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url: https://docs.oakmega.com/ja/recipe/form-leads-follow-up.md
description: >-
  イベントの申込を Excel で整理する必要はもうありません。OakMega
  のフォームで申込を受け付けると、記入した人に申込済みと参加回のタグが自動で付き、LINE
  に申込完了メッセージが届き、本名と電話もメンバーデータに入ります。イベント前日には、参加回のタグでその回に申し込んだ人だけにリマインドを送ります。新商品体験会を例に、フォーム、タグ、メッセージテンプレート、セグメント配信の記事をつなぐ方法と、定員の管理方法、申込人数の確認方法を説明します。
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このレシピは、イベントを企画するマーケティング担当者や店舗スタッフが、「申込の受付 → 確認メッセージ → イベント前のリマインド」を手作業なしで回せるようにするためのものです。メンバーが LINE でフォームを開いて申し込むと、申込済みと参加回のタグが自動で付き、申込完了メッセージが届きます。イベント前日には、その回に申し込んだ人だけにリマインドを送ります。

## こんな人に

* **マーケティング担当者**：セミナーや体験会、説明会を開くたびに Google フォームで名簿を集め、一人ずつ個別メッセージで確認し、イベント前には参加回ごとに手作業でリマインドを送っている。
* **店長**：イベントを午前・午後の 2 回に分けて開くので、回ごとの人数を把握し、当日の受付で名簿と照らし合わせたい。

完成すると、LINE の友だちだけが記入でき、1 人 1 回しか申し込めない申込フォームがそろいます。申し込んだ人には「申込済み」と参加回のタグが自動で付き、回ごとにその回の参加者だけに届くリマインドの記事を送れます。

以下は、架空のスキンケアブランド「森日スキンケア」が 10/24（土）に信義店で開く「秋の新商品体験会」の例です。タグ、テンプレート、フォーム、リマインドの記事は OakMega マニュアル用のデモワークスペースで実際に作成しています。メンバー側のフォームは実際の画面（本名と電話はデモ用の値に置き換え）で、LINE のトーク画面はテンプレートの内容をもとに再現したイメージです。

## 使う機能

| 機能 | この場面での役割 | 最低プラン | 開通が必要か |
|---|---|---|---|
| [タグ管理](https://docs.oakmega.com/ja/guide/members/tag-management.md) | 「申込済み」と 2 つの参加回のタグ | 全プラン | 不要 |
| [LINE メッセージテンプレート](https://docs.oakmega.com/ja/guide/messages/template-management.md) | 申込完了の確認メッセージ | Pro | 不要 |
| [フォーム](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/oakmega-form.md) | 申込の受付、記入回数の制限、送信時のタグ付けと確認メッセージの送信 | Pro | フォームの開通が必要 |
| [記事を投稿](https://docs.oakmega.com/ja/guide/messages/friend-broadcast.md) | イベント前日に参加回のタグでセグメント配信するリマインド | 全プラン | 不要 |

## 流れ

![申込の流れ：申込フォームを作成し、LINE ログインと友だち追加を必須にして、フォームの完了時に「新商品体験会：申込済み」を付与、1 人 1 回・合計 40 回まで → メンバーが申し込み、本名と電話がメンバーデータに入り、午前の部を選ぶと「回：午前の部」、午後の部を選ぶと「回：午後の部」を付与 → 自動で確認、フォローアップアクションでテンプレート「新商品体験会：申込完了」を送信し、メンバーは LINE で開催時間と受付方法を受け取る → イベント前日にリマインド、記事を投稿の OakMega セグメントのタグフィルターで、「回：午前の部」を含めて 1 本、「回：午後の部」を含めてもう 1 本配信](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/form-leads-01-flow.png)

1. 申込フォームを作成します。LINE でのログインと友だち追加を記入の条件にし、1 人 1 回まで、合計 40 件まで受け付けます。
2. メンバーが記入します。本名と電話はそのままメンバーデータに入り、選んだ回のタグが付きます。送信時には「新商品体験会：申込済み」も付きます。
3. 送信すると、開催時間と受付方法を書いた「申込完了」テンプレートが LINE に自動で届きます。
4. イベント前日に、タグフィルターで回ごとにリマインドを 1 本ずつ送ります（午前の部で 1 本、午後の部で 1 本）。

