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url: https://docs.oakmega.com/guide/settings/permission-management.md
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  在「設定 ›
  權限管理」邀請同事加入工作區，決定每個人能看、能改哪些功能，以及能不能下載會員資料。這篇說明擁有者與一般成員的差別、怎麼用「身份」一次替好幾個人套用同一組權限，以及刪除成員或身份時會發生什麼事。
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看完這篇，你可以邀請同事加入工作區，替不同職務建立「身份」（例如門市店員只能看會員、可以發文），再把同事套進身份，讓權限一次到位。

## 開始前

* 只有工作區的**擁有者**能管理權限：「設定」頁的「**工作區設定**」區塊只有擁有者看得到，裡面才有「**權限管理**」。
* 權限管理跟方案無關，所有方案都能用。

## 擁有者與一般成員

點導覽列下方的**設定**，在「工作區設定」點「**權限管理**」。上方有「**成員**」與「**身份**」兩個分頁。

下圖是「**成員管理**」：每一列是一位成員，有 Email、「**擁有者 / 一般成員**」、套用的「**身份**」，以及「**可編輯 / 檢視項目數量**」（擁有者顯示「**所有**」）。右上角是「**新增成員**」，每列右側可以編輯或用「⋯」刪除。

![成員管理：五位成員，前兩位是擁有者、可編輯 / 檢視項目數量是所有，後三位是一般成員、數量分別是 1、5、5，身份欄都是「-」，右上角有新增成員](https://docs.oakmega.com/guide/settings/images/permission-management-01-members.png)

下表比較兩種成員：

| | 擁有者 | 一般成員 |
|---|---|---|
| 能用的功能 | 全部功能的最高權限 | 依設定，每個功能分別是可編輯、可檢視或隱藏 |
| 權限範圍能不能調 | 固定是全部功能的最高權限，不能一項一項調整（要限制權限，先改回一般成員） | 可以一項一項設定，或套用一個身份 |
| 能不能管理權限與工作區設定 | 可以 | 不行 |

## 邀請成員

1. 在「成員」分頁點右上角的「**新增成員**」。
2. 輸入同事的 **Email**，選「**通知信件語言**」。
3. 按「**確認**」，畫面顯示「**新增成功**」。這位成員馬上出現在清單上，身分是一般成員，系統同時用你選的語言寄出通知信。
4. 在清單點這位成員右側的編輯圖示，設定他的權限（見「用身份統一設定權限」），或[改成擁有者](#把成員改成擁有者)。

下面的動畫示範點右上角的「**新增成員**」，輸入 new.staff@example.com，通知信件語言維持繁體中文，按「**確認**」後畫面上方顯示「新增成功」。

[動畫（MP4）](https://docs.oakmega.com/guide/settings/images/permission-management-07-invite.mp4)

* **不用等對方接受。** 按下確認就已經加入工作區，對方用這個 Email 登入 OakMega，工作區列表就會出現這個工作區。
* **對方還沒有 OakMega 帳號也可以邀請**，系統會用這個 Email 建立帳號。

Email 已經是這個工作區的成員時，會顯示「**使用者 {email} 已存在**」。

## 把成員改成擁有者

工作區可以有好幾位擁有者，例如老闆、行銷主管與代理商窗口都需要管理權限時。

1. 在「成員」分頁，點這位成員右側的編輯圖示，進到「**編輯權限成員**」。
2. 在「**擁有者 / 一般成員**」選「**擁有者**」。畫面會顯示「擁有者具有全部功能項目的最高權限，不可變更。」，下方的權限清單全部變成可編輯。
3. 按右上角的「**儲存**」，回到成員清單並顯示「**儲存成功**」。

下面的動畫示範在 frank 那一列點編輯圖示，在「擁有者 / 一般成員」選「擁有者」，權限清單變成全部可編輯，再按右上角的「儲存」。

[動畫（MP4）](https://docs.oakmega.com/guide/settings/images/permission-management-08-set-owner.mp4)

* 改成擁有者後，他原本套用的身份會被移除；之後要改回一般成員，在同一個地方選「**一般成員**」，再重新設定權限或套用身份。
* 擁有者能做的事包含管理其他成員，請只給真的需要管理整個工作區的人。

