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url: https://docs.oakmega.com/ja/recipe/member-tiering.md
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  CRM 担当が OakMega
  で会員ランクを運用する方法です。普段は予約・来店・パスの利用・チャットボットで自動的にタグを付け、毎月、保存したフィルターで「ゴールド昇格リスト」と「ゴールド降格リスト」を出して、LINE
  のメンバー管理でランクのタグを一括で付け外しします。VIP は POS から出力した LINE User ID
  のリストで一括タグ付けします。最後にランク別に記事を投稿し、専用メニューに切り替えます。強度タグの条件、フィルターの「かつ／または」のルール、一括操作の上限も説明します。
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このレシピは、CRM 担当が会員ランクの運用を「毎月 30 分の定例作業」にするためのものです。普段の交流と購入は自動でタグとして蓄積され、月初に保存したフィルターを 2 つ開いて昇格・降格すべき会員を見つけ、タグを一括で付け替えてから、ランクごとに記事を 1 本ずつ配信します。

## こんな人に

* **CRM 担当**：社長から「ゴールドと VIP でランク別に運用しよう」と言われたが、会員データが店舗の POS、LINE、キャンペーンの名簿に散らばっていて、毎月 Excel を手作業で突き合わせている。
* **店長、マーケティング担当**：常連客がだれかを把握して、その人たちには違う特典やメッセージを届けたい。

完成すると、会員ランクのタグ一式、保存したフィルター 2 つ（昇格リスト・降格リスト）、POS のリストで VIP を一括タグ付けする方法、ゴールド会員だけに届く記事がそろいます。

以下は、架空のスキンケアブランド「森日スキンケア」の例です。ランクは一般会員・ゴールド会員・VIP 会員の 3 段階です。タグ、保存したフィルター、記事は OakMega マニュアル用のデモワークスペースで実際に作成し、テスト用の友だちで実際に 1 回昇格させています。

## 使う機能

| 機能 | この場面での役割 | 最低プラン | 開通が必要か |
|---|---|---|---|
| [タグ管理](https://docs.oakmega.com/ja/guide/members/tag-management.md) | フォルダー「会員ランク」にゴールド・VIP のタグを入れる。強度タグと時間制限タグで行動を記録 | 全プラン（Free はタグ 10 個まで） | 不要 |
| [LINE メンバー管理](https://docs.oakmega.com/ja/guide/members/line-member-list.md) | 詳細フィルター、保存したフィルター、タグの一括追加・削除、LINE User ID での一括タグ付け | Pro 以上 | 不要 |
| [記事を投稿](https://docs.oakmega.com/ja/guide/messages/friend-broadcast.md) | ランクのタグでセグメント配信 | 全プラン | 不要 |

## 流れ

![会員ランクの流れ：普段は自動で蓄積（予約・来店・クーポン利用時に自動でタグ付与、来店肌診断済み、リピート購入済み、チャットボットが「直近 90 日に交流あり」を付与）→ 毎月 1 日に昇格（保存したフィルター「ゴールド昇格リスト」、（来店肌診断済み または リピート購入済み）VIP・ゴールドを除外、全選択して「ゴールド会員」を一括付与）→ VIP は購買データから（POS から年間購入額達成者の LINE User ID を出力、LINE User ID で「VIP 会員」を一括付与、1 ファイル最大 10,000 件）→ 降格とランク別配信（保存したフィルター「ゴールド降格リスト」、ゴールド会員から直近 90 日に交流ありを除外 → 一括削除、ランク別に配信、専用メニューに切り替え）](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/member-tiering-01-flow.png)

1. 普段は機能に自動でタグを付けさせます。来店予約とパスの利用で「来店肌診断済み」「リピート購入済み」を付け、チャットボットで時間制限タグ「直近 90 日に交流あり」を付けます。
2. 毎月 1 日に保存したフィルター「ゴールド昇格リスト」を開き、全選択して「ゴールド会員」を一括で付けます。
3. VIP は店舗 POS の年間購入額で決めます。基準を満たした会員の LINE User ID を出力し、「**LINE User IDでタグを一括追加**」で「VIP 会員」を付けます。
4. 「ゴールド降格リスト」を開いて「ゴールド会員」を一括で外します。最後にランク別に記事を配信し、専用のリッチメニューに切り替えます。

