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url: https://docs.oakmega.com/ja/recipe/manufacturing-trade-show-leads.md
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  製造業が展示会で LINE を使ってリードを集め、営業に振り分ける方法です。ブースにフォームの QR を 1
  つ置き、来場者が読み取って友だち追加し情報を入力すると、選択肢に応じて「カタログ請求」「デモ予約」とエリアのタグが自動で付きます。回答後はカスタマーサービスセンターに自動で転送され、エリアごとに営業のグループへ割り当てられるので、展示会後はご要望に合わせて電子カタログを送ったり、工場デモの日程を調整したりできます。
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このレシピは、製造業のマーケティング担当者と営業マネージャーが、展示会ブースで集めたリードを LINE 上でそのままエリア担当の営業に振り分けるためのものです。来場者が QR コードを 1 つ読み取って情報を入力すると、選んだご要望とエリアに応じてタグが付き、そのエリアを担当する営業に引き継がれます。展示会のあとに名刺の束や Excel を整理してから振り分ける必要はありません。

## こんな人に

* **マーケティング担当（展示会の責任者）**：毎年、工作機械展や自動化関連の展示会に出展しており、ブースからリードが何件集まり、それぞれ何を求めているかを把握したい。
* **営業マネージャー**：リードを東日本・西日本の営業にエリアごとに振り分けており、展示会の当日に振り分けを終えて、翌日には営業が顧客に連絡できるようにしたい。

完成すると、ポスター、カタログ、名刺に印刷できるフォームの QR コード、回答した顧客に自動で付く「流入元」「ご要望」「エリア」のタグ、エリアごとに自動で割り当てる営業のグループ、展示会後に「カタログ請求」の顧客だけに送る記事がそろいます。

以下は、架空の産業機械メーカーが東京ビッグサイトで開かれる「2026 工作機械展」に出展する例です。タグ、フォーム、カスタマーサービスのグループ、展示会後の記事の下書きは、すべて OakMega マニュアル用のデモワークスペースで実際に作成しています。

## 使う機能

| 機能 | この場面での役割 | 最低プラン | 開通が必要か |
|---|---|---|---|
| [タグ管理](https://docs.oakmega.com/ja/guide/members/tag-management.md) | 「流入元」「ご要望」「エリア」の 3 種類のタグで、リードがどこから来て、何を求めていて、どのエリアにいるかを記録する | 全プラン（Free はタグ 10 個まで） | 不要 |
| [フォーム](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/oakmega-form.md) | 展示会のリード用フォーム。選択肢でタグを付け、回答後はカスタマーサービスへ自動で転送する | Pro 以上 | 必要（フォーム数の上限あり） |
| [カスタマーサービスのグループと割り当てルール](https://docs.oakmega.com/ja/guide/service-center/assignment-rules.md) | 東日本・西日本の 2 つの営業グループが、担当タグでそれぞれのエリアの顧客を受け持つ | 全プラン | カスタマーサービス座席は別途開通 |
| [記事を投稿](https://docs.oakmega.com/ja/guide/messages/friend-broadcast.md) | 展示会後、「カタログ請求」の顧客だけに電子カタログを送る | 全プラン | 不要 |
| [認証ページ](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/approved-page.md)（任意） | 電子カタログとして使う。[製造業の LINE 電子カタログ](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/manufacturing-product-dm.md)を参照 | Pro 以上 | 必要 |

## 流れ

![展示会リードの流れ：ブースに QR を 1 つ。ポスター・カタログ・名刺にフォームの QR を載せ、来場者は LINE で読み取り、友だち追加して入力 → フォームでリードを自動分類。会社名・氏名・電話番号を受け付け、「ご関心」の選択肢でご要望タグ、「所在地」の選択肢でエリアタグを付け、回答完了で「流入元：2026 工作機械展」を付ける → エリア担当の営業へ自動で。回答後にカスタマーサービスへ転送し、東日本は東日本営業チーム、西日本は西日本営業チームへ割り当て、自動割り当てがオンの営業が対応 → 展示会後にご要望別フォロー。カタログ請求の人には電子カタログを送付、デモ予約の人には営業が工場見学を調整し、返信はすべてカスタマーサービスセンターに届く](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/manufacturing-trade-show-leads-01-flow.png)

