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url: https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/oakmega-form.md
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  用 OakMega 表單收集報名、問卷或會員資料，填寫的人可以自動貼上標籤、轉客服或收到 LINE
  訊息。這篇說明怎麼新增表單、設定誰可以填、新增題目、用測試連結試填，以及下載回覆、清空與刪除。
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看完這篇，你可以新增一份表單（例如活動報名），設定誰可以填、填完要做什麼，加入題目後先用測試連結試填，再把正式連結分享給會員。

## 開始前

* 需要 **Pro 以上方案**。工作區的表單有數量上限，額滿時新增或複製會顯示「**表單額度已滿**」。
* 需要「**表單**」的權限：「可檢視」可以瀏覽；要新增、編輯、複製、移動、清空或刪除，要「可編輯」，否則按鈕會顯示「**無編輯權限**」。
* 要限定登入或加入好友才能填、依標籤限制、貼標籤、自動轉客服或傳 LINE 訊息，工作區要先連接 **LINE 官方帳號**。
* 表單的方案分成基本版與「**Plus**」。「**跳題與邏輯**」、「**視覺樣式**」、條款同意、檔案上傳、自訂欄位題目、Regex 格式檢驗與 GTM 追蹤碼要 Plus；介面上有「Plus」標示的就是，升級請洽 OakMega 專案窗口。

## 認識表單列表

在導覽列點**網頁型工具**，選「**表單管理**」。

下圖是表單列表：左側是「**全部表單**」與「**資料夾**」，中間是目前資料夾的表單與「**表單額度**」，每一列有「**表單名稱**」與「**表單狀態**」；右側「**表單資訊**」是點選的表單的「**表單連結**」、名稱、說明，以及是否要登入才能填。

![表單列表：左側資料夾列表選在「週年慶活動表單」，中間清單有一份表單「週年慶活動報名」，表單狀態為開啟；右側表單資訊顯示表單連結、名稱與說明，登入通訊平台填寫表單為「需登入」](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-01-list.png)

* 右側連結旁的按鈕可以複製連結或顯示 QR code；切到「**表單回覆資料**」可以看回覆數與回覆人數。
* 點「資料夾」右邊的「**＋**」新增資料夾；游標移到資料夾上，「⋯」可以「**重新命名**」或「**刪除**」。**刪除資料夾時，裡面的表單會一起被刪除。**

## 新增表單

1. 在左側點要放表單的資料夾，再點「**新增**」。如果目前選的是「全部表單」，會先請你選擇資料夾。
2. 在「**表單設定**」輸入「**表單名稱**」（最多 100 字）與「**表單說明**」（最多 200 字）。名稱也是瀏覽器分頁的名稱；名稱、說明與「**表單縮圖**」會顯示在分享連結的預覽上。
3. 需要的話上傳表單縮圖（JPG、PNG，最大 10 MB），並選「**表單語系**」。換語系會把表單上的預設文字（例如按鈕）全部換成新的語言。
4. 依需求調整「**限制設定**」與「**標籤設定**」，說明見下方表格。

下面的動畫示範在「週年慶活動表單」資料夾點「新增」，輸入表單名稱「週年慶活動報名」與表單說明。

[動畫（MP4）](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-02-create.mp4)

下圖是「表單設定」分頁的全部項目。「**表單狀態**」與「**登入通訊平台填寫表單**」預設都是開啟的。

![表單設定分頁：基本設定有表單狀態（開啟）、表單名稱、表單說明、表單縮圖與表單語系；限制設定有登入通訊平台填寫表單（開啟）、加入好友填寫表單、填寫期限、總填寫次數、個人填寫次數、限定標籤填寫與排除標籤填寫；下方是標籤設定、GTM 追蹤碼設定與 Async Endpoint](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-03-settings.png)

