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url: https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/oakmega-form.md
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  OakMega
  のフォームで申し込み、アンケート、メンバー情報を集められます。記入した人に自動でタグを付けたり、カスタマーサービスセンターに転送したり、LINE
  メッセージを送ったりできます。フォームの作成方法、記入できる人の設定、質問の追加、テストリンクでの試し記入、返信データのダウンロード・クリア・削除を説明します。
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この記事を読むと、フォーム（たとえばイベントの申し込み）を作成し、誰が記入できるか、記入後に何をするかを設定して、質問を追加し、テストリンクで試してから本番のリンクをメンバーに共有できるようになります。

## 始める前に

* **Pro 以上のプラン**が必要です。ワークスペースごとにフォームの上限数があり、上限に達すると作成や複製のときに「**フォームのクォータがいっぱいです**」と表示されます。
* 「**フォーム**」の権限が必要です。「閲覧のみ」では一覧を見られます。作成・編集・複製・移動・クリア・削除には「編集可能」が必要で、ない場合はボタンに「**編集権限がありません**」と表示されます。
* ログインや友だち追加を条件にする、タグで制限する、タグを付ける、カスタマーサービスセンターへ転送する、LINE メッセージを送る場合は、先にワークスペースを **LINE オフィシャルアカウント**に接続してください。
* フォームには基本プランと「**Plus**」があります。「**スキップロジックと条件**」「**スタイル設定**」、利用規約同意、ファイルアップロード、カスタムフィールド質問、Regex による形式チェック、GTM トラッキングコードは Plus が必要です。画面に「Plus」と表示されている機能が該当します。アップグレードは OakMega の担当者にご相談ください。

## フォームの一覧

ナビゲーションバーで**ウェブベースツール**をクリックし、「**フォーム管理**」を選びます。

下の画像はフォームの一覧です。左側に「**すべてのフォーム**」と「**フォルダ**」、中央に選んでいるフォルダ内のフォームと「**フォームのクォータ**」があり、各行に「**フォーム名**」と「**フォームステータス**」が表示されます。右側の「**フォーム情報**」には、選んだフォームの「**フォームリンク**」、名前、説明、記入にログインが必要かどうかが表示されます。

![フォームの一覧：左のフォルダ一覧で「周年記念フォーム」を選択。中央の一覧にフォーム「周年記念イベント申し込み」があり、ステータスは「開く」。右のフォーム情報にリンク、名前と説明、「ログイン必要」が表示されている](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-01-list.png)

* リンク横のボタンでリンクのコピーや QR コードの表示ができます。「**フォーム返信データ**」に切り替えると、返信数と返信人数が見られます。
* 「フォルダ」右の「**＋**」でフォルダを作成し、フォルダにカーソルを合わせて「⋯」から「**名前を変更する**」「**削除する**」を選べます。**フォルダを削除すると、中のフォームも一緒に削除されます。**

## フォームを作成する

1. 左側でフォームを入れるフォルダをクリックし、「**追加**」をクリックします。「すべてのフォーム」を選んでいる場合は、先にフォルダを選ぶ画面が出ます。
2. 「**フォーム設定**」で「**フォーム名**」（100 文字まで）と「**フォームの説明**」（200 文字まで）を入力します。フォーム名はブラウザのタブ名にもなります。名前、説明、「**フォームサムネイル**」は、リンクを共有したときのプレビューに表示されます。
3. 必要に応じてサムネイル（JPG・PNG、10 MB まで）をアップロードし、「**フォーム言語**」を選びます。言語を変えると、フォーム上の既定の文言（ボタンなど）がすべて新しい言語に置き換わります。
4. 「**制限設定**」と「**タグ設定**」を必要に応じて調整します（下の表を参照）。

下のアニメーションでは、「周年記念フォーム」フォルダで「追加」をクリックし、フォーム名「周年記念イベント申し込み」と説明を入力しています。

[アニメーション（MP4）](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-02-create.mp4)

下の画像は「フォーム設定」タブの全項目です。「**フォームステータス**」と「**コミュニケーションプラットフォームでログイン**」は最初からオンになっています。

