12:00」「下午場 14:30–16:00」，每個選項的「**選項標籤**」分別選「場次：上午場」「場次：下午場」。

![想參加哪一場？這題的兩個選項：上午場 10:30–12:00 的選項標籤是「場次：上午場」，下午場 14:30–16:00 的選項標籤是「場次：下午場」](https://docs.oakmega.com/recipe/images/form-leads-03-options.png)

**後續動作**分頁：打開「**通訊平台傳送訊息**」，在「**LINE 訊息內容**」選「新品體驗會：報名成功」。「**自動轉客服**」維持關閉；想讓客服一對一確認報名細節時再打開（見下方「延伸變化」）。

![後續動作分頁：自動轉客服關閉；通訊平台傳送訊息開啟，LINE 訊息內容選了範本「新品體驗會：報名成功」，預覽顯示報名成功訊息的開頭](https://docs.oakmega.com/recipe/images/form-leads-04-follow-up.png)

按「**儲存**」。想把歡迎頁的標題、按鈕文字改成活動用語（例如把「開始填答」改成「我要報名」），在**頁面設定**分頁的「歡迎頁面」修改。完整欄位說明見[新增表單](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/oakmega-form.md)。

> **測試連結不會貼標籤、也不會傳訊息。** 表單資訊裡的「**測試**」連結會忽略所有限制、也不留回覆，只適合檢查題目。要確認貼標籤與確認訊息，用自己的 LINE 從正式連結填一次，確認完到表單清單用「清空」把這筆回覆刪掉，名額才不會被佔走。

### 4. 分享表單

表單儲存後，在右側「表單資訊」複製「**表單連結**」，放進給全部好友的活動公告、圖文選單按鈕，或關鍵字聊天機器人的回覆；也可以下載旁邊的 QR Code 印在門市海報上。

### 5. 活動前一天提醒

在 **LINE › 發布文章**新增文章「新品體驗會：明天上午場報到提醒」：

1. 「**受眾來源**」選「**OakMega 分眾**」，「**受眾設定**」選「**標籤篩選**」。
2. 「**包含標籤**」選「場次：上午場」。
3. 訊息寫上午場的報到提醒，例如「明天就是森日秋季新品體驗會！你報名的是上午場 10:30–12:00，地點在信義門市。請提早 10 分鐘到櫃台，出示報名成功訊息即可報到。」
4. 打開「**預約發布**」排在活動前一天，或先「**儲存為草稿**」，前一天再發。

下午場照同樣方式再發一篇，「包含標籤」改成「場次：下午場」。

![發布文章的發布對象：受眾來源選 OakMega 分眾，受眾設定選標籤篩選，包含標籤選了「場次：上午場」，排除標籤沒有選](https://docs.oakmega.com/recipe/images/form-leads-05-audience.png)

右側「受眾人數」會依目前帶著這個標籤的人數計算；還沒有人報名時是 0，並顯示「沒有符合篩選條件的受眾」，這是正常的。完整操作見[發布文章給 LINE 好友](https://docs.oakmega.com/guide/messages/friend-broadcast.md)。

## 會員那一端看到什麼

![① 從 LINE 打開表單的歡迎頁：森日秋季新品體驗會，10/24（六）信義門市，現場試用秋季新品並領取體驗小樣，上午場、下午場各 20 位，額滿為止，下方是「我要報名」按鈕；② 題目頁：真實姓名王小明、電話 +886 912345678，「想參加哪一場？」選了上午場 10:30–12:00；③ LINE 聊天室收到報名成功訊息：活動日期地點、上午場與下午場時間、到櫃台出示訊息報到、想改場次直接留言](https://docs.oakmega.com/recipe/images/form-leads-06-member-3phones.png)

1. ① 會員點表單連結，用 LINE 登入後先看到歡迎頁。還不是好友的人，會先看到加入好友的頁面，加入後才能填。
2. ② 填寫姓名、電話並選場次。填過真實姓名或電話的會員，打開時會帶入既有資料，可以直接修改。
3. ③ 按「**完成**」送出後，LINE 收到報名成功訊息。

同一個人第二次打開表單，會看到「個人填寫次數達上限」；40 個名額報滿後，其他人會看到「總填寫次數達上限」。這兩頁的文字可以在**頁面設定**的特殊頁面修改，例如改成「名額已滿，下次活動會優先通知你」。

## 怎麼確認有效

| 想知道 | 去哪裡看 |
|---|---|
| 總共幾個人報名 | **網頁型工具 › 表單**，點這份表單，右側「**表單回覆資料**」有回覆數與回覆人數；也可以看「已報名新品體驗會」標籤的人數 |
| 各場次幾個人 | **會員與標籤 › 標籤管理**，看「場次：上午場」「場次：下午場」的人數 |
| 報到名單與聯絡方式 | 表單清單列尾「⋯」的「**下載最後回覆資料**」，每人只留最後一次回覆，可以印出來當天對名單 |
| 提醒文章有沒有送到 | **LINE › 發布文章**清單的受眾數與開封率 |
| 誰真的來了 | 當天幫來報到的人貼上「已到場」標籤；活動後用標籤篩選包含「已報名新品體驗會」、排除「已到場」，發一則補發小樣的訊息 |

## 延伸變化

* **每一場分開控制名額**：總填寫次數只能控制整份表單的總數，沒辦法限制「上午場最多 20 位」。每場要分開額滿時，改用表單的「預約項目」題目搭配[預約中心](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/booking-center.md)，時段被訂滿就選不到；或每一場各開一份表單、各設總填寫次數。
* **報名後由客服一對一確認**：後續動作打開「**自動轉客服**」，報名的人會出現在客服中心，方便確認人數、飲食禁忌等細節。
* **只開放給特定會員**：在限制設定打開「**限定標籤填寫**」，例如只讓帶「VIP 會員」標籤的人報名。
* **設定報名截止**：「**填寫期限**」選「**早於（含）**」並填截止時間，過了就看到「不符合填寫期限」。

## 下一步

* [新增表單](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/oakmega-form.md)
* [會員打不開或無法送出表單](https://docs.oakmega.com/troubleshooting/form-cannot-submit.md)
* [用預約中心開放預約，依預約狀態貼標籤並提醒](https://docs.oakmega.com/recipe/booking-reminder-and-tag.md)