1. ブースのポスター、カタログの裏表紙、名刺にフォームの QR コードを印刷します。来場者は LINE で読み取り、友だち追加してから入力します。
2. フォームで会社名、氏名、電話番号を受け付けます。「ご関心」の選択肢でご要望のタグを、「所在地」の選択肢でエリアのタグを付け、回答が完了したら「流入元：2026 工作機械展」を付けます。
3. 回答後はカスタマーサービスセンターに自動で転送され、エリアのタグに応じて東日本または西日本の営業グループに割り当てられます。グループ内で自動割り当てがオンになっている営業が対応します。
4. 展示会後はご要望に合わせてフォローします。カタログを請求した顧客には電子カタログを送り、デモを予約した顧客には営業が工場デモの日程を調整します。

## 設定方法

| ステップ | 設定する場所 | この場面での設定 |
|---|---|---|
| 1. タグを作成 | メンバーとタグ › タグ管理 | フォルダ「2026 工作機械展」に流入元、ご要望（カタログ請求／工場デモ予約）、エリア（東日本／西日本） |
| 2. 営業のグループを作成 | カスタマーサービスセンター › カスタマーサービスセンター設定 › グループ | 「東日本営業チーム」の担当タグは「エリア：東日本」、「西日本営業チーム」の担当タグは「エリア：西日本」 |
| 3. 展示会フォームを作成 | ウェブベースツール › フォーム | ログインと友だち追加を必須にし、選択肢にオプションタグ、回答完了で「流入元：2026 工作機械展」、フォローアップアクションは「サービスセンター転送」 |
| 4. QR を印刷 | フォーム一覧の右側にあるフォーム情報 | フォームリンクの横にある QR コード |
| 5. 展示会後のフォロー | LINE › 記事を投稿 | タグフィルターで「ご要望：カタログ請求」を選び、電子カタログのリンクを載せる |

### 1. 流入元、ご要望、エリアのタグを作る

**メンバーとタグ › タグ管理**でフォルダ「2026 工作機械展」を追加し、その中に 3 種類のタグを作ります。

| 種類 | タグ | 用途 |
|---|---|---|
| 流入元 | 流入元：2026 工作機械展 | この展示会で何件のリードが集まったかをあとで数える |
| ご要望 | ご要望：カタログ請求、ご要望：工場デモ予約 | 展示会後、ご要望ごとに違う内容を送る |
| エリア | エリア：東日本、エリア：西日本 | そのエリアを担当する営業グループに割り当てる |

手順は[タグを作成・管理する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/members/tag-management.md)を参照してください。

### 2. 営業のエリアごとにカスタマーサービスのグループを 1 つ作る

**カスタマーサービスセンター › カスタマーサービスセンター設定**の「**グループ**」タブで「**グループを追加**」をクリックします。

1. 「**グループ名**」に「東日本営業チーム」と入力し、「**エージェントを追加**」で東日本担当の営業を選び、「**エージェントへ自動割り当て**」をオンにします。
2. 「**割り当て条件**」に切り替え、「**システムの自動割り当てを受け入れる**」をオンにします。「**担当タグ**」で「**タグを限定する**」を選び、タグに「エリア：東日本」を選びます。
3. 「**保存する**」をクリックします。同じ手順で「西日本営業チーム」を追加し、担当タグに「エリア：西日本」を選びます。

下の画像は東日本営業チームの割り当て条件です。システムの自動割り当てを受け入れるがオンで、担当アカウントは限定せず、担当タグは「エリア：東日本」に限定しています。

![東日本営業チームの割り当て条件タブ：「システムの自動割り当てを受け入れる」がオン、担当アカウントは「アカウントを限定しない」、担当タグは「タグを限定する」を選び「エリア：東日本」が選ばれている](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/manufacturing-trade-show-leads-03-org-condition.png)