| 設定 | 作用 |
|---|---|
| **表單狀態** | 開啟才能填寫，關閉時打開連結會看到「關閉表單頁面」 |
| **登入通訊平台填寫表單** | 開啟後要先登入 LINE 才能填，OakMega 才知道是誰填的。預設開啟 |
| **加入好友填寫表單** | 開啟「登入」後才會出現。要是 LINE 官方帳號的好友才能填 |
| **填寫期限** | 「不限制」、「早於（含）」、「晚於（含）」或「介於（含）」某個時間才能填 |
| **總填寫次數**、**個人填寫次數** | 限制整份表單最多收幾份，以及每個人最多填幾次。個人次數要開啟登入 |
| **限定標籤填寫**、**排除標籤填寫** | 擁有指定標籤的會員才能填，或無法填。各最多 100 個標籤 |
| **進入表單貼上標籤**、**完成表單貼上標籤** | 幫打開表單、填完表單的會員貼上標籤，各最多 3 個 |
| **GTM 追蹤碼設定** | 輸入 Google Tag Manager 的 container ID，追蹤瀏覽與送出（Plus） |
| **Async endpoint** | 把填答資料即時轉給其他系統，僅限 OakMega 客製化開發使用 |

**會用到填寫者身分的功能都要開啟「登入」**：個人填寫次數、標籤限制與貼標籤、會員聯絡資訊題目、自動轉客服與傳送訊息。沒開登入時，畫面會提示無法判斷填寫者身分。

## 新增題目

1. 切到「**題目設定**」，點左上角「**題目**」右邊的「**＋**」（或中間的「**新增題目**」）。
2. 選一種題型，例如「**選擇題**」。

![題目設定分頁：點「題目」右邊的＋後跳出題型選單，基本題目有單行文字、多行文字、選擇題、數字、日期、時間、日期與時間、條款同意等](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-04-question-types.png)

3. 在右側輸入「**標題**」，需要的話打開「**必填**」、「**說明文字**」等設定。
4. 選擇題要填選項：在「**選項文字**」輸入第一個選項，點「**新增選項**」再加下一個。每個選項可以設「**選項標籤**」，選了這個選項的人會被貼上標籤（最多 3 個）。
5. 重複 1–4 加入其他題目。左側題目清單可以拖拉調整順序。

下面的動畫示範點「＋」選「選擇題」，輸入標題「想參加的場次」，再加入「上午場」與「下午場」兩個選項。

[動畫（MP4）](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-05-question.mp4)

下圖是填好的選擇題：可以選「**單選**」或「**多選**」，選項用「**塊狀式**」或「**下拉式**」呈現。

![選擇題設定：標題「想參加的場次」，必填、說明文字、帶入既有資料、預設隱藏都是關閉；選項種類為單選、選項呈現方式為塊狀式；下方選項有「上午場」與「下午場」，各有選項標籤欄位](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-06-choice.png)

題型選單裡有這些分類：

| 分類 | 題型 | 說明 |
|---|---|---|
| **基本題目** | 單行文字、多行文字、選擇題、數字、日期、時間、日期與時間、條款同意、檔案上傳 | 條款同意與檔案上傳要 Plus；檔案上傳還要先串接檔案上傳空間 |
| **會員聯絡資訊題目** | 真實姓名、信箱、生日、性別、電話、位置 | 答案會寫進會員資料。要開啟登入，每種只能放一題 |
| **自訂欄位題目** | 工作區的自訂欄位 | 答案寫進對應的自訂欄位。要開啟登入與 Plus |
| **預約項目** | 預約中心的預約項目 | 讓填寫者在表單裡預約。要開啟登入 |
| **說明 / 換頁** | 說明區段、換頁分隔 | 放一段說明文字，或把題目分成好幾頁 |

6. 按右上角的「**儲存**」，畫面顯示「**建立成功**」並回到資料夾清單。

## 頁面設定與後續動作

* 「**頁面設定**」可以編輯填寫者會看到的頁面：「**歡迎頁面**」（可以關閉，直接進入題目）、「**結束頁面**」（也可以改成填完跳轉到其他連結），以及表單關閉、不符合填寫期限、次數達上限、不符合填寫資格時顯示的頁面。依目前設定不會出現的頁面（例如沒有設填寫期限時的「不符合填寫期限頁面」），名稱旁會有驚嘆號，點進去會說明原因。
* 「**後續動作**」是會員填完後系統自動做的事：「**自動轉客服**」把填寫者轉到客服中心；「**通訊平台傳送訊息**」選一則範本，傳給填完表單的 LINE 好友（首次填寫和之後填寫可以用不同範本）。