## 設定方法

| 手順 | 設定する場所 | この場面での設定 |
|---|---|---|
| 1. タグを準備する | メンバーとタグ › タグ管理 | フォルダ「新商品体験会」：新商品体験会：申込済み、回：午前の部、回：午後の部 |
| 2. 確認メッセージを準備する | LINE › テンプレート管理 | 「新商品体験会：申込完了」：日時と場所、2 つの回の時間、受付方法、回の変更方法 |
| 3. 申込フォームを作成する | ウェブベースツール › フォーム管理 | ログイン＋友だち追加。総提出数 40 回、個人提出数 1 回。フォームの完了時に「新商品体験会：申込済み」を付与。参加回の選択肢の質問にオプションタグ。フォローアップアクションで「新商品体験会：申込完了」を送信 |
| 4. フォームを共有する | LINE › 記事を投稿、リッチメニュー | フォームのリンクをイベントの告知やリッチメニューのボタンに入れる |
| 5. イベント前日にリマインドする | LINE › 記事を投稿 | OakMega セグメント › タグフィルター：「回：午前の部」を含む。午後の部は別の記事で |

### 1. タグを準備する

**メンバーとタグ › タグ管理**でフォルダ「新商品体験会」を作り、「新商品体験会：申込済み」「回：午前の部」「回：午後の部」の 3 つのタグを入れます。参加回のタグを「回：」で始めておくと、たくさんのタグの中からでも見つけやすくなります。方法は[タグを作成・管理する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/members/tag-management.md)をご覧ください。

### 2. 確認メッセージを準備する

**LINE › テンプレート管理**でフォルダ「新商品体験会」を作り、テキストメッセージのテンプレート「新商品体験会：申込完了」を追加します。

> お申し込みありがとうございます！🎉
> 森日スキンケア 秋の新商品体験会：10/24（土）信義店
> ・午前の部 10:30–12:00
> ・午後の部 14:30–16:00
> 当日はカウンターでこのメッセージをご提示ください。新商品をお試しいただき、サンプルをお渡しします。
> 回の変更はこちらにメッセージでお知らせください。

同じテンプレートを両方の回の申込者に送るので、2 つの回の時間をどちらも書いておきます。方法は[LINE メッセージテンプレートを作成する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/messages/template-management.md)をご覧ください。

### 3. 申込フォームを作成する

**ウェブベースツール › フォーム管理**でフォルダ「新商品体験会」を作り、フォーム「森日スキンケア 秋の新商品体験会｜申し込み」を追加します。

**フォーム設定**タブ：

1. 「**制限設定**」で「**コミュニケーションプラットフォームでログイン**」と、その下の「**友だち追加後にフォームを記入**」をオンにします。ログインしてもらわないと誰が記入したのかわからないため、タグ付け、メンバーデータへの書き込み、確認メッセージの送信ができません。
2. 「**総提出数**」で「**制限数**」を選んで 40 を入力します（各回 20 人）。「**個人提出数**」で「**制限数**」を選んで 1 を入力し、同じ人が申し込めるのを 1 回だけにします。
3. 「**タグ設定**」の「**フォームを完了するときにタグを適用**」で「新商品体験会：申込済み」を選びます。

![フォーム設定タブの制限設定とタグ設定：コミュニケーションプラットフォームでログインと友だち追加後にフォームを記入はどちらもオン、提出期間は制限なし、総提出数は制限数 40 回、個人提出数は制限数 1 回、タグ制限によるフォーム提出と除外タグによるフォーム提出はオフ。フォームを完了するときにタグを適用で「新商品体験会：申込済み」を選択](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/form-leads-02-settings.png)