チャットが割り当てられるのは、「エージェントへ自動割り当て」をオンにしたエージェントだけです。ルールの詳細は[チャットのグループと担当者への割り当てルールを確認する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/service-center/assignment-rules.md)を参照してください。

### 3. 展示会のリード用フォームを作る

**ウェブベースツール › フォーム**でフォルダ「展示会リード」を追加し、フォーム「2026 工作機械展｜カタログ請求・デモ予約」を追加します。

1. 「**フォーム設定**」：「**コミュニケーションプラットフォームでログイン**」はオンのままにし、「**友だち追加後にフォームを記入**」をオンにします。「**フォームを完了するときにタグを適用**」で「流入元：2026 工作機械展」を選びます。
2. 「**質問設定**」で、次の順に質問を追加します。
   * メンバー連絡先情報質問の「**本名**」と「**電話**」。どちらも「**必須**」をオンにします。入力された内容は顧客のメンバー情報に保存されます。
   * 「**単行テキスト**」：タイトルは「会社名」、必須。
   * 「**選択肢**」：タイトルは「ご関心」、「**オプションタイプ**」は「**複数選択**」。選択肢「電子カタログを請求する」の「**オプションタグ**」に「ご要望：カタログ請求」を、「工場で実機デモを見たい」に「ご要望：工場デモ予約」を選びます。
   * 「**選択肢**」：タイトルは「所在地」、単一選択。「東日本」に「エリア：東日本」を、「西日本」に「エリア：西日本」を付けます。
3. 「**フォローアップアクション**」で「**サービスセンター転送**」（フォーム提出後にこのメンバーを自動的にカスタマーサービスに転送）をオンにします。
4. 「**保存する**」をクリックします。

下の画像は「所在地」の質問の選択肢です。各選択肢にオプションタグを設定してあるので、顧客が選んだエリアのタグが付きます。

![選択肢の設定：オプションテキスト「東日本」のオプションタグは「エリア：東日本」、オプションテキスト「西日本」のオプションタグは「エリア：西日本」](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/manufacturing-trade-show-leads-02-option-tags.png)

フォームの各項目は[フォームを作成する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/oakmega-form.md)を参照してください。

### 4. フォームの QR をブースに印刷する

保存したらフォームの一覧でこのフォームをクリックします。右側の「**フォーム情報**」で、フォームリンクの横にリンクのコピーと QR コードのボタンがあります。QR コードをブースのポスター、カタログの裏表紙、営業の名刺に印刷します。展示会の前に「**テストフォームリンク**」で試しに入力しておきましょう。テストリンクからの入力は記録に残りません。

### 5. 展示会後にご要望に合わせてフォローする

展示会が終わったら、**LINE › 記事を投稿**で記事を追加します。「**ターゲットソース**」で「**OakMega セグメント**」、「**ターゲット設定**」で「**タグフィルター**」を選び、「**タグを含む**」で「ご要望：カタログ請求」を選んで、本文に電子カタログのリンクを載せます。デモの記事は次のとおりです。「2026 工作機械展では弊社ブースにお立ち寄りいただき、ありがとうございました。VX-500 立形マシニングセンタと LS-300 レーザー加工機の電子カタログはこちらです：（カタログのリンク）工場での実機デモをご希望の場合は、このメッセージにそのままご返信ください。担当エリアの営業からご連絡いたします。」

「ご要望：工場デモ予約」の顧客には、各エリアの営業がカスタマーサービスセンターから直接連絡します。電子カタログの作り方は[製造業の LINE 電子カタログ](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/manufacturing-product-dm.md)を参照してください。