## 用測試連結試填

正式分享前，先用測試連結確認題目：

1. 點表單列尾的「⋯」，選「**測試**」（或右側表單資訊下方的「**測試**」）。
2. 用「**測試表單連結**」或 QR code 打開表單試填。

![測試表單視窗：提醒請勿公開測試連結；說明測試連結會忽略表單限制且不會留下紀錄；下方是測試表單連結、複製連結按鈕與測試表單 QR Code](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-07-test.png)

測試連結**會忽略所有限制設定，也不會留下填寫紀錄、貼標籤或分配客服**，適合檢查題目。用正式連結試填並成功送出後，回覆會計入**總填寫次數**與登入會員的**個人填寫次數**；要測完整流程（貼標籤、傳訊息），請用正式連結填，測完再「清空」回覆。若測試連結填得了、正式連結卻被擋下，見[會員打不開或無法送出表單](https://docs.oakmega.com/troubleshooting/form-cannot-submit.md)。

## 管理表單與回覆

點表單列尾的「⋯」：

| 動作 | 作用 |
|---|---|
| **編輯** | 修改表單，改完按「儲存」 |
| **複製** | 新增一份一樣的表單，佔用一個表單額度 |
| **移動** | 移到其他資料夾 |
| **測試** | 開啟測試連結與 QR code |
| **下載所有回覆資料** | 下載每位填寫者的全部回覆 |
| **下載最後回覆資料** | 每位填寫者只下載最後一次的回覆 |
| **清空** | 清空回覆資料，保留表單設定 |
| **刪除** | 表單與回覆資料都會被刪除，無法恢復 |

要分清回覆數量、回覆人數及兩種下載的資料範圍，見[查看表單回覆並下載資料](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/form-response-downloads.md)。

下面的動畫示範在「週年慶活動報名」列尾點「⋯」，選「刪除」，確認視窗寫著「**表單與回覆資料皆會被刪除。**」，按「**刪除**」後表單就從清單上消失。

[動畫（MP4）](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/images/oakmega-form-08-delete.mp4)

要讓回覆自動寫進 Google 試算表，可以在右側「表單回覆資料」點「**串接至 Google Sheets**」，依步驟授權 Google 帳號並選擇試算表，完整步驟見[表單回覆自動同步到 Google 試算表](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/form-google-sheets-sync.md)。

## 運作原理

* **為什麼要開啟登入？** 開啟登入後，每份回覆都對應到一位會員，所以能限制每人次數、貼標籤、把會員聯絡資訊題目的答案寫進會員資料，也能在填完後傳 LINE 訊息或轉客服。不需登入的表單任何人都能填，但只會留下匿名的回覆。
* **刪除題目不影響已經收到的回覆。** 刪除後，新的填寫者就不會看到這一題。
* **離開編輯頁不會自動存檔。** 沒按儲存就離開，會跳出「**確認要離開新增表單頁面嗎？**」，離開後剛才編輯的內容不會保留。

## 常見問題

### 表單額度已滿

工作區的表單數量已達方案上限。刪除不需要的表單，或聯繫 OakMega 業務調整額度。

### 會員聯絡資訊題目選不了

會員聯絡資訊題目、自訂欄位題目與預約項目都要開啟「登入通訊平台填寫表單」；會員聯絡資訊題目每種只能放一題，已經加過的會顯示「**會員聯絡資訊題目不能重複**」。

### 你最多只能設定 300 個貼上標籤

一份表單裡所有會貼上的標籤（進入表單、完成表單、選項標籤等）加起來最多 300 個。減少一些貼標設定再儲存。

### 複製失敗，請先編輯表單修正錯誤內容

原本的表單有不符合目前規則的內容。先打開編輯，修正畫面上標示的錯誤並儲存，再複製。

## 下一步

* [新增授權頁面](https://docs.oakmega.com/guide/marketing-tools/approved-page.md)
* [新增與管理標籤](https://docs.oakmega.com/guide/members/tag-management.md)
* [詞彙表](https://docs.oakmega.com/glossary.md)