## 用身份統一設定權限

同一種職務的人通常需要一樣的權限。先建一個「身份」，再把成員套進去，之後只要改身份，套用的人都會一起更新。

1. 切到「**身份**」分頁，點右上角的「**新增身份**」。
2. 輸入「**身份名稱**」（最多 100 字，不能跟其他身份重複）。
3. 在「**權限設定**」選「**檔案下載權限**」，再把每個功能設成「**可編輯**」、「**可檢視**」或「**隱藏**」。
4. 按右上角的「**儲存**」，畫面顯示「**新增成功**」，回到身份清單。
5. 點這個身份，在右側「**身份資訊**」的「**成員**」分頁新增要套用的成員。

下面的動畫示範點「新增身份」，輸入身份名稱「門市店員」。

[動畫（MP4）](https://docs.oakmega.com/guide/settings/images/permission-management-03-add-identity.mp4)

接著把「LINE 會員管理」設成「可檢視」、「LINE 發布文章」設成「可編輯」，按「儲存」，回到身份清單，新的身份出現在清單上。

[動畫（MP4）](https://docs.oakmega.com/guide/settings/images/permission-management-04-set-permissions.mp4)

下圖是「**身份管理**」清單：每一列是一個身份，有「**身份名稱**」、「**成員數**」與「**可編輯 / 檢視項目數量**」。

![身份管理清單：兩個身份，客服專員的成員數 0、項目數量 2，門市店員的成員數 0、項目數量 3，右上角有新增身份](https://docs.oakmega.com/guide/settings/images/permission-management-05-identity-list.png)

### 權限範圍與檔案下載權限

每個功能有三種權限範圍：

| 權限範圍 | 這個人可以 |
|---|---|
| **可編輯** | 看到並使用這個功能，可以新增、修改、刪除 |
| **可檢視** | 看得到，但按鈕會顯示「無編輯權限」 |
| **隱藏** | 導覽列看不到這個功能 |

「**概覽**」只能設成可檢視或隱藏。功能依導覽列分組：LINE、Facebook、Instagram、WhatsApp、會員與標籤、客服中心、自動化、網頁型工具、連結工具、模組、簡訊、數據資料庫。

「**檔案下載權限**」決定能不能下載會員資料等檔案：

| 選項 | 下載時 |
|---|---|
| **可下載** | 可以下載完整檔案 |
| **排除會員個資** | 可以下載；表單匯出會移除會員個資題目欄位，但仍可能保留 LINE ID、LINE 名稱與 OakMega 會員名稱等識別欄位。若不應取得這些資料，請設為「不可下載」 |
| **不可下載** | 不能下載，按鈕顯示「無下載權限」 |

## 刪除身份或成員

* **刪除身份**：在身份清單點那一列的「⋯」，選「**刪除**」，在「**確定要刪除「身份名稱」？**」視窗按「**確認**」。原本套用這個身份的成員**會保留目前的權限**，只是之後要一個一個管理。
* **從身份移除成員**：在身份資訊的「成員」分頁移除，移除後這位成員不再同步身份的變更。
* **刪除成員**：在成員清單點「⋯」選「**刪除**」，確認後「這位成員將無法再檢視與使用所有功能」。

下面的動畫示範在「門市店員」那一列點「⋯」，選「刪除」，確認視窗寫著「套用此身份的成員需個別管理權限範圍。」，按「確認」後身份就從清單消失。

[動畫（MP4）](https://docs.oakmega.com/guide/settings/images/permission-management-06-delete-identity.mp4)

## 運作原理

* **一個成員只能套用一個身份。** 已經套用身份的成員不會出現在其他身份的新增清單裡；想換身份，先從原本的身份移除。
* **改身份就是改所有套用的人。** 身份的權限一儲存，套用的成員馬上跟著變，不用一個一個改。
* **權限是每個工作區分開的。** 同一個人在 A 工作區是擁有者，在 B 工作區可能只是一般成員。
* **客服中心的身份是另一回事。** 客服中心裡的「身份」（主管、專員）只管客服中心的權限，設定在客服中心的設定裡，見[開始使用客服中心：新增客服成員與客服組織](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/setup-members-and-organizations.md)。

## 常見問題

### 設定頁沒有「權限管理」

你不是這個工作區的擁有者。請擁有者幫你調整權限。

### 身份類別名稱 {name} 已存在

已經有同名的身份。換一個名稱，或直接編輯原本的身份。

### 使用者目前已在其他身份類別

這位成員已經套用別的身份。先在原本的身份移除他，再加到新的身份。

## 下一步

* [設定我的帳號](https://docs.oakmega.com/guide/settings/personal-setting.md)
* [開始使用客服中心：新增客服成員與客服組織](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/setup-members-and-organizations.md)
* [認識工作區與帳號](https://docs.oakmega.com/guide/getting-started/workspace-and-account.md)