**質問設定**タブで 3 つの質問を追加します。

1. 「**メンバー連絡先情報質問**」の「**本名**」と「**電話**」。回答はそのままメンバーデータに入ります。「**既存データをインポート**」をオンにすると、記入したことがある人は次に開いたとき自動で入力されます。
2. 選択肢の質問「参加したい回はどれですか？」。「**オプションタイプ**」で「**単一選択**」を選び、選択肢「午前の部 10:30–12:00」「午後の部 14:30–16:00」を追加して、それぞれの「**オプションタグ**」に「回：午前の部」「回：午後の部」を設定します。

![質問「参加したい回はどれですか？」のオプション：午前の部 10:30–12:00 のオプションタグは「回：午前の部」、午後の部 14:30–16:00 のオプションタグは「回：午後の部」](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/form-leads-03-options.png)

**フォローアップアクション**タブ：「**コミュニケーションプラットフォームでメッセージを送信**」をオンにし、「**LINEメッセージ内容**」で「新商品体験会：申込完了」を選びます。「**サービスセンター転送**」はオフのままにします。スタッフが 1 対 1 で申込内容を確認したい場合はオンにします（下の「アレンジ」を参照）。

![フォローアップアクションタブ：サービスセンター転送はオフ。コミュニケーションプラットフォームでメッセージを送信はオンで、LINEメッセージ内容にテンプレート「新商品体験会：申込完了」を選択し、プレビューに申込完了メッセージの冒頭が表示されている](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/form-leads-04-follow-up.png)

「**保存する**」をクリックします。ウェルカムページのタイトルやボタンの文言をイベント向けに変えたい場合（たとえば「開始回答」を「申し込む」に）は、**ページ設定**タブの「**ウェルカムページ**」で変更します。各項目の説明は[フォームを作成する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/oakmega-form.md)をご覧ください。

> **テストリンクではタグも付かず、メッセージも届きません。** フォーム情報の「**テスト**」リンクはすべての制限を無視し、回答も残らないので、質問の確認にだけ使えます。タグ付けと確認メッセージを確かめるには、自分の LINE で本番のリンクから一度記入してください。確認が終わったら、フォーム一覧の「**クリア**」でその回答を削除しておくと、定員の枠を使わずに済みます。

### 4. フォームを共有する

フォームを保存したら、右側の「フォーム情報」で「**フォームリンク**」をコピーし、全友だちへのイベント告知、リッチメニューのボタン、キーワードチャットボットの返信などに入れます。横の QR コードをダウンロードして、店内のポスターに印刷することもできます。

### 5. イベント前日にリマインドする

**LINE › 記事を投稿**で記事「新商品体験会：明日の午前の部 受付のご案内」を追加します。

1. 「**ターゲットソース**」で「**OakMega セグメント**」を、「**ターゲット設定**」で「**タグフィルター**」を選びます。
2. 「**タグを含む**」で「回：午前の部」を選びます。
3. メッセージに午前の部の受付案内を書きます。たとえば「明日は森日スキンケア 秋の新商品体験会です！お申し込みは午前の部 10:30–12:00、会場は信義店です。10 分前までにカウンターへお越しいただき、申込完了メッセージをご提示ください。」
4. 「**予約公開**」をオンにしてイベント前日に設定するか、いったん「**下書きとして保存する**」で保存して前日に配信します。

午後の部も同じ方法でもう 1 本作り、「タグを含む」を「回：午後の部」に変えます。

![記事を投稿の公開対象：ターゲットソースは OakMega セグメント、ターゲット設定はタグフィルター、タグを含むで「回：午前の部」を選択、除外タグは未選択](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/form-leads-05-audience.png)

右側の「ターゲット数」は、その時点でこのタグが付いている人数で計算されます。まだ誰も申し込んでいないときは 0 で、「フィルター条件に一致するターゲットがいません」と表示されますが、問題ありません。詳しい操作は[LINE 友だちに記事を投稿する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/messages/friend-broadcast.md)をご覧ください。