## 先にランクのルールを決める

ルールをフィルターで絞り込める条件にしておけば、あとは毎月そのとおりに作業するだけで、毎回話し合い直す必要はありません。

| ランク | 条件 | 付け方 |
|---|---|---|
| 一般会員 | LINE の友だちになった | 付けない |
| ゴールド会員 | 店舗で肌診断を受けた、またはリピート購入用パスを使った（「来店肌診断済み」または「リピート購入済み」） | 毎月「ゴールド昇格リスト」で一括追加 |
| VIP 会員 | 店舗 POS での年間購入額が 2 万元以上 | 毎月 POS のリストを LINE User ID で一括追加 |
| ゴールドから降格 | ゴールド会員で、直近 90 日間まったく交流がない | 毎月「ゴールド降格リスト」で一括削除 |

「来店肌診断済み」「リピート購入済み」を自動で付ける方法は[来店体験の予約を受け付け、来店後にリピート購入用のパスを渡し、まだ購入していない人にリマインドする](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/store-booking-to-repurchase.md)を、「直近 90 日に交流あり」の付け方は[休眠会員を呼び戻す：時間制限タグで長く交流のない友だちを見つけ、おかえり特典を贈る](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/win-back-inactive.md)を参照してください。

## 設定方法

| ステップ | 設定する場所 | この場面での設定 |
|---|---|---|
| 1. ランクのタグを作る | メンバーとタグ › タグ管理 | フォルダー「会員ランク」：ゴールド会員、VIP 会員（強度タグ） |
| 2. 「ゴールド昇格リスト」を保存 | LINE › メンバー管理 › 詳細フィルター | 含む：来店肌診断済み ≥ 1 または リピート購入済み ≥ 1。除外：VIP 会員 ≥ 1 または ゴールド会員 ≥ 1 |
| 3. 「ゴールド降格リスト」を保存 | LINE › メンバー管理 › 詳細フィルター | 含む：ゴールド会員 ≥ 1。除外：時間制限タグ 直近 90 日に交流あり |
| 4. 毎月一括で昇格・降格 | LINE › メンバー管理 | 保存したフィルターを適用 → 全選択 → タグを追加または削除 |
| 5. VIP は POS のリストで | LINE › メンバー管理 › タグボタン | LINE User ID の CSV をアップロードし、「VIP 会員」を追加 |
| 6. ランク別に配信 | LINE › 記事を投稿 | OakMega セグメント › タグフィルター：タグを含む「ゴールド会員」 |

### 1. ランクのタグを作る

**メンバーとタグ › タグ管理**のフォルダー「会員ランク」に「ゴールド会員」と「VIP 会員」を追加し、タグの種類は「**強度タグ**」を選びます（付けたあとは外すまでずっと有効です）。手順は[タグを作成・管理する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/members/tag-management.md)を参照してください。

### 2. 「ゴールド昇格リスト」を保存する

**LINE › メンバー管理**で「**詳細フィルタ**」をクリックします。

1. 「**含む**」で「**フィルター条件**」をクリック：項目「**強度タグ**」、タグ「来店肌診断済み」、条件「≥」、値 1。
2. もう一度「**フィルター条件**」をクリックし、2 行目の接続を「**または**」にして、タグ「リピート購入済み」≥ 1 を選びます。
3. 「**除外**」にも同じように 2 行を「**または**」でつなげて追加します：「VIP 会員」≥ 1、「ゴールド会員」≥ 1。すでにゴールドや VIP の人は重ねて表示されません。
4. 「**別名保存**」をクリックし、名前に「ゴールド昇格リスト」と入力して「**確認する**」、もう一度「**確認する**」をクリックして適用します。

![詳細フィルターの画面：現在の条件はゴールド昇格リスト。含むの 1 行目は強度タグ 来店肌診断済み ≥ 1、2 行目は「または」で強度タグ リピート購入済み ≥ 1。除外の 1 行目は強度タグ VIP 会員 ≥ 1、2 行目は「または」で強度タグ ゴールド会員 ≥ 1](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/member-tiering-02-upgrade-filter.png)