![フォーム設定タブ：基本設定にフォームステータス（オン）、フォーム名、フォームの説明、フォームサムネイル、フォーム言語。制限設定にコミュニケーションプラットフォームでログイン（オン）、友だち追加後にフォームを記入、提出期間、総提出数、個人提出数、タグ制限。その下にタグ設定、GTM トラッキングコード設定、Async Endpoint](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-03-settings.png)

| 設定 | 役割 |
|---|---|
| **フォームステータス** | オンのときだけ記入できます。オフのときにリンクを開くと「フォーム閉鎖ページ」が表示されます |
| **コミュニケーションプラットフォームでログイン** | LINE でログインしてから記入するので、OakMega が誰が記入したかを把握できます。最初からオン |
| **友だち追加後にフォームを記入** | ログインをオンにすると表示されます。LINE オフィシャルアカウントの友だちだけが記入できます |
| **提出期間** | 「制限なし」、または「以前（含む）」「以後（含む）」「間（含む）」で記入できる期間を決めます |
| **総提出数**、**個人提出数** | フォーム全体で受け付ける件数と、1 人あたりの記入回数の上限。個人の回数制限にはログインが必要です |
| **タグ制限によるフォーム提出**、**除外タグによるフォーム提出** | 指定したタグを持つメンバーだけが記入できる、または記入できないようにします。それぞれタグ 100 個まで |
| **フォームに入るときにタグを適用**、**フォームを完了するときにタグを適用** | フォームを開いたメンバー、記入を終えたメンバーにタグを付けます。それぞれ 3 個まで |
| **GTM トラッキングコード設定** | Google Tag Manager のコンテナ ID を入力して、閲覧と送信を追跡します（Plus） |
| **Async endpoint** | 回答データをリアルタイムで別のシステムに送ります。OakMega のカスタム開発専用です |

**記入者が誰かを使う機能には、すべてログインが必要です**：個人提出数、タグによる制限とタグ付け、メンバー連絡先情報質問、カスタマーサービスへの転送、メッセージ送信。ログインがオフだと、記入者を特定できない旨が表示されます。

## 質問を追加する

1. 「**質問設定**」に切り替え、左上の「**質問**」右にある「**＋**」（または中央のボタン）をクリックします。
2. 質問の種類を選びます。例：「**選択肢**」。

![質問設定タブ：「質問」右の＋をクリックすると種類のメニューが開き、基本質問に単行テキスト、複数行テキスト、選択肢、数値、日付、時間、日付と時間、利用規約同意などが並ぶ](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-04-question-types.png)

3. 右側で「**タイトル**」を入力し、必要に応じて「**必須**」「**説明テキスト**」などをオンにします。
4. 選択肢の質問では選択肢を入力します。「**オプションテキスト**」に 1 つ目を入力し、「**オプションを追加**」で次を追加します。各選択肢に「**オプションタグ**」を設定すると、その選択肢を選んだ人にタグが付きます（3 個まで）。
5. 1〜4 を繰り返して質問を追加します。左の質問一覧はドラッグで並べ替えられます。

下のアニメーションでは、「＋」から「選択肢」を選び、タイトル「参加する回」を入力して、「午前の部」「午後の部」の 2 つの選択肢を追加しています。

[アニメーション（MP4）](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-05-question.mp4)

下の画像は入力を終えた選択肢の質問です。「**単一選択**」か「**複数選択**」、表示を「**ブロックスタイル**」か「**ドロップダウンスタイル**」から選べます。

![選択肢の質問の設定：タイトル「参加する回」。必須、説明テキスト、既存データをインポート、デフォルト非表示はオフ。オプションタイプは単一選択、オプション表示方法はブロックスタイル。下に「午前の部」「午後の部」の選択肢があり、それぞれにオプションタグ欄がある](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-06-choice.png)

質問の種類のメニューには次の分類があります。

| 分類 | 種類 | 補足 |
|---|---|---|
| **基本質問** | 単行テキスト、複数行テキスト、選択肢、数値、日付、時間、日付と時間、利用規約同意、ファイルアップロード | 利用規約同意とファイルアップロードは Plus が必要。ファイルアップロードはファイル保存先の接続も必要です |
| **メンバー連絡先情報質問** | 本名、メール、誕生日、性別、電話、場所 | 回答がメンバー情報に保存されます。ログインが必要で、各種類 1 問まで |
| **カスタムフィールド質問** | ワークスペースのカスタムフィールド | 回答が対応するカスタムフィールドに保存されます。ログインと Plus が必要です |
| **予約項目** | 予約センターの予約項目 | フォーム内で予約してもらえます。ログインが必要です |
| **説明/ページ区切り** | 説明セクション、ページ区切り | 説明文を入れたり、質問を複数ページに分けたりします |

6. 右上の「**保存する**」をクリックします。「**作成に成功しました**」と表示され、フォルダの一覧に戻ります。

## ページ設定とフォローアップアクション

* 「**ページ設定**」では記入者に表示されるページを編集できます。「**ウェルカムページ**」（オフにすると質問から始まります）、「**完了ページ**」（記入後に「**他のリンクにリダイレクト**」することもできます）、フォームが閉じているとき・期限外・上限到達・記入資格がないときに表示されるページです。今の設定では表示されないページ（たとえば提出期間を設定していないときの提出期間外ページ）は、名前の横に警告アイコンが付き、開くと理由が表示されます。
* 「**フォローアップアクション**」は、メンバーが記入を終えたあとに自動で行われる処理です。「**サービスセンター転送**」で記入者をカスタマーサービスセンターに転送し、「**コミュニケーションプラットフォームでメッセージを送信**」でテンプレートを 1 つ選んで、記入した LINE 友だちに送ります（初回と 2 回目以降で別のテンプレートにできます）。