## メンバー側に見えるもの

画面は中国語のデモです。各画面の内容は下の説明と画像の説明文に日本語で書いています。

![イメージ画面（中国語デモ）：① LINE からフォームを開いたウェルカムページ。森日スキンケア 秋の新商品体験会、10/24（土）信義店、秋の新商品をお試しいただきサンプルをお渡しします、午前の部・午後の部とも各 20 名で定員になり次第締め切り、下に「申し込む」ボタン；② 質問ページ。本名は王小明、電話は +886 912345678、「参加したい回はどれですか？」で午前の部 10:30–12:00 を選択；③ LINE のトーク画面に届いた申込完了メッセージ。開催日と場所、午前の部と午後の部の時間、カウンターでメッセージを見せて受付すること、回を変更したい場合はメッセージで知らせること](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/images/form-leads-06-member-3phones.png)

1. ① メンバーがフォームのリンクを開き、LINE でログインすると、まずウェルカムページが表示されます。画面には「森日スキンケア 秋の新商品体験会」「10/24（土）信義店」「秋の新商品をお試しいただき、サンプルをお渡しします」「午前の部・午後の部 各 20 名、定員になり次第締め切り」と、「申し込む」ボタンがあります。まだ友だちでない人には先に友だち追加のページが表示され、追加してから記入できます。
2. ② 本名と電話を入力し、参加する回を選びます。以前に本名や電話を記入したことがあるメンバーには既存のデータが入力された状態で表示され、そのまま修正できます。
3. ③ 「**完了**」をタップして送信すると、LINE に申込完了メッセージが届きます。

同じ人がもう一度フォームを開くと「個人回答回数達上限」と表示され、40 件の枠が埋まると、ほかの人には「総回答回数達上限」と表示されます。この 2 つのページの文言は**ページ設定**の「**特別ページ**」で変更できます。たとえば「定員に達しました。次回のイベントは優先してお知らせします」のように書き換えられます。

## 効果を確認する

次の表は、知りたいことごとに確認する場所をまとめたものです。

| 知りたいこと | 確認する場所 |
|---|---|
| 申込人数の合計 | **ウェブベースツール › フォーム管理**でこのフォームをクリックし、右側の「**フォーム返信データ**」で返信数と返信した人数を確認。「新商品体験会：申込済み」タグの人数でもわかります |
| 回ごとの人数 | **メンバーとタグ › タグ管理**で「回：午前の部」「回：午後の部」の人数を確認 |
| 受付用の名簿と連絡先 | フォーム一覧の行末にある「⋯」から「**最新の返信データをダウンロード**」。1 人につき最後の回答だけが残るので、印刷して当日の受付で照合できます |
| リマインドが届いたか | **LINE › 記事を投稿**の一覧でターゲット数と開封率を確認 |
| 実際に来場したか | 当日、受付した人に「来場済み」タグを付けます。イベント後に、タグフィルターで「新商品体験会：申込済み」を含み「来場済み」を除外して、サンプルを後日お渡しするメッセージを送ります |

## アレンジ

* **回ごとに定員を管理する**：総提出数で制限できるのはフォーム全体の件数だけで、「午前の部は最大 20 名」のような回ごとの制限はできません。回ごとに締め切りたい場合は、フォームの「**予約項目**」の質問と[予約センター](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/booking-center.md)を組み合わせると、満席の時間帯は選べなくなります。または回ごとにフォームを分け、それぞれに総提出数を設定します。
* **申込後にスタッフが 1 対 1 で確認する**：フォローアップアクションで「**サービスセンター転送**」をオンにすると、申し込んだ人がカスタマーサービスセンターに表示され、人数や食事の制限などの詳細を確認しやすくなります。
* **特定のメンバーだけに公開する**：制限設定で「**タグ制限によるフォーム提出**」をオンにします。たとえば「VIP メンバー」タグが付いた人だけが申し込めるようにできます。
* **申込の締め切りを設定する**：「**提出期間**」で「**前（含む）**」を選んで締め切り日時を入力します。締め切りを過ぎると「期限内ではありません」と表示されます。

## 次に読む

* [フォームを作成する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/oakmega-form.md)
* [メンバーがフォームを開けない・送信できない](https://docs.oakmega.com/ja/troubleshooting/form-cannot-submit.md)
* [予約センターで予約を受け付け、予約の状態でタグを付けてリマインドする](https://docs.oakmega.com/ja/recipe/booking-reminder-and-tag.md)