「かつ／または」を切り替えられるのはいちばん外側の 2 行目だけで、3 行目以降は 2 行目に合わせて変わります。「かつ」と「または」を組み合わせたいときは、「**グループ**」で条件をまとめます。くわしくは[LINE メンバーを確認・絞り込む](https://docs.oakmega.com/ja/guide/members/line-member-list.md)を参照してください。

### 3. 「ゴールド降格リスト」を保存する

もう一度「**詳細フィルタ**」を開きます。「**含む**」に強度タグ「ゴールド会員」≥ 1、「**除外**」に「**時間制限タグ**」の「直近 90 日に交流あり」を設定し、「ゴールド降格リスト」として別名保存します。時間制限タグは期限が切れると数えられないので、90 日間交流のないゴールド会員がこのリストに出てきます。

### 4. 毎月 1 日に一括で昇格・降格する

1. 「**詳細フィルタ**」→「**保存したフィルター**」→「ゴールド昇格リスト」を選び、「**確認する**」をクリックします。
2. 見出しのチェックボックスで全選択し、右側の「**タグを追加**」をクリックして「ゴールド会員」を選び、「**確認**」をクリックします。
3. 次に「ゴールド降格リスト」を適用し、全選択して「**タグを削除**」をクリック、「ゴールド会員」を選んで「**確認**」をクリックします。

![タグを追加の画面：選択された会員 1、タグを追加の欄でゴールド会員を選択、下にキャンセルと確認](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/member-tiering-03-batch-tag.png)

デモでは「ゴールド昇格リスト」でテスト用の友だちが 1 人絞り込まれ、「ゴールド会員」を付けてから再読み込みすると 0 人になりました。除外条件で外れるようになったためです。一度に選択できるのは 100,000 人までです。

### 5. VIP は POS の購入データから

会員ランクは実際の購入額で決めることが多く、そのデータは店舗の POS や EC の管理画面にあります。POS に会員の LINE User ID が記録されていれば（たとえば会員が LINE ログインで連携している場合）、そのまま取り込めます。

1. POS から、年間購入額が 2 万元以上の会員の LINE User ID を出力します。
2. **LINE › メンバー管理**で一覧右上のタグボタンをクリックし、「**LINE User IDでタグを一括追加**」を開きます。
3. 「**Sample.csv**」をダウンロードして、その形式どおりに LINE User ID を入力します。ヘッダーは変更せず、1 ファイル 10,000 件までにしてください。
4. ファイルをアップロードし、「**タグを追加**」で「VIP 会員」を選んで「**確認**」をクリックします。

![LINE User IDでタグを一括追加の画面：上に「このサンプルファイルに従ってください：Sample.csv」「CSVファイルをアップロードしてください」「ファイル内のデータ上限は10,000件です。各行のヘッダーを変更しないでください」の案内、中央にファイルをアップロードの欄、下にタグを追加の欄とキャンセル、確認](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/member-tiering-04-uid-import.png)

POS に LINE User ID がない場合は、フォームで会員番号や電話番号を入力してもらって照合する方法もあります。[フォームで申込を集め、タグ付けと確認を自動化し、セグメント配信でリマインドする](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/form-leads-follow-up.md)の手順を参考にしてください。

### 6. ランク別に配信する

**LINE › 記事を投稿**で記事を作成し、「**ターゲットソース**」で「**OakMega セグメント**」、「**ターゲット設定**」で「**タグフィルター**」を選び、「**タグを含む**」に「ゴールド会員」を選んで、このランクの特典を書きます。デモの下書き「ゴールド会員：昇格のお知らせ」は、昇格したばかりのゴールド会員にだけ届きます。

![記事の投稿画面：投稿名「ゴールド会員：昇格のお知らせ」、ターゲットソースは OakMega セグメント、ターゲット設定はタグフィルター、タグを含むはゴールド会員、除外タグは未選択](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/member-tiering-05-audience.png)