## テストリンクで試す

共有する前に、テストリンクで質問を確認しましょう。

1. フォームの行の右端にある「⋯」から「**テスト**」を選びます（右側のフォーム情報下部の「**テスト**」でも開けます）。
2. 「**テストフォームリンク**」または QR コードでフォームを開いて記入します。

![テストフォームの画面：テストリンクを公開しないよう注意書きがあり、テストリンクは制限を無視し記録も残さないという説明。その下にテストフォームリンク、リンクのコピーボタン、テストフォームの QR コード](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-07-test.png)

テストリンクは**すべての制限設定を無視し、記入記録・タグ付け・カスタマーサービスの割り当てを行いません**。質問の確認用です。本番リンクから試し入力して送信した回答は、**総提出数**と、ログインしたメンバーの**個人提出数**に数えられます。タグ付けやメッセージまで含めて試すときは本番のリンクで記入し、終わったら返信を「クリア」してください。テストリンクでは記入できても本番リンクで止められる場合は、[メンバーがフォームを開けない・送信できない](https://docs.oakmega.com/ja/troubleshooting/form-cannot-submit.md)を参照してください。

## フォームと返信を管理する

フォームの行の右端にある「⋯」から次の操作ができます。

| 操作 | 内容 |
|---|---|
| **編集** | フォームを変更し、「保存する」をクリック |
| **複製** | 同じフォームを作成します。フォームの上限数を 1 つ使います |
| **移動** | 別のフォルダに移します |
| **テスト** | テストリンクと QR コードを開きます |
| **すべての返信データをダウンロード** | 記入者ごとのすべての返信をダウンロード |
| **最新の返信データをダウンロード** | 記入者ごとに最新の返信だけをダウンロード |
| **クリア** | 返信データを消去し、フォーム設定は残します |
| **削除** | フォームと返信データを削除します。元に戻せません |

返信数と人数、2 種類のダウンロードの違いは[フォームの返信を確認してデータをダウンロードする](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/form-response-downloads.md)を参照してください。

下のアニメーションでは、「周年記念イベント申し込み」の「⋯」から「削除」を選んでいます。確認画面に「**フォームと返信データの両方が削除されます。**」と表示され、「**削除**」をクリックすると一覧から消えます。

[アニメーション（MP4）](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-08-delete.mp4)

返信を Google スプレッドシートに自動で書き込むには、右側の「フォーム返信データ」で「**Google Sheetsに接続**」をクリックし、Google アカウントを認証してスプレッドシートを選びます。詳しい手順は[フォームの返信を Google スプレッドシートに自動で同期する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/form-google-sheets-sync.md)を参照してください。

## 仕組み

* **なぜログインをオンにするのか？** ログインをオンにすると、返信ごとにメンバーがひも付きます。そのため 1 人あたりの回数制限、タグ付け、メンバー連絡先情報の回答をメンバー情報に保存すること、記入後の LINE メッセージ送信やカスタマーサービスへの転送ができます。ログイン不要のフォームは誰でも記入できますが、返信は匿名になります。
* **質問を削除しても、受け取り済みの返信には影響しません。** 新しい記入者にその質問が表示されなくなるだけです。
* **編集画面を離れても自動保存されません。** 保存せずに離れようとすると「**新しいフォームページを離れてもよろしいですか？**」と表示され、離れると編集内容は保存されません。

## よくある質問

### フォームのクォータがいっぱいです

ワークスペースのフォーム数がプランの上限に達しています。不要なフォームを削除するか、OakMega の営業担当に上限の変更をご相談ください。

### メンバー連絡先情報質問を選べない

メンバー連絡先情報質問、カスタムフィールド質問、予約項目は「コミュニケーションプラットフォームでログイン」をオンにする必要があります。メンバー連絡先情報質問は種類ごとに 1 問までで、追加済みの場合は「**メンバー連絡先情報質問は重複できません**」と表示されます。

### 最大 300 タグを設定できます

1 つのフォームで付けるタグ（フォームに入るとき、完了するとき、オプションタグなど）は合計 300 個までです。タグ付けの設定を減らしてから保存してください。

### コピーに失敗しました。先にフォームを編集してエラー内容を修正してください

元のフォームに、現在のルールに合わない内容があります。編集画面を開いて表示されたエラーを直して保存してから、複製してください。

## 次のステップ

* [認証ページを作成する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/marketing-tools/approved-page.md)
* [タグを作成・管理する](https://docs.oakmega.com/ja/guide/members/tag-management.md)
* [用語集](https://docs.oakmega.com/ja/glossary.md)