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url: https://docs.oakmega.com/guide/members/member-notebook.md
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  會員資料裡的「筆記本」讓客服、業務把電話內容、拜訪結果、下次要跟進的事寫在會員身上，同工作區的人打開這位會員就看得到。這篇說明筆記本在哪裡、怎麼新增、編輯與刪除筆記、誰可以看與寫，以及要另外開通的限制。
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看完這篇，你可以在會員資料的「**筆記本**」寫下這位會員的跟進紀錄（例如電話內容、報價進度、下次拜訪時間），換人接手時，同事打開這位會員就能看到前因後果。

## 開始前

* **筆記本要另外開通。** 沒開通的工作區，會員資料裡不會出現「**筆記本**」分頁；需要時請聯絡 OakMega。
* 會員資料出現的地方都有筆記本：**LINE › 會員管理**、Facebook／Instagram／WhatsApp 的會員清單、**黑名單**，以及**客服中心**右側的「**會員資料**」。
* 權限：上面任一個功能的權限是「可檢視」就能看筆記；要新增、編輯或刪除，要「可編輯」，否則按鈕無法使用。

## 筆記本在哪裡

1. 在 **LINE › 會員管理**點一位會員（或在客服中心點一則對話）。
2. 右側「**會員資料**」的「**會員資訊**」底下，點「**筆記本**」分頁。

下圖是有兩則筆記的筆記本：最上方是「**2 則筆記**」與「**新增**」；每則筆記上面是最後編輯的時間與編輯的人，下面有「**展開**」、編輯與刪除按鈕。

![會員資料的筆記本分頁：顯示 2 則筆記與新增按鈕；第一則是 10/7 電話：VX-500 主軸異音，已排 10/9 王工程師到廠檢修，第二則是採購窗口林經理，年底有 2 台 LS-300 預算，每則上方有編輯時間與編輯者 OakMega AI，下方有展開、編輯與刪除按鈕](https://docs.oakmega.com/guide/members/images/member-notebook-01-list.png)

筆記依**最後編輯時間**排序，最近改過的在最上面。內容超過 4 行時只顯示前 4 行，點「**展開**」看全文，展開後還會看到這則筆記是誰、什麼時候**建立**的。

## 新增筆記

1. 在筆記本點「**新增**」。
2. 在「**新增筆記**」視窗輸入內容，最多 **1,000 字**。
3. 按「**儲存**」，畫面顯示「**新增成功**」，新筆記出現在最上方。

下面的動畫示範在已有一則筆記的會員上點「新增」，輸入「10/7 電話：VX-500 主軸異音，已排 10/9 王工程師到廠檢修。」，按「儲存」後筆記本變成 2 則筆記。

[動畫（MP4）](https://docs.oakmega.com/guide/members/images/member-notebook-02-add.mp4)

## 編輯與刪除

* **編輯**：點筆記右下角的鉛筆圖示，打開「**編輯筆記**」修改內容，按「**儲存**」。筆記上的時間與人名會變成這次編輯的人。
* **刪除**：點垃圾桶圖示，確認視窗寫著「**確認要刪除此筆記？**」，按「**確認**」。刪除後無法復原。

下圖是刪除筆記的確認視窗：

![刪除筆記的確認視窗：標題確認要刪除此筆記？，說明內容皆會被刪除，下方有取消與確認按鈕](https://docs.oakmega.com/guide/members/images/member-notebook-03-delete.png)

## 運作原理

| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 筆記跟著誰 | 跟著這位會員；從客服中心或會員管理打開同一位會員，看到的是同一份筆記本 |
| 誰看得到 | 工作區裡對會員管理、黑名單或客服中心任一功能有權限的成員 |
| 誰可以改 | 有「可編輯」權限的成員都能編輯、刪除**任何人**寫的筆記，不限本人；筆記上會顯示最後編輯的人 |
| 字數 | 每則最多 1,000 字，不能是空白 |
| 會員看得到嗎 | 不會。筆記只在後台，不會傳給會員 |
| 編輯者被移出工作區 | 筆記還在，建立者顯示為「**不存在的帳號**」 |

* **為什麼要用筆記本？** 標籤適合分類（產品線、等級、需求），但「上次電話談到什麼、下次什麼時候追」這種一次性的內容，寫成標籤會越貼越多。筆記本把這些內容留在會員身上，業務請假、客服換班時，接手的人不用再翻聊天紀錄或私人筆記。
* **跟「個人資訊」的備註差在哪？** 個人資訊的備註只有一欄，改了就覆蓋；筆記本可以一則一則累積，每則都有時間與作者。

## 常見問題

### 會員資料裡沒有「筆記本」分頁

工作區還沒開通筆記本。請聯絡 OakMega 開通；開通前呼叫筆記本會出現「**目前方案不支援會員記事本**」。

### 「新增」按鈕是灰的

你的權限是「可檢視」，只能看。請工作區管理者把會員管理或客服中心的權限改成「可編輯」。

## 下一步

* [查看與篩選 LINE 會員](https://docs.oakmega.com/guide/members/line-member-list.md)
* [在客服中心處理對話](https://docs.oakmega.com/guide/service-center/handle-conversations.md)
* [新增與管理標籤](https://docs.oakmega.com/guide/members/tag-management.md)