VIP 専用のリッチメニューに切り替えたい場合は、[VIP と一般会員に別々のリッチメニューを見せる：VIP 専用メニューと限定パス](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/tiered-richmenu.md)を参照してください。

## しくみと制限

| 状況 | 結果 | 対処 |
|---|---|---|
| 「最終購入日時」や「累計購入額」で絞り込みたい | メンバーデータにこの 2 つの項目はありません（ワークスペースにカスタムフィールドを設定している場合のみ、詳細フィルターに「**カスタムフィールド**」が増えます） | POS のリストを LINE User ID で一括タグ付けするか、時間制限タグで最近の行動を記録する |
| 詳細フィルターの「強度タグ ≥ N」 | タグの強度で判定します。初期値の ≥ 1 は「このタグが付いている」という意味です | もっと細かくランク分けしたいなら、強度を手動で調整するか、別のタグに分ける |
| 昇格リストでゴールドの人を除外していない | 毎月もう一度付けることになります | 除外に「ゴールド会員」を加えると、新しく昇格した人だけが残る |
| 一括タグ付けの対象 | 選択した会員にだけ反映されます。フィルター条件が定期的に自動実行されることはありません | 毎月決まった日に、保存したフィルターを手動で適用して一括操作する |
| CSV にワークスペースにない LINE User ID が入っている | データベースに一致する会員だけが選択されます | 対処は不要。POS の会員は先に LINE の友だちになっていないと見つからない |
| ゴールド会員が降格したあと | 「ゴールド会員」を外しても、受け取り済みのパスや適用済みのリッチメニューは変わりません | 降格と同時に、メンバー管理でリッチメニューをデフォルトに戻す |

## メンバー側に見えるもの

昇格したばかりのゴールド会員に、昇格のお知らせと特典の案内が届きます。画面はイメージで、中国語のデモです。

トークの内容：「森日スキンケアのゴールド会員への昇格おめでとうございます 🎉 ゴールド会員は毎月 1 回の無料肌診断と、店舗での会計が全品 5% オフ（LINE の会員ページを見せるだけ）。次に信義店へお越しの際は、美容部員にゴールド会員だとお伝えください！」会員は「わあ、ありがとう！週末に診断に行きます」と返信しています。

![イメージ画面（中国語デモ）：LINE のトークに、森日スキンケアのゴールド会員への昇格おめでとうのメッセージが届く。ゴールド会員は毎月 1 回の無料肌診断、店舗の会計が全品 5% オフ（LINE の会員ページを提示）、次に信義店へ来たら美容部員にゴールド会員だと伝えるよう案内。会員が「わあ、ありがとう！週末に診断に行きます」と返信](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/member-tiering-06-member-1phones.png)

## 効果を確認する

| 知りたいこと | 見る場所 |
|---|---|
| 各ランクの人数 | タグ管理で「ゴールド会員」「VIP 会員」のタグ付け人数の合計 |
| 今月昇格・降格する人数 | 「ゴールド昇格リスト」「ゴールド降格リスト」を適用したときの一覧上部の人数 |
| ゴールド会員は一般会員より再来店しているか | 詳細フィルターで「ゴールド会員」かつ「リピート購入済み」の人数を出し、ゴールド会員全体と比べる |

## アレンジ

* **来店回数でランク分け**：「来店肌診断済み」を来店のたびに手動で強度を上げるようにし、「強度 ≥ 3」で常連客を絞り込みます。
* **誕生日特典**：メンバーデータに誕生日があれば、詳細フィルターに誕生日の条件を加えて、その月が誕生日のゴールド会員にパスを送ります。
* **降格前に引き止める**：降格リストの人に先に「あと 30 日来店がないとランクが下がります」という記事を送ります。[休眠会員を呼び戻す：時間制限タグで長く交流のない友だちを見つけ、おかえり特典を贈る](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/win-back-inactive.md)を参照してください。

## 次に読む

* [LINE メンバーを確認・絞り込む](https://docs.oakmega.com/ja/guide/members/line-member-list.md)
* [タグを作成・管理する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/members/tag-management.md)
* [VIP と一般会員に別々のリッチメニューを見せる：VIP 専用メニューと限定パス](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/tiered-richmenu.md)