## しくみと制限

* **オプションタグは送信したときにだけ付きます。** 顧客があとでもう一度入力して別のエリアを選ぶと、新しいタグが追加で付き、前のタグは自動では外れません。
* **タグ付けとカスタマーサービスへの転送は、どちらもバックグラウンドで処理されます。** 2 つの処理の順番は保証されていないため、まれにエリアのタグが付く前に、その時点のタグでチャットが割り当てられ、「デフォルトグループ」に入ることがあります。展示会の当日はマネージャーが 1 人デフォルトグループを見ておき、展示会のリードがあれば正しい営業グループへ手動で移してください。[カスタマーサービスセンターでチャットに対応する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/service-center/handle-conversations.md)を参照してください。
* **割り当て直されるのは、カスタマーサービス中でないチャットだけです。** 顧客がすでにカスタマーサービス中で、カスタマーサポート終了の前にもう一度フォームを入力しても、グループは変わりません。
* **ログインと友だち追加は必ずオンにします。** ログインがないとフォームは誰が入力したかわからず、タグを付けることもカスタマーサービスへ転送することもできません。友だち追加がないと、展示会後に記事を届けられません。

## メンバー側に見えるもの

① 顧客がブースの QR を読み取り、LINE でログインしたあとに見る展示会フォームです（画面は中国語のデモ）。氏名と電話番号はメンバー情報から自動で入力され、顧客は会社名を入力し、「ご関心」と「所在地」を選びます。② 送信後の完了ページです。送信すると、システムがご要望・エリア・流入元のタグを付け、チャットをカスタマーサービスセンターへ転送します。

![① スマートフォンで見た展示会フォーム（中国語デモ）：本名と電話にサンプルのデータ、会社名にサンプルの会社名、「ご関心」は「電子カタログを請求する」にチェック、「所在地」は「東日本」を選択、右下に送信ボタン；② 完了ページ：フォームが送信され、回答へのお礼と回答を受け付けた旨が表示されている](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/manufacturing-trade-show-leads-04-member-2phones.png)

| 顧客 | 入力した内容 | 付くタグ | 割り当て先 |
|---|---|---|---|
| 東京の金型メーカーの購買担当 | 電子カタログを請求する、東日本 | 流入元、ご要望：カタログ請求、エリア：東日本 | 東日本営業チーム |
| 大阪の部品メーカーの工場長 | カタログ請求＋工場デモ、西日本 | 流入元、ご要望の 2 つのタグ、エリア：西日本 | 西日本営業チーム |
| すでに営業と商談中の顧客 | 工場デモ、東日本 | 流入元、ご要望：工場デモ予約、エリア：東日本 | もともと担当しているグループと営業のまま |

## 効果を確認する

| 知りたいこと | 見る場所 |
|---|---|
| 展示会で何件のリードが集まったか | **メンバーとタグ › タグ管理**で「流入元：2026 工作機械展」の「**タグ付けされた人数の合計**」。またはフォームの返信人数 |
| ご要望ごと、エリアごとに何人いるか | 各「ご要望」「エリア」タグのタグ付けされた人数の合計 |
| リードを営業向けにダウンロードする | フォームの「**すべての返信データをダウンロード**」。[フォームの返信を確認してデータをダウンロードする](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/form-response-downloads.md)を参照 |
| 営業が何件フォローしたか | **カスタマーサービスセンター**でグループごとに絞り込むか、[カスタマーサービスデータセンター](https://docs.oakmega.com/ja/guide/service-center/analytics.md)で対応件数を見る |

## アレンジ

* **代理店向けのブース**：選択肢に「代理店です」を追加し、オプションタグで「区分：代理店」を付けて、代理店専用のグループを別に作ります。
* **複数の展示会を比べる**：展示会ごとに「流入元」タグとフォームを分け、終了後に展示会ごとのリード数とデモ予約数を比べます。
* **展示会の当日に返信する**：「フォローアップアクション」で「**コミュニケーションプラットフォームでメッセージを送信**」をオンにしてテンプレートを 1 つ選ぶと、送信直後に「受け付けました。3 営業日以内に担当の営業からご連絡いたします」と返信できます。

## 次に読む

* [フォームを作成する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/oakmega-form.md)
* [チャットのグループと担当者への割り当てルールを確認する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/service-center/assignment-rules.md)
* [製造業の LINE 電子カタログ](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/manufacturing-product